（1）国际农药行业竞争格局分析：目前，全球农药行业国际分工已经形成。根据产业链地位及产业分工，全球农药企业可分为三个梯队，如下表所示：

第一梯队是以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为代表的创制农药企业。上述四家跨国巨头拥有丰富的化合物资源库、先进的创新化合物与生物技术品种的研发与商业化能力、庞大的供应链和全面的产品线，位于全球农药产业的第一梯队。

四大集团在产业链中牢牢掌握前端创制农药研发和终端制剂销售渠道两大高附加值环节，已完成种子培育、植物保护（农药）、作物营养（化肥）一体化发展的业务布局，为行业领军企业。根据中金企信数据，在2023财年，全球农化二十强企业在农药领域的销售总额为738.47亿美元，第一梯队的四大农化巨头的销售额占据榜单销售总额的59.50%，领先优势十分明显。

第二梯队企业有两种类型，第一类是具有一定研发能力的创制农药企业，但实力与规模与第一梯队企业相比仍具有较大差距，如富美实（FMC）、日本住友化学、日本曹达等；第二类为仿制型一体化企业，以生产专利过期农药为主，并具有原药、制剂一体化产业链，如安道麦、纽发姆、联合磷化等，依靠生产成本优势生产仿制型原药，与创制型企业相比具有更低的成本。前两大梯队的农化巨头企业具有技术、品牌、渠道等领先优势，在全球农药产业链中占据主导地位。

第三梯队的农药企业主要为中国、印度等发展中国家的大型农药仿制药企业和制剂生产企业。第三梯队中的仿制药企业主要为跨国农药巨头提供仿制型农药原药，制剂生产企业主要为本国提供农药制剂和技术服务。我国鼓励农药研发和创新，目前已是全球农药的生产及出口大国，但是整体研发投入占比与国际巨头相比还较低，新药创制能力较为薄弱，国内农药行业生产企业以仿制类原药企业和制剂企业为主，全球农药行业主导地位仍被第一、二梯队的巨头占据。

相关报告：中金企信发布的《全球及中国农药市场竞争战略分析及投资建议可行性预测报告（2026版）-中金企信发布》

（2）国内竞争格局：

①国内创制农药竞争格局：国内创制农药研发创新已取得新进展。长期以来，我国农药企业在专利农药方面投入不足，主要从事仿制农药的生产。随着我国科研及技术进步和产业政策的支持，国内创制农药研发创新取得新进展。化学合成、生物发酵等新工艺、新技术取得突破，研发创制了毒氟磷、乙唑螨腈、环吡氟草酮、双唑草酮等50多种具有自主知识产权的新农药。

专利化合物的创制方面，高校及科研院所仍是主力军。以农药国家工程研究中心（沈阳）、贵州大学、中国农业大学为代表的一批高校科研机构在农药研发上取得了一系列成果。农药国家工程研究中心（沈阳）在我国新农药创制上居于领先地位，其发明的新型高效杀菌剂氟吗啉获得中国、美国和欧洲专利，是国内第一个具有自主知识产权并成功进入市场的、具有国际水平的农药品种。贵州大学宋宝安院士扎根绿色农药和农药创制领域，创制出我国第一个仿生合成的环境友好新型抗植物病毒剂毒氟磷，并由承接完成了毒氟磷的产业化工作，目前毒氟磷已成为我国防治水稻黑条矮缩病等病毒病的主流农药产品。除此之外，中国农业大学、华东师范大学、华东理工大学等高校也在农药创制研究方面做出了各自的贡献。

国内具有创制专利化合物和成功商业化能力的企业数量较少。在国内创制农药领域，扬农化工、清原农冠处于领先地位；另外，上市中先达股份、新农股份、利尔化学、中农联合和江山股份也有创制农药。未来，具有不断开发并成功产业化创制农药能力的企业将从市场竞争中脱颖而出，助力我国从农药制造大国转变为农药制造强国。

②国内农药制剂竞争格局：与仿制型原药企业主要依赖跨国订单、规模相对较大不同，我国制剂企业则聚焦本土化的使用需求，在个别品种、区域中攫取相对稳定的市场份额，企业数量多、规模小，竞争主要围绕剂型研发和销售渠道展开。那些能够敏锐捕捉市场需求，及时应对病虫草害抗药性等变化，研发出配方合理、并迅速生产出高性价比的适宜产品，通过健全的销售渠道和网络快速推向市场，并能向客户提供更加多的用药指导、技术服务的企业，最终形成品牌效应，是制剂加工企业的主要竞争手段。随着我国以高效低残留农药取代低效高残留农药，老旧农药在加速退出，那些缺乏高质量、环境友好剂型开发能力的企业将逐渐被市场淘汰。在目前原药降价求生存的背景下，领先制剂企业将迎来较好的发展机遇。

我国农药企业正在从原药、制剂分别发展向原药、制剂一体化布局方向转型。那些原药成本领先、制剂销售渠道健全的企业以及具有农药创制能力的制剂企业具有竞争优势。

③国内仿制原药竞争格局：我国农药原药产业以仿制品种为主，原始创新能力不足，产品同质化较为严重，企业定价能力较弱。我国是全球最大的仿制农药生产国及出口国，主要是为跨国提供仿制农药原药，由其加工成制剂产品后销往全球市场，在国际农药产业链中处于价值链的较低端，仿制原药处于供过于求的状态，行业价格竞争激烈。仿制型原药企业的竞争主要在成本控制能力以及优质的客户资源。具有合成技术积累深厚、产能规模领先、关键中间体自给能力强、质量稳定、能持续优化工艺设备的龙头原药企业成本控制能力更强，也能够进入跨国供应链抢占优质客户资源。农药的特殊性导致下游客户为规避产品品质问题及供应风险，一般不会轻易更换原药供应商，有优质客户的原药企业竞争力更强。

（3）行业内主要企业：目前，农药制剂行业主要优势企业为：

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