报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）五金制品行业运行现状：根据数据，2014-2023年，国内规模以上的金属制品企业的年度营业收入复合增长率为2.87%，2023年金属制品业规模以上营业收入达45,442.6亿元，五金制品作为金属制品中应用广泛且市场规模庞大的产品类别，五金制品行业的繁荣发展对整个金属制品行业发展起到了积极的推动作用，尤其是五金制品行业的日趋规范化，使得综合实力较强的企业不断做大做强，带动了金属制品行业中规模以上企业盈利能力的提升。

根据数据，我国金属制品进出口总额由2014年的6,291.40亿元增长至2023年的11,035.15亿元，年均复合增长率为6.44%。随着城镇化进程的加快、居民生活水平的提高以及国外五金制品市场需求的持续增加，中国五金产品的进出口规模总体呈现持续扩大的趋势。

（2）厨房用金属制品行业现状：得益于人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快及消费升级，中国厨房水槽及龙头行业近年来呈现稳步发展态势。随着中国经济的持续增长，人民生活水平不断提高，全国居民人均可支配收入从2019年的30,733元人民币提升到2023年的39,218元人民币，因此居民对于厨房装修和设备的需求也愈发旺盛。与此同时，随着城市化进程的加快，旧改、旧房翻新、二次装修的存量房产再装修需求被释放，城市居民对厨房生活品质的追求不断提升，厨房水槽及龙头等厨房设备需求不断扩大。另外，消费升级的趋势也推动了厨房水槽及龙头市场向高端化、智能化方向发展。

在多重因素的共同推动下，中国厨房水槽及龙头市场规模逐年增长，逐步成为家装行业的一大重要组成部分。根据数据，2019年至2023年，中国厨房水槽和龙头零售额从75.8亿元增长至89.6亿元，2019年至2023年的年复合增长率达4.3%。厨房水槽及龙头行业的下游为家居装修行业。2020年受大环境影响，家装行业增速开始出现放缓趋势，但随着供需两端双向驱动以及政策助力，家装行业未来仍存在较大发展空间，会进一步拉动厨房水槽及龙头的需求增长。从整个经济环境的角度来分析，家装行业增长动力仍较充足，数据显示，2025年该行业市场规模预计达到37,802亿元。

（3）行业竞争格局分析：卫浴五金行业内企业众多，各企业间竞争充分，市场化程度高，行业内的企业大致可以划分为以下三类：

行业内主要企业的基本情况如下表所示：

1、摩恩公司：美国摩恩公司成立于1939年，是当今全球著名的卫浴制造商，公司专业制造高级水龙头、花洒、厨盆，卫浴五金件以及浴室家具等产品。公司产品广泛应用于中高档住宅、高级酒店、别墅、公寓、商务办公楼及各类公用建筑。

2、科勒公司：科勒公司成立于1873年，是迄今美国最庞大的家族企业之一，总部位于威斯康星州。公司在厨卫产品、发动机和发电系统、家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地位。

3、弗兰卡集团：弗兰卡集团1911年成立于瑞士，弗兰卡为中国消费者提供家庭整体不锈钢厨房设备，包括吸油烟机、燃气灶、电磁炉、烤箱、消毒柜、微波炉、洗碗机、咖啡机和冰箱等家用厨房电器，以及厨房环保系统。

4、铂浪高集团：铂浪高集团1925年建立于德国。主营业务范围包括水槽、龙头的制造，以及到水槽柜的配置和以厨房为中心设计的系统化解决方案，旨在为消费者营造舒适的下厨体验。铂浪高集团现已成长为全球水槽专业制造商品牌之一。

5、汉斯格雅集团：汉斯格雅集团成立于1901年，总部位于德国希尔塔赫，是厨卫行业内的一家跨国集团企业。集团产品包括厨房水槽、厨房龙头、淋浴产品、浴室配件和厨房零配件等。

6、九牧集团有限公司：九牧集团成立于1999年，总部位于福建，长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产，是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头为主体业务的大型厨卫企业，还推出了九牧管业、小牧优品等多元化的品牌与业务线。

7、箭牌家居集团股份有限公司：箭牌家居集团成立于1994年，总部位于广东，是全球具有实力和影响力的综合性家居品牌，也是中国规模较大的建筑卫生陶瓷制造与销售企业之一，产品及服务包括智能卫浴、瓷砖、橱衣柜、定制家居等智能家居品类。箭牌家居于2022年在A股主板上市，股票代码001322。

8、广州海鸥住宅工业股份有限公司：海鸥住工成立于1998年，总部位于广东，主要从事龙头五金、地暖系统、浴缸浴房、陶瓷洁具等定制整装卫浴空间产品的研发生产。海鸥住工于2006年在A股主板上市，股票代码002084。

9、惠达卫浴股份有限公司：惠达卫浴成立于1997年，总部位于河北，主要产品包括卫生洁具、陶瓷砖和整体卫浴等。惠达商标是中国卫生陶瓷行业首家中国驰名商标，入选商务部“重点培育和发展的中国出口名牌”。惠达卫浴于2017年在A股主板上市，股票代码603385。

10、悍高集团股份有限公司：悍高集团股份有限公司创始于2004年，是一家以家居五金为核心，包括功能五金、基础五金、厨卫五金、柜类照明、内门锁、智能厨电、浴室柜、户外家具于一体的多元化创新型企业，致力于为全球用户打造一站式全屋高端五金解决方案。

11、广东诺米家居智能科技有限公司：广东诺米家居智能科技有限公司成立于2003年，总部位于广东佛山，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业。公司业务涵盖“橱柜功能五金、衣柜收纳五金、精工水槽、基础五金智能照明、铝材高定应用、高端门控”七大产品体系。

12、广东邦克厨卫有限公司：广东邦克厨卫有限公司创立于1997年，总部坐落于广东佛山。邦克旗下产品涵盖厨卫五金（水槽、水龙头、沐浴花洒、挂件、小五金等）和不锈钢全屋定制（厨柜、衣柜、洗衣柜、浴室柜等）两大系列品类。

13、诺帝玛家居科技有限公司：诺帝玛家居科技有限公司位于中国中山市，自2012年成立以来专业生产高品质304不锈钢厨房水槽、淋浴花洒套装，厨房龙头，洗手盆等。

（4）行业发展主要趋势：我国家装用户装修的核心诉求排在前三位的分别是实用性、品质化和美观性。实用性主要体现在通过提高居室的智能化水平，使居家生活变得更加高效、便捷；品质化主要体现在通过多方位改善居住环境，整体提升生活品质；美观性主要体现通过对房屋进行外观改造，使其更加符合家庭审美。目前，中国家装用户装修的核心诉求如下：

由此可见，国内厨房水槽及龙头行业未来发展趋势将呈现出以下特点：

①智能化趋势：随着人工智能、物联网等技术的迅速发展，智能化水槽及龙头将成为未来的发展趋势。智能感应技术将得到广泛应用，用户可以通过手机App、语音指令或手势控制水流、温度等参数，实现智能化的操作体验。智能化系统还可以实时监测用水情况，提供用水习惯分析和节水建议，从而帮助用户合理利用水资源。

②多功能化趋势：未来的厨房水槽及龙头产品将不再局限于单一功能，而是会集成更多的功能，满足消费者在厨房生活中的多样化需求。例如，产品将集成洗碗机、净水器、垃圾处理器等功能，提供一站式解决方案，提升用户的使用体验。

③定制化趋势：随着消费者对个性化需求的追求，定制化产品将成为未来的发展趋势。企业将通过定制化服务，根据用户的厨房空间、使用习惯和装修风格等因素，提供个性化的设计方案和产品选择，满足不同用户的需求。

第一章 俄罗斯五金制品市场发展现状及预测分析

第一节 五金制品市场现状分析及预测

一、俄罗斯五金制品市场规模分析

二、俄罗斯五金制品市场规模预测

第二节 五金制品行业产能/产量分析及预测

一、俄罗斯五金制品产能/产量分析

二、俄罗斯五金制品产能/产量预测

第三节 五金制品行业销售收入/销售量分析及预测

一、俄罗斯五金制品行业销售收入/销售量分析

二、俄罗斯五金制品行业销售收入/销售量预测

第四节 五金制品市场供给/需求分析及预测

一、俄罗斯五金制品市场供给/需求分析

二、俄罗斯五金制品市场供给/需求预测

第二章 中国及俄罗斯“一带一路”政策环境分析

第一节 中国“一带一路”主要政策分析

第二节 中国“一带一路”优惠政策分析

第三节 中国与俄罗斯贸易环境及相关政策分析

第四节 中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节 俄罗斯市场投资环境评估

第三章 俄罗斯五金制品行业运行状况监测分析

第一节 俄罗斯工业总产值分析

第二节 俄罗斯五金制品行业利润总额分析

第三节 俄罗斯五金制品行业经济规模

一、五金制品业销售规模

二、五金制品业利润规模

三、五金制品业资产规模

第四节 俄罗斯五金制品行业盈利能力指标分析

一、五金制品业亏损面

二、五金制品业销售毛利率

三、五金制品业成本费用利润率

四、五金制品业销售利润率

第五节 俄罗斯五金制品行业营运能力指标分析

一、五金制品业应收账款周转率

二、五金制品业流动资产周转率

三、五金制品业总资产周转率

第六七节 俄罗斯五金制品行业偿债能力指标分析

一、五金制品业资产负债率

二、五金制品业利息保障倍数

第七节 俄罗斯五金制品行业财务状况综合评价

一、五金制品业财务状况综合评价

二、影响五金制品业财务状况的经济因素分析

第四章 俄罗斯五金制品行业发展趋势分析

第一节 俄罗斯五金制品市场分析

一、市场规模及预测

二、市场供给及预测

三、市场需求及预测

四、销售收入/销售量

第二节 俄罗斯五金制品行业销售毛利率/利润率分析

第三节 俄罗斯五金制品行业资产规模分析

第四节 俄罗斯五金制品行业资产负债率

第五节 俄罗斯五金制品市场投资环境分析

一、政策环境

二、技术环境

三、市场环境

四、进入环境

第五章 中国五金制品行业优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第六章 中国五金制品企业在俄罗斯投资机会及建议

第一节中国企业在俄罗斯投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在俄罗斯投资壁垒分析

一、进入壁垒分析

二、技术壁垒分析

三、市场壁垒分析

四、投资模式分析

五、投资前景分析

第三节中国企业在俄罗斯投资建议及可行性评估

一、投资风险及建议

二、投资价值评估

三、投资可行性研究结论

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