生活电器是家用电器领域内重要的组成部分。生活电器中，吸尘器（含扫地机器人）、空气净化器、净水器等属于清洁类小家电产品。随着社会经济水平的发展和人们对更高品质生活的追求，以及近年来频发的空气污染、水体污染、疾病传播等社会、环境问题对人们身体健康造成的影响，清洁小家电产品的消费需求日益增长。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国及全球吸尘器行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》

（1）吸尘器的概念和分类：吸尘器，全称为真空吸尘器（Vacuum  Cleaner）。顾名思义，其运作原理是通过吸尘器内部的电机高速运转，带动电机周围的叶片组成的叶轮高速转动，将空气推向吸尘器的出气口一侧，使得叶轮的另一侧即进气口方向的空气密度与气压随之降低，形成局部真空，从而使外部空气从吸尘器进气口流进机体内；在此循环过程中，空气中的尘埃、脏物经过滤系统过滤后被收集于集尘袋或尘杯中，达到清洁环境的目的。吸尘器的主要部件包括电机、过滤装置、刷头和软管（或直管）等。

从1901年全世界第一台吸尘器问世以来，经过上百年的发展，吸尘器已逐渐成为欧美发达国家家居生活中渗透率最高的清洁电器之一。随着技术进步，围绕家居环境清扫实用性这一核心诉求，吸尘器沿着小型化、轻便化的方向不断发展，如今已演化成为充满科技感的智能家居产品。

吸尘器按照外型和使用方式分，可以分为卧式吸尘器、桶式吸尘器、立式吸尘器、手持式吸尘器。从广义上来讲，扫地机器人虽带有特殊功能，但基本工作原理和普通吸尘器相同，也属于吸尘器的范畴。

吸尘器和扫地机器人同属于清扫类的清洁生活电器，在功能上有一定的相同点，但是在清洁属性上存在本质区别。在清洁效果方面，扫地机器人风机平均吸力约2kPa，吸尘器则可超过20kPa，吸尘器的清洁效果远远高于扫地机器人；在使用场景方面，吸尘器可广泛用于清洁地面、沙发、床铺、车内等，而扫地机器人仅限于地面清扫，且存在打扫死角。但吸尘器只能减少人工清洁而非替代人工清洁，扫地机器人所带来的高频自动清洁属性则可以更大程度解放人们的双手。吸尘器和扫地机器人既是替代品，也是互补品——家庭同时配备，扫地机器人减轻清洁负担，吸尘器完善清洁效果。

（2）吸尘器市场状况和竞争情况分析——零售端：

1）全球市场稳中有升，欧美地区占比最高：随着全球经济发展和世界人口规模的增长，吸尘器的市场容量逐步扩大。全球吸尘器市场零售量从2014年的1.13亿台增至2019年的1.33亿台，近五年的年均复合增长率为3.4%。

2014-2019年全球吸尘器零售量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

从零售额分析，2018年全球吸尘器市场零售额约为180亿美元。全球吸尘器市场2004年至2018年零售额复合增长率为4.9%，预计2018年至2023年复合增长率将提升至5.9%。分地区来看，西欧、北美和亚太地区是最主要的吸尘器消费区域，零售额占比分别为31.2%、27.5%、26.5%，合计超过80%。

各区域市场吸尘器产品的市场渗透率差异决定了市场容量的大小。北美吸尘器市场渗透率已接近100%，大洋洲、欧洲的渗透率均已超过90%，但经济发展程度及生活习惯差异使得亚太、拉丁美洲、中东与非洲的渗透率分别仅有16.8%、20.8%、25.6%，区域间渗透率差距显著。

吸尘器在欧美市场的渗透率超过90%，是人们生活中必不可少的小家电之一。高渗透率使得虽然欧美地区人口规模在世界上仅占小部分，但吸尘器市场规模占比超过全球60%。形成欧美地区庞大的吸尘器市场的主要原因有如下方面：欧美国家经济较为发达，居民生活水平高，购买力较强；城市化率高，且房屋装修风格偏好使用地毯，在没有吸尘器的情况下地毯上沾染的灰尘和毛发难以清理，导致吸尘器成为刚需产品；吸尘器在欧美国家有着超过百年的发展历史，吸尘器的使用习惯已经深刻融入到每家每户的日常生活当中。美国等部分国家每百户家庭的拥有数量已超过100台。欧美吸尘器市场发展成熟且容量可观，预计未来市场规模大体上将保持稳中有升的态势。

相比于欧美，吸尘器在亚太、拉美和非洲等世界上其他地区市场容量较小，渗透率较低。尤其是亚太地区除少数发达国家外，由于经济发展相对落后，城市化率低，居住环境和生活习惯与欧美国家存在差异，大部分家庭仍使用纯手工的传统打扫方式，对于吸尘器的依赖明显低于欧美国家，因此吸尘器的人均销量基数较低。但凭借全球经济的发展、人们生活水平的提高、吸尘器等小家电消费文化的传播以及吸尘器厂商针对不同地区的消费者偏好差异所做出的产品改进，未来亚太市场具有较大的增长潜力。

与国内吸尘器零售市场线上销售占据主导地位不同，全球范围内吸尘器各销售渠道较为分散，集中度低。其中最重要的销售渠道为家电3C专卖店，占比达到35.5%，并且在除北美外的其他市场中均占比最高；大型超市次之，占比近2成；网购渠道份额仅排名第3，占比为14.9%。

2）美国市场高度发达，吸尘器属于家庭必备产品：美国是世界上最大的吸尘器消费国，2019年全美吸尘器销量达到3,593.98万台，占全球总销售量13,309.21万台的27%。

相比于西欧、日本等其他发达国家和地区，美国家庭居住空间更大，家庭清洁任务更为繁重，使人们对于吸尘器的需求也更为强烈。美国每百户家庭拥有吸尘器的数量为150台，显著超过英国的105台和日本的95台。分销售渠道来看，在北美市场，吸尘器零售市场排名前三的销售渠道分别为大型超市、家装园艺专卖店和大型综合性卖场，分别占总零售额的36.4%、21.7%和14.4%。

中金企信统计数据显示，2018年国内吸尘器整体市场（含扫地机器人、电动拖把、除螨仪）零售额规模为194亿元，同比增长32.1%。2019年，由于新兴无线吸尘器和扫地机器人品类竞争持续加剧，造成品牌产品客单价下调，吸尘器行业零售额规模增速放缓。2019年1-11月，吸尘器整体市场零售额规模为178亿元，相比2018年同期增长2.5%。从近几年的总体情况来看，我国吸尘器市场呈现出持续高速增长的态势。即便经过长时间的高速增长，我国吸尘器人均年销量相比发达国家和地区仍有较大差距，未来吸尘器市场的增长空间仍然十分巨大。

我国吸尘器产品在销售渠道方面与世界其他国家和地区存在显著差异。得益于互联网和电子商务行业的高速发展，包括吸尘器、扫地机器人在内的小家电产品线上销售占比迅速提升，已成为市场主流的销售渠道。根据奥维云网发布的市场报告，2019年1-11月线上销售已成为吸尘器零售的主要渠道，销售额占比达到77.5%，其中扫地机器人的线上销售额占比更是接近90%。

由于行业发展前景被普遍看好，市场预期强劲，我国吸尘器市场吸引了戴森、飞利浦、鲨客等外资品牌的进入，也催生出莱克、科沃斯等国内品牌的崛起，小米、美的、海尔、苏泊尔等行业巨头也纷纷涉足吸尘器细分市场。近几年线上为主导的销售模式压低了行业准入门槛，进一步导致大量品牌涌入。

（3）吸尘器市场状况和竞争情况分析——制造端

1）我国是全球吸尘器最大生产国，规模稳步增长：上世纪80年代以来，伴随着经济全球化，我国家电行业抓住了全球产业转移的历史机遇，承接了世界家电制造业转移的接力棒。吸尘器作为世界范围内具有长远发展历史的小家电产品，制造基地也开始逐渐向国内转移。目前，我国已成为全球吸尘器产业中最主要的生产加工国。

吸尘器进入中国小家电生产布局的历史较为悠久，可追溯至1968年在上海开始的专业生产。1987年，全国生产了约10万台吸尘器。2000年，全国吸尘器产量突破1,000万台。2018年，全国吸尘器产量10,335万台，突破1亿台，18年间增长超过10倍。2019年，全国吸尘器产量达到11,214.60万台，同比增长8.51%，2000年至2019年的年均复合增长率高达13.51%。2018年全球吸尘器的零售量为13,033万台，以此估计，我国吸尘器产量占全球的比重约为80%。

2）我国吸尘器以出口为主，美国为最大出口国：我国是吸尘器最大的生产国，但并非最大的消费市场，产品以出口为主。在国际市场，由于国内企业在品牌竞争力方面与国际大型小家电巨头存在一定差距，因此产品最主要的出口方式为通过ODM/OEM模式为鲨客、创科实业、伊莱克斯、飞利浦、松下等国外知名品牌运营商进行代工生产。随着全球市场的逐渐扩大和我国吸尘器制造行业的有序发展，吸尘器出口规模呈现出稳步增长的良好趋势。

出口金额方面，根据中国海关统计数据查询平台公布的数据，在全球经济温和复苏、外贸形势改善的宏观环境下，2017年我国吸尘器行业出口规模为243.93亿元人民币；2018年达到285.30亿元人民币，增长率17.0%，连续两年保持较高的增速；2019年，尽管受到中美贸易摩擦的影响我国吸尘器出口数量出现小幅下降的情况，但出口额仍增至303.75亿元人民币，增长率为6.5%。

由于欧美国家占据了全球最大的吸尘器市场份额，我国吸尘器产品的出口地也主要集中于欧美市场，另外日本、韩国世界其他等经济发达地区也是产品主要出口地区。

3）吸尘器生产区域性较强，主要集中于江浙及珠三角地区：由于吸尘器生产工序复杂，涉及大量配套零部件，因此生产加工依赖周边地区的上游零部件加工商，共同形成完整的产业链体系。再加上产品以出口为主，我国吸尘器产业逐渐形成了江浙及珠三角地区两大产业集群。江苏、广东、浙江三省几乎集中了我国全部的吸尘器产量。

根据中国机电产品进出口商会发布的“2020年中国十大吸尘器出口企业”名单，江苏苏州和浙江宁波已发展成为吸尘器产品大型制造企业的主要集中地：

3、行业发展趋势：

（1）我国吸尘器行业发展前景广阔，为ODM厂商持续带来业务量：

1）宏观经济与人口结构的变化以及城镇化的推进保障市场需求增加：根据国家统计局的统计数据，2019年我国人均GDP达到1.03万美元，与发达国家相比仍有较大差距，仅相当于日本上世纪80年代初的水平。收入水平的提升与消费升级有明显的相关关系，尤其是对于可选消费属性较强的小家电产品。2019年我国GDP实际增速为6.1%，人均GDP水平仍然处于持续提升阶段，随着收入增长带动消费水平提升，吸尘器、扫地机器人等清洁类小家电的需求将持续增长。

根据国家卫计委2014年发布的《中国家庭发展报告》，我国有约家庭户4.3亿户，家庭规模呈现出日益小型化的趋势。在20世纪50年代前，家庭户平均人数基本保持在5.3人水平；1990年缩减到4.0人，2010年缩减到3.1人，2012年进一步缩小为3.02人。虽然全国人口增长率已处于较低水平，但家庭数量还会在一个时期内持续增长，2040年中国的家庭户数量将跨上5亿户台阶。家庭户数的进一步增加，将带来家电配置需求的增长。

截至2019年我国城市化率约为60%，仅相当于日本60年代左右的城市化率水平。而根据摩根士丹利的预测，到2030年中国城市化率将升至75%，增加2.2亿“新市民”。城镇和农村地区居住环境和生活习惯的不同使得农村地区的家电保有量明显偏低，城市化率的提高将带动整体小家电普及率和消费需求进一步提升。

2）吸尘器、扫地机器人渗透率较低，未来成长空间巨大：与欧美等世界发达国家或地区相比，国内清洁小家电的市场渗透率较低，未来仍有巨大的成长空间。目前我国普通吸尘器的每百户拥有量为12台，与部分发达国家每百户家庭吸尘器数量对比如下：

数据统计：中金企信国际咨询

在亚太地区中，吸尘器在日本、韩国的普及历史可作为我国的参照。日韩两国的吸尘器普及率曾分别在上世纪70年代和90年代迅速提升。目前我国人均GDP水平大致相当于与日韩两国吸尘器市场爆发期的水平，可以预见未来我国吸尘器市场也将迎来一段快速增长期。

扫地机器人由于技术原因进入大众消费的时间较晚，相比于普通吸尘器产品在全球范围内的渗透率更低。根据招商证券2020年2月份的研究报告，我国现有扫地机器人存量约1,500万台，按照2.5亿户城镇家庭计算，市场渗透率约为6%；而欧美国家的市场渗透率也仅约为10%~15%。因此，扫地机器人具有较大的发展潜力。

3）大家电消费升级完成，小家电消费周期到来：由于清洁类小家电一般并非人们生活中的必需品，因此在过去几十年中一直属于“非核心”家电品类。在这一时期中，消费者的大部分注意力和资金都投向了电视、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、燃气灶等解决生活基本需求的大型家电产品之中。但是，随着大型家电产品消费升级的逐步完成，市场日趋和，原来作为“非必需”的小家电产品逐步成为改善生活的重要工具。尤其是对于清洁类小家电，随着人们对于室内环境质量要求的提高和健康意识的提升，清洁电器的使用习惯逐渐形成，未来清洁类小家电行业将迎来一个繁荣的消费升级周期。

（2）市场需求多元化，便捷、无线、智能产品成为市场主流：吸尘器行业在市场规模不断扩大的同时也伴随着品类结构的不断调整和细分产品的不断增多。由于电机技术的日渐成熟，吸尘器吸力的发展已经达到一定程度，消费者的关注点已从产品的吸力大小，延伸到重量、体积、无线、便捷程度、噪音大小、防缠绕技术、多功能应用等各个方面，手持式、立式和扫地机器人等用户体验更佳的产品也逐渐取代传统的卧式、桶式吸尘器，成为市场的主流。

（3）技术进步与设计创新不断推动产品升级，为制造企业带来挑战：科技水平的持续进步和工业设计的不断创新为家用清洁电器的产品升级提供了强劲的助推力。电机制造技术的发展使得过去高能耗低效率的电机逐渐迭代升级为高效率低能耗产品，在提升吸力的同时大大降低了使用过程中的噪音；过滤技术的提高极大降低了可拦截灰尘颗粒的大小阈值，确保了吸尘效果和用户家庭环境的清洁程度；电池技术的发展提升了续航能力，为产品无线化、轻量化提供了可能；滚刷自动切毛设计的提出完美解决了滚刷缠毛的问题，使吸尘器的使用清理更加便捷；人工智能技术的兴起和发展则开创性地带来了扫地机器人产品，能够让机器很大程度上替代人类进行居家环境的清洁工作。

消费者对产品的功能、外观等要求的提高促使产品向健康绿色化、节能高效化和智能集成化方向发展，也给ODM供应商技术研发不断带来新挑战。激烈的市场竞争驱使品牌运营商不断推出新产品，技术升级换代速度加快。未来只有具备创新性研发实力，掌握核心技术，能够提升产品使用体验、切实解决消费者痛点的企业才能在市场竞争中立于不败。