1、镍金属及镍产品的特性及用途

（1）镍金属：镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素，具有良好的机械强度和延展性，难熔耐高温，在空气中不易氧化。镍是一种奥氏体形成元素，在不锈钢中添加镍可以改善不锈钢的可塑性、可焊接性和韧性，全球约三分之二的镍应用于不锈钢工业，在电子电池、合金钢、电镀等领域也有广泛应用。

（2）镍铁：镍铁是一种含有镍和铁的常见合金产品，镍含量通常在8%-15%之间，其外观呈铁灰或黑色，新鲜断面具有金属光泽，断口呈锯齿状。镍铁的优势性能包括优良的耐腐蚀性，能够增强合金在酸性或高温环境下的抗腐蚀能力；良好的机械强度，提升钢材的抗弯强度、硬度和韧性，以及保留铁磁性。在不锈钢工业中，镍铁中的镍能够提升不锈钢的可塑性、焊接性和抗腐蚀性。

（3）镍钴化合物：氢氧化镍钴是由镍和钴组成的镍钴化合物，通常为灰绿色粉末，具有两性特征，可溶于强酸和强碱溶液。在高温下，氢氧化镍钴分解为金属氧化物和水蒸气。由于其含有高比例的镍和钴，具有优异的电化学性能。氢氧化镍钴广泛应用于电池制造，作为锂电池正极材料的关键原料以提升电池能量密度和循环寿命。

硫酸镍是一种常见的镍盐，呈现绿色或蓝色结晶。硫酸镍易溶于水。在电池制造领域，硫酸镍是锂离子电池正极材料的关键成分之一，在锂电池中，硫酸镍能够提高电池的能量密度和循环寿命，随着新能源汽车市场的快速增长，硫酸镍在动力电池制造中的需求也日益增加。同时，它也是电镀工业中重要的镍源，常用作电镀镍的主要镍盐，为金属提供镍离子，从而增强金属的耐腐蚀性和装饰性。

2、镍行业运行分析：镍矿按矿石成分可分为硫化镍矿及红土镍矿。硫化镍矿的特点是镍含量高，生产工艺成熟，曾经是镍的主要来源，于2000年占镍矿生产总量约56%。然而经过持续开采，大型硫化镍矿的矿床数量不断减少。自2007年开始，以镍铁生产不锈钢的新工艺应用促进了红土镍矿的大规模采用。红土镍矿是一种更具吸引力的替代者，原因为其具有较多储量，且相比硫化镍矿，其可以在较浅的地方找到，从而简化及加速萃取作业。

近年来约70%的镍矿开采使用红土镍矿。预期日后红土镍矿占全球镍矿开采的份额将持续上升。按镍含量计，红土镍矿可进一步分类为褐铁矿（镍含量低于1.5%）及腐岩（镍含量大于1.5%）。

3、全球镍行业供给现状分析：根据报告，截至2024年末，全球镍资源量超3.5亿吨金属；其中，54%为红土镍矿，35%为岩浆硫化物矿床，10%为块状硫化物矿床，1%为尾矿等。在已探明的镍资源中，印尼是全球镍储量最为丰富的国家，占世界镍总储量约42%，澳大利亚、巴西镍资源世界占比分别约为19%、12%，位居世界镍储量第二名和第三名。

印尼是全球镍矿储量最高的国家，但自2020年1月1日起全面禁止镍矿出口，目的在于发展印尼国内镍产业链中附加值更高的下游产品，以进一步带动当地经济发展和就业。此后，全球镍矿贸易逐渐转向其他国家。为利用印尼当地丰富的镍矿资源，中国及其他地区镍产业链上下游企业逐渐转向投资于印尼当地镍产品冶炼项目并出口下游镍产品（例如镍铁、氢氧化镍钴、硫酸镍等）。

2024年全球镍资源储量各国家占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

镍矿开采主要国家包括印尼、菲律宾、俄罗斯及新喀里多尼亚。印尼及菲律宾为全球领先的镍矿开采国，于2024年占全球生产约68%。2020年印尼禁止出口镍矿后，全球镍矿出口主要集中在菲律宾等国家。新能源汽车市场的蓬勃发展以及印尼的镍铁项目的持续增加，推动了镍资源产量的进一步增长，1995年至2024年，全球镍矿开采量由104万吨增长至370万吨。

4、全球镍行业贸易现状：印尼于2019年8月宣布将于2020年1月1日开始实施对镍矿出口的禁令，导致贸易商在2019年下半年于出口禁令实施前增加采购，印尼2019年10至12月的镍矿出口分别较2018年同比增加300%、76%及88%，因此2019年全球的镍矿砂与镍精矿出口量较2018年有所上升。2020年印尼镍矿出口禁令的实施导致全球镍矿供应大幅减少，全球镍矿砂与镍精矿出口量从2019年的7,375.2万吨减少至2020年的4,998.7万吨，镍矿贸易企业转而自菲律宾、新喀里多尼亚等其他主要镍矿出口国家/地区采购镍矿以填补印尼镍矿出口禁令所导致的供应缺口。截至2024年，菲律宾占到了全球镍矿砂与镍精矿出口贸易的约85%。

2018-2024年全球镍矿砂与镍精矿出口量分析

数据整理：中金企信国际咨询

全球镍铁出口量由2018年的190.2万吨增加至2024年的1,033.8万吨。受到2020年印尼对上游镍矿出口禁令的影响，镍行业企业转而投资于当地镍矿冶炼项目并出口镍铁等下游镍产品，导致印尼镍铁出口量加速增长。

2018-2024年全球镍铁出口量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

5、全球镍行业需求现状：根据统计数据:全球镍需求量由2019年的241.9万金属吨增加至2024年的334.2万金属吨，期间年均复合增长率为6.7%。随着新能源汽车市场发展以及不锈钢消耗量逐步提升，预计2029年全球镍需求量将达493.6万金属吨。不锈钢是全球镍需求量最大的领域，截至2024年，不锈钢领域占全球镍需求量的64.4%，锂电池需求量占比约为16.2%。随着新能源汽车市场占有率不断提升，以及动力电池技术向镍密集型发展，预计到2029年，电池对镍的需求量将占到全球总需求量的约30%。

(1)全球镍价格走势:2022年2月，镍价受到地缘政治紧张局势的影响而逐渐走高，同期镍产品较低的库存水平则进一步加剧了价格波动。在2022年3月初，镍价格突破40,000美元/金属吨。2022年3月8日，LME镍价格飙升至创纪录的100,000美元/金属吨，大规模空头受到挤压，鉴于极端的价格波动和较低的交易量，LME决定取消3月8日的所有交易，并将市场回溯至3月7日收盘时的状态。根据前一天的收盘价引入了新的每日价格波动限制，并于3月16日恢复交易。

在接下来的几个交易日内，价格连续下跌至LME设定的价格波动限制，随后稳定在33,000美元/金属吨至34,000美元/金属吨附近。2022年5月至7月期间，高企的能源价格及供应链瓶颈导致了全球飙升的通货膨胀率、货币政策的收紧及由此引发的对全球经济衰退的担忧，LME镍价受到整体预期需求放缓的影响而呈下降趋势，并于2022年7月15日达到19,100美元/金属吨的年内低点。2022年11月-12月，LME镍价有所反弹，主要由于美国等主要经济体的通货膨胀率的降低推动了市场对于美联储放缓加息步伐的预期，使得下游市场需求预期有所提升，此外，新喀里多尼亚数个镍项目的生产中断亦对LME镍价的反弹有所影响。

自2022年初至2025年6月末，由于精炼镍产品供应量上升、全球主要经济体增速放缓、下游不锈钢等行业的需求增长放缓等因素，镍价格总体呈波动下降趋势。截至2025年6月末，LME镍价格在15,000美元/金属吨附近波动。

第一章 镍金属行业基本情况

第二章 全球和中国镍金属行业发展分析

第三章 镍金属行业市场环境分析

第四章 全球主要地区镍金属行业市场分析

第五章 镍金属行业产量及进出口分析

第六章 全球和中国镍金属行业主要类型市场规模分析

第七章 全球和中国镍金属行业主要应用领域市场分析

第八章 全球镍金属行业运营形势分析

第九章 全球镍金属行业企业竞争分析

第十章 全球镍金属行业代表企业典型案例分析

第十一章 2026-2032年中国镍金属企业投资规划建议分析

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