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2021年通用汽油机行业市场供需格局分析预测及未来市场规模走势预测


(1)通用汽油机介绍:通用汽油机又称通用小型汽油机或简称通机,为通用动力机械的一种,指除车用及特殊用途以外的汽油机,其标定功率一般在30kW以下。由于通用小型汽油机体积小、重量轻、价格便宜、使用方便,因此在各种机具配套中占有重要位置。

常见的通用汽油机应用产品如下:

  

(2)行业的全球市场概况:从全球市场来看,需求保持在6,000万台以上,北美、欧洲、大洋洲、日本等地区和国家、部分东南亚国家和中东地区经济发达,居民生活水平较高,已成为通用动力机械产品的主要消费市场,每年的需求占全球需求的比例超过90%。

欧洲和北美等发达地区是全球通用汽油机产品最大的消费市场,约占全球需求的一半,其中通用汽油发电机组、数码变频发电机组、家庭用草坪机、扫雪机、油锯等产品销售量最大。随着居民收入水平的提高和政府对农业机械化的政策支持,以中国、印度、巴西等为代表的新兴发展中国家的市场需求近年来已开始快速增长。

从全球来看,通用汽油机行业主要发展的技术包括低排放技术(分层扫气技术、手持式四冲程发动机技术、电控技术等)、高可靠性技术、信息化技术等。国际同行在管理上的先进性体现在标准法规的管理、供应商的管理与支持、精益生产管理、人力资源管理等方面,在生产工艺与装备的主动持续改进提升也值得国内同行借鉴。未来行业的发展趋势主要体现于:锂电产品对传统家用园林机械市场的冲击;制造业和信息化的融合,通过大数据、云计算等手段改进对客户的服务以及提高客户的忠诚度;重视超出用户使用预期的实用性开发。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国通用汽油机行业市场发展现状及投资前景预测报告

2、我国通用汽油机行业概况:

(1)行业发展历程:国内通用汽油机生产始于20世纪50年代,早期主要以仿制国外产品为主。20世纪60年代后,我国通用汽油机工业体系初步建立,通用汽油机主要作为植保机械的配套动力。改革开放后,国内企业开始引进国外的技术和设备,技术引进带动和促进了我国通用汽油机行业整体水平的提高,对产品质量提升和生产率的提高起到了积极的促进作用。20世纪90年代,国际市场逐步拓宽,国内需求增加,通用汽油机行业迅速扩大,同时小型汽油机配套终端产品结构和种类进一步优化,植保机械配套量相对减少,园林机械、发电机组和小型工程机械等配套增多。

(2)行业市场规模:根据中国内燃机工业协会的统计数据,目前我国通用汽油机及终端产品80%以上用于出口,产量约占全球总产量的40%至50%左右,已成为世界第一大生产国;2003年至2020年,我国通用汽油机及终端产品产量由355万台增长至3,346万台,年均复合增长率达14%。“十三五”期间,国内通用汽油机及终端产品产销量总体上呈平稳增长趋势。2018年,中美贸易战已现端倪,美国厂商陆续在关税调高前对我国通机厂商加大采购规模,年产量约为3,113万台。受中美贸易战影响,2019年美国厂商的订单量较大幅度减少,国内通用汽油机及终端产品产量降至2,728万台,行业陷入阶段性低谷期。进入2020年,随着全球新冠疫情的蔓延,诸多国家生产供应的恢复有待时日,而我国率先管控住疫情并积极复工复产,叠加在通机制造方面多年沉淀的比较优势,通机行业步入强势复苏并快速增长的轨道。

发电机组方面,为了提高抗击自然灾害、极端天气等的应急能力,应对电力短缺现状和改善城市环境需要,我国对便携式发电机组等应急设备的需求预计将呈现较大幅度增加的趋势。

园林机械方面,随着城市环境和居住条件的改善,公共绿化面积将大幅增加。我国园林机械产品的生产主要集中在华东地区,包括浙江、江苏、上海、山东等省市,部分企业分布于重庆、北京等其他地区。尽管国内需求快速增长,但相对于全球市场而言,国内园林机械市场需求规模仍然较小,与国外发达国家相比还有较大差距。欧美地区为园林机械产品的主要消费市场,国内园林机械产品以外销为主。

小型工程机械方面,国家在“十三五”期间对交通运输、水利水电等基础建设项目将持续加大投入。由于此类项目多为野外作业,需要大量的小型工程机械,如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机、空气压缩机及电焊机等,因此小型工程机械产品具有较为广阔的市场增长前景。

农业机械方面,我国为加快农业机械化进程,相继出台了相关政策支持农业机械的推广和普及。2015年8月,农业部发布《农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》,要求到2020年力争全国农作物耕种收综合机械化水平达到68%以上;2016年12月,工信部、农业部和国家发改委发布《农机装备发展行动方案(2016-2025)》,指出到2025年山区丘陵等领域机械化所需装备得到基本满足;2018年12月国务院发布《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》,作出重点支持丘陵山区开展农田“宜机化”改造、扩展大中型农机运用空间、加快补齐丘陵山区农业机械化基础条件薄弱短板的战略部署;2018年2月,农业部和财政部发布《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》,明确全国农机购置补贴范围。

由于通用汽油机和摩托车发动机技术相近,因此我国本身具备摩托车发动机先进技术和制造能力的企业将在通用动力机械行业具有先发优势。在世界产业转移的过程中,随着各国日益提高准入门槛,具备小型汽油发动机自主研发能力、制造能力和先进商业模式的企业将能获得持续增长的机会。中国通用动力机械产品的出口契合了发达国家生产能力转移的需求,同时也带动了中国通用动力机械产品行业的发展,我国继成为摩托车生产大国之后已成为通用动力机械产品的生产大国。

虽然中国的通用动力机械产销规模已居世界第一,但是在技术水平、创新能力等方面,与发达国家相比仍有较大差距。因此,在技术进步和产品结构优化方面,中国企业仍然具备较大的发展潜力。

(3)产品以出口为主:我国是全球通用动力机械产品的主要生产国与出口国,产品以出口为主,出口量占比大约为80%,且主要销往欧美发达国家、部分东南亚国家、非洲和中东地区。由于我国是世界第一大摩托车及摩托车发动机生产大国,具有承接产业转移的先发优势,国外市场为我国的通用动力机械产品提供了巨大的发展空间。作为全球重要的消费市场,美国、欧盟等国家和地区的消费者对产品的质量、性能和售后服务要求较高,其政府制定了相应的认证制度,在环保、安全等方面的准入要求日趋严格。我国出口企业必须具有稳定的质量控制、较强的自主研发实力、良好的市场口碑,才既能满足各消费国日趋严格的排放标准,又能配合通用机械终端产品企业进行定制化开发,从而获得更好的市场机会。

2010年以来我国小型通用大力机械出口额虽呈波动态势,但总体形势基本稳定。基于行业的外向型特征,对外贸易环境的变化,尤其是2018年以来中美贸易摩擦所带来的影响及预期的不确定性,对我国通用汽油机行业整体造成了一定的冲击,出口规模有所下降,行业逐步进入结构调整时期。为了应对新的行业形势,行业内企业需要通过大力开拓国外新市场和研发新产品来维持发展,同时加强产品的国内销售。未来,伴随着“中国制造2025”的推动,我国通用汽油机行业将向着技术升级、节能环保、提效降耗的方向迈进,国内企业将进一步拓展国际高端产品市场;同时“一带一路”倡议的规划与实施也使本行业在海外市场的拓展方面获得新的空间;另一方面,在国内消费升级、国家推行产业升级、提升节能环保效能的大背景下,通用汽油发电机组、园林绿化工具、舷外机等终端产品的国内市场需求也会具备较大的成长空间。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国园林机械市场分析及投资战略研究预测可行性报告

(4)发电机组行业概况:

1)普通通机发电机组:通用汽油发电机组通常由通用汽油机、小型发电机、起动电机、控制面板、机架、消声器、排气等设备构成,是一种重要的通用动力机械产品。通用汽油发电机组可以作为备用电源为家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等领域应急发电,同时还可以作为移动电源,在需要移动作业的领域如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提供电能。由于抢险救灾、基础设施建设、工程施工等领域中具有较为稳定的需求,作为备用电源的通用汽油发电机组也相应拥有较为稳定的市场空间。

我国通用汽油发电机组行业是外向型行业,产品主要用于对外出口,其出口市场分布较广,北美及欧洲等区域是传统的主要销售区域,近年来市场规模保持相对稳定。非洲、中东、东南亚和拉丁美洲等区域为通用汽油发电机组的新兴市场,这些发展中地区经济、人口的增长,基础设施建设落后、电力设施不完善等因素产生了巨大的电力供应缺口,进而为行业内企业提供了广阔的市场空间。

自2016年以来,既有的国际贸易体系与规则不断受到冲击与挑战,国际有效需求的增长并不显著,我国通用汽油发电机组行业出现一定波动。尽管如此,通用汽油发电机组作为一种常备的消费品,在未来仍有着相对稳定的出口市场需求,主要体现在:第一,新增基础设施建设增加对移动和备用电源的需求;第二,全球人口的增长和城市化进程的推进对备用电源的需求增长;第三,通用汽油发电机组作为家用常备消费品的更新换代需求;第四,各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对备用电源的配置及持续更新换代需求;第五,发展中国家电网普及率仍然较低,而电力需求却在不断的增长,备用和移动电源仍然有较大的市场需求。

2)数码变频发电机组数码变频发电机组主要由通用汽油机、数码变频发电机、变流器、控制面板、控制软件构成,相对于普通发电机组,数码变频发电机组在提升电力品质、节能降耗、减排环保、静音便携等方面具有较为鲜明的优势特征:其一,与普通发电机组相比,数码变频发电机组通过电流逆变技术实现对发电机产生的原始电流的“净化”,使其电力输出更为平稳、洁净,高品质电力输出能够较好的满足对电压电流波动较为敏感的电气设备或仪器的用电要求,明显拓宽了其带载能力。

其二,与普通发电机组不同,数码变频发电机组可根据负载的实际用电需求,通过变流器内置的微处理器和控制软件自动调节发动机的转速,在空载或不满载的情况下,降低发动机转速,从而较大提升了数码变频发电机组的能源利用效率,油耗较普通发电机组降低30%左右,在节能的同时实现了减排。

其三,由于采用了数码变频发电机作为发电装置,并配备了降噪系统,数码变频发电机组的尺寸、重量都减小了50%左右,同时运转噪声降低了10分贝左右,静音便携的特点明显。

近年来,随着能源问题的日益突出,提高能源使用效率、降低化石燃料排放愈发成为世界各国的治理重点。在我国,2013年国务院办公厅发布的《关于加强内燃机工业节能减排的意见》,2016年发改委发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》、《能源发展“十三五”规划》均将通用机械等相关设备的节能降耗提升到产业规划层次,并强调将大力促进相关系统与电力电子技术、现代信息控制技术的融合。而在欧美等发达国家,关于相关设备的节能降耗、减排环保更加受到政府及居民的重视,且各项认证标准也呈现出不断趋严的态势。数码变频发电机组的出现顺应了这一趋势,并且,由于该产品还具有带载能力宽、静音便携的特点,使其深受欧美国家客户、尤其是家庭用户的青睐,已逐渐成为欧美家庭必备的重要电子消费品之一,近年来市场需求快速扩张,未来市场前景十分广阔。基于海关出口数据的不完全统计,近年来,我国数码变频机组出口量快速增长,2018年,仅隆鑫通用、润通科技、大江动力、神驰机电等少数几家通机企业对美国出口的数码变频发电机组数量就已达到40万台,较2017年增长超过1倍。

我国生产的数码变频发电机组主要面向海外市场,近年来在欧美市场占有率不断提高。与国外品牌相比,国内品牌性价比较高,具有一定的竞争优势,通常情况下,国产变频发电机组的价格是欧美和日本同类产品价格的50%-60%,但性能水平与其相差不大,近年来在国际市场上取得了较为迅速的发展。

随着国内技术的不断进步,国产数码变频发电机组逐步占领市场。目前行业内竞争企业较少,先期进入企业具有较大的发展空间。据行业预测,我国数码变频发电机市场未来几年将保持30%以上的增速,到2023年,将增长到300万台左右。

3)我国通机发电机组出口概况:在出口方面,我国通机发电机组的出口额最大,远超其它类别的发电机组,是我国发电机组出口的主力军。大型发电机组出口主要以配套我国成套工程企业出口。

①重庆、福建和江苏为我国发电机组行业的主要产业聚集地:近几年,汽油发电机组的出口,我国重庆、江苏、浙江和福建一直占主导地位,其中重庆和江苏每年出口占我国出口金额的70%左右;以柴油为主的小型、中型及大型发电机组的出口,福建、江苏、天津和广东占比较大,其中福建和江苏每年出口占我国出口总额的50%左右。

②近年来我国发电机组出口额总体平稳:2015-2016年我国出口发电机组呈下降趋势,2015年我国发电机组出口金额共计34.03亿美元,同比下降12.90%,2016年出口金额为26.73亿美元,同比下降21.50%,2017-2018年,出口逐渐回暖,2018年快速增长,增幅达19.10%,出口金额33.90亿美元。2019年出口额回落,较上年降低9.50%。

③2019年我国发电机组出口额全球排名第一:发电机组方面,我国一直保持较高的贸易顺差,2019年为25.23亿美元。根据各国海关数据不完全统计,2019年全球主要国家地区发电机组的出口金额为97.83亿美元,我国发电机组出口额共计30.66亿美元,位居第一,比排名第二位的美国(6.35亿美元)高出近四倍。

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