一、发展生物柴油的意义

在全球碳中和目标的推动下，绿色能源解决方案正成为各国能源转型的重要抓手。自2020年中国宣布“双碳”目标以来，全球已有超过150个国家和地区承诺实现碳中和，涵盖欧盟、美国、日本、韩国等主要经济体。这一目标不仅推动了能源结构的深刻转型，也促使各国加快制定和实施绿色能源发展战略。在此背景下，各国政府纷纷出台补贴、税收优惠、碳交易机制等政策工具，以激励向低碳能源的转型。生物柴油是绿色能源解决方案的重要组成部分之一。全球碳中和目标的推进，使得交通、工业、建筑等高碳排放行业成为减排重点，同时也带动了绿色能源解决方案的市场需求快速增长。特别是在交通和建筑领域，绿色能源的应用已成为实现碳减排的核心手段，而生物柴油作为一种极具发展前景的环保型可再生清洁能源，已成为绿色能源解决方案的重要组成部分之一。

二、产业链利润分布

1、产业链概述

生物柴油产业链可形成从原料回收到终端应用的完整价值闭环。生物柴油上游原料端涵盖废弃食用油、酸化油、动物脂肪及油料作物种植，其中，废弃油脂依托餐厨垃圾、无害化收集运输体系实现原料规模化供给，该环节技术门槛较低，其核心挑战在于收集网络的密度与合规性。国内虽拥有大量废弃油脂资源，但正规回收率较低，合法生产企业面临“原料荒”与“成本高”的双重挤压。中游实现生物柴油的转化与精制，技术门槛高，生产工艺主要分为FAME酯化与HVO加氢两条技术路径，全球市场以大型国际能源石化企业为主导。下游生物柴油及衍生产品覆盖工业燃料、交通燃料、工业溶剂等多元场景，应用端整体集中在交通燃料。欧盟是全球最大的生物柴油市场，需求旺盛；中国生物柴油处于试点阶段，其应用目前多集中于化工领域。生物柴油产业链呈现出从“资源循环”到“多领域价值输出”的产业逻辑，国内由于废弃油脂的供给偏紧使得产业链利润向上游原料端集中，随着未来SAF等下游新型高附加值产品的兴起，有望重塑产业链利润分布格局。

2、国内产业链利润向上游原料端集中，原料端的掌控力是企业的核心护城河

当前国内生物柴油产业链的利润在原料端集中，原料资源掌控力成为相关企业核心竞争力之一。原料是区分生物柴油减碳效果的主要因素，世界各地因地制宜。在现有主流技术体系中，原料大致可分为食用油脂与废弃油脂两大类，非粮油脂资源目前尚未形成规模化供应，而藻类油脂、以二氧化碳为原料的路线仍停留在研发或示范阶段。从全球生产结构来看，棕榈油基生物柴油占比约40%，主要生产国为印度尼西亚及欧盟成员国；豆油基生物柴油占比约25%，美国和南美地区为主要原产地；欧盟国家以菜籽油为主要原料，占比约15%；废弃油脂制备的生物柴油占比约10%，主要产自中国与欧洲。

数据整理：中金企信国际咨询

近几年国内生物柴油均价下行，逐渐企稳后在2025年又有所回升，但企稳后的价格水平只在7600-8400元/吨左右，相较于地沟油、潲水油等原料的价格，生物柴油盈利空间有限。地沟油、潲水油等原料的价格上涨，生物柴油盈利空间将受到一定程度的挤压。

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