报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年鱼子酱行业市场调研及战略规划投资预测报告》

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鲟鱼子酱营养丰富，富含人体必需的多种氨基酸和高度不饱和脂肪酸、无机盐、维生素A、B和D，以及钙、铜、镁、铁和硒等微量元素。由鲟鱼卵制成的鱼子酱与鹅肝、松露并称为“世界三大美食”，素有“黑黄金”之美誉。

（1）鱼子酱市场的供应现状：依据加工鲟鱼的来源，鱼子酱可分为野生鱼子酱和人工养殖鱼子酱两种。在21世纪以前，鱼子酱主要由捕捞的野生鲟鱼加工制成。随着野生鲟鱼资源的衰减、CITES公约的配额管理以及世界各国对捕捞野生鲟鱼的严格控制，野生鱼子酱的市场供应量迅速减少。21世纪以来，人工养殖鱼子酱的供应逐步增加；截至目前，人工养殖鱼子酱已经取代野生鱼子酱，成为鱼子酱市场上的供应主力。

①野生鱼子酱的供应迅速减少：

A.全球野生鱼子酱供应的基本情况：全球野生鲟鱼资源主要分布在里海、伏尔加河、黑海和多瑙河等水域，其中里海的野生鲟鱼资源约占世界的80%。俄罗斯拥有丰富的野生鲟鱼资源，从16世纪就已经开始捕捞野生鲟鱼并加工鱼子酱，被誉为鱼子酱的故乡。鱼子酱消费不仅在俄罗斯、伊朗等里海周边国家盛行，也逐渐传到了欧洲、美国和亚洲，形成了具有悠久历史的稳定消费市场。

长期的酷渔滥捕、环境污染以及水利工程筑坝等人类活动对野生鲟鱼生态的破坏导致世界野生鲟鱼资源急剧下降。大规模的野生鲟鱼商业捕捞在20世纪中叶达到了高潮。根据统计数据，1950年至1990年间世界野生鲟鱼的捕捞量均维持在每年1.5万吨以上，并于1976年和1977年达到了年捕捞量3万多吨的峰值，同时野生鱼子酱产量也于1977年达到了约1,988吨的历史峰值2。1977年至1997年20年间，世界野生鲟鱼资源量下降明显，到1997年，世界野生鲟鱼的年捕捞量已下降至4,485吨，较1977年下降85%，同时野生鱼子酱产量也降至约280吨，仅为1977年产量的15%左右。

野生鲟鱼资源的急速衰减引起了世界各国的重视。为保护野生鲟鱼资源，1998年CITES将所有的世界现存鲟鱼都列入了公约附录II。自2001年起，CITES对里海、西北黑海和多瑙河下游等鲟鱼资源分布区域国家的野生鱼子酱出口采取了配额限制，严格控制野生鱼子酱的进出口贸易，缔约成员国所有野生鱼子酱及鱼肉等鲟鱼制品的交易均需取得配额。受野生鲟鱼资源衰减和贸易配额限制的影响，全球野生鲟鱼捕捞量和野生鱼子酱产量在进入21世纪后持续下降。2000年，野生鲟鱼捕捞量下降至2,508吨，野生鱼子酱产量下降至157吨，仅为1977年峰值的8%；2008年，野生鲟鱼捕捞量进一步下降至841吨，野生鱼子酱产量也降至53吨，仅为1977年峰值的3%。

自2009年起至今，因野生鱼子酱黑市贸易问题严重以及野生鲟鱼资源保护形势依然严峻，CITES进一步收紧了野生鱼子酱及鲟鱼其他制品的配额发放。除2010年阿塞拜疆、俄罗斯和哈萨克斯坦等里海国家还有少量配额外，CITES在全球范围内全面禁止了野生鲟鱼制品的国际贸易。为保护野生鲟鱼资源，2010年欧盟和美国相继立法禁止野生鱼子酱进入本地区销售。在野生鲟鱼资源持续减少和严厉的市场管控下，2020年全球野生鲟鱼捕捞量进一步降低至216.80吨，野生鱼子酱的贸易量也于2022年度相应降低至0吨。

2009-2022年全球野生鱼子酱的出口贸易现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

B.我国野生鱼子酱供应现状：2006年以前，我国出产的所有鱼子酱均为野生鱼子酱。我国野生鲟鱼资源共有8种，主要为分布在黑龙江中游、松花江下游流域的施氏鲟和达氏鳇，分布在长江、金沙江流域的中华鲟、达氏鲟和白鲟，以及分布在新疆地区的裸腹鲟、小体鲟和西伯利亚鲟。与其他鱼子酱出产国类似，由于过度捕捞、水质污染以及人工修筑水利设施等因素严重影响了野生鲟鱼的生殖洄游与种群繁育，我国野生鲟鱼资源量也急剧下降。黑龙江流域的鲟鳇鱼由20世纪80年代的年捕捞量452吨3，下降到了2007年的100余吨4；长江流域的中华鲟繁殖群体年资源量则由1980年以前的超过2,000尾下降到2007年的305尾5。2022年3月举办的中华鲟保护座谈会指出，2021年监测到葛洲坝下产卵场中华鲟繁殖群体数量仅为15尾。从2017年起，已连续5年未监测到中华鲟自然繁殖活动。

国内野生鲟鱼种群数量的急剧下降使得该物种已经处于了极濒危边缘。为保护鲟鱼资源，我国已将中华鲟、长江鲟、鳇和白鲟列为国家一级保护动物，其余鲟鱼品种参照国家二级保护动物进行保护。此外，我国还通过野生鲟鱼禁止捕捞、鲟鱼增殖放流、加强鲟鱼栖息水域渔政管理等措施加强对野生鲟鱼资源的保护力度。虽然我国为保护野生鲟鱼资源做了大量工作，但由于鲟鱼生长周期长、成熟年龄大和自然成活率低等特点，野生鲟鱼种群难以在短时间内恢复。作为CITES缔约国之一，我国野生鱼子酱国际贸易也接受CITES的配额管理。2001年至2003年期间，我国野生鱼子酱的出口配额维持在5.94吨/年。随着野生鲟鱼资源的减少，2004年至2006年间，CITES暂停了对我国野生鱼子酱配额的发放；2007年至2008年间，重新放开的出口配额也仅维持在3吨/年左右；2009年至今，CITES停发了我国野生鱼子酱的出口配额。

C.野生鱼子酱已退出市场供应：目前，全球野生鲟鱼资源保有量低、且野生鲟鱼种群无法在短期内恢复，因此在未来数年内野生鱼子酱将难以再形成规模化供应。同时，全球各主要鱼子酱消费国已相继立法禁止野生鱼子酱贸易，因此野生鱼子酱已退出市场供应。

②人工养殖鱼子酱成为市场供应主力：

A.全球人工养殖鱼子酱供应的基本情况：CITES管制的国际贸易公约保护物种分为I、II、III级名录，附录II的物种为目前无灭绝危机，但需对其国际贸易进行有效管理的珍稀物种。CITES规定对列入CITES附录II的鲟鱼可以进行商业开发利用，其主旨在于限制野生鲟鱼资源的商业利用，鼓励通过人工养殖鲟鱼来替代野生捕捞鲟鱼，满足市场需求、摆脱对野生资源的依赖，进而保护野生鲟鱼资源。在CITES的配额管理中，人工养殖鱼子酱及鲟鱼相关制品的配额由各缔约国濒危物种管理部门根据该国每个养殖企业的养殖容量核发，配额不设限制。

前苏联最早成功掌握了鲟鱼的人工繁育和苗种培育技术。至20世纪80年代，鲟鱼全人工选育、生态健康养殖及鱼子酱深加工产业在世界范围内初步形成。FAO首次记录的鲟鱼人工养殖出现在1984年，鲟鱼养殖产量可达150吨6。1984年至2000年间，人工养殖鲟鱼及养殖鱼子酱产量缓慢增长，自2000年开始快速增长。到2021年，全球鲟鱼人工养殖量已经达到143,017吨，人工养殖鲟鱼已取代野生鲟鱼成为市场供应主力。

2010-2021年全球人工养殖鲟鱼养殖量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

随着全球范围内野生鲟鱼资源的衰竭、CITES对野生鲟鱼制品贸易配额的严格控制、欧美等主要鱼子酱消费国对野生鱼子酱交易的禁令以及鲟鱼产业可持续发展的需要，野生鱼子酱已退出市场。

B.我国人工养殖鱼子酱供应现状：20世纪90年代，我国鲟鱼人工繁育技术取得突破、鲟鱼养殖业开始兴起。随着养殖技术的逐步成熟，我国鲟鱼养殖业逐步走上了规模化发展的产业之路，经过20余年的发展，我国已发展成为全球最主要的鲟鱼养殖产地。根据《中国渔业统计年鉴（2023）》的统计数据，2022年我国鲟鱼养殖产量达到130,951吨。

数据整理：中金企信国际咨询

虽然我国已发展成为鲟鱼养殖第一大国，但我国鲟鱼供应商普遍呈现投资金额低、养殖规模小等特征，通常在当地生鲜水产市场进行销售，经济价值较低。随着国内一批鱼子酱加工企业的出现，我国鲟鱼产业开始分化，以加工鱼子酱为目的的鲟鱼养殖规模逐年扩大，从而带动我国人工养殖鱼子酱产量不断提升。

根据统计数据，2009年至2021年，我国鱼子酱出口量由14.81吨增长至291.29吨，已成长为全球鱼子酱市场最为重要的产地及出口国。根据EUMOFA发布的报告，中国已经成为欧盟最大的鱼子酱出口国，2020年欧盟进口的鱼子酱中约84%来自中国；此外中国也已经成为美国和俄罗斯最大的鱼子酱出口国，2020年美国约有66%鱼子酱进口自中国、俄罗斯约有60%鱼子酱进口自中国。

③近年来全球鱼子酱的总体供应现状：2009年至2022年，全球鱼子酱出口贸易情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

全球鱼子酱供应情况呈现以下特征：

第一，全球鱼子酱的出口贸易总量平稳增长。随着世界范围内鲟鱼人工养殖规模的不断扩大，鱼子酱主要产地除满足本国消费需求以外，出口贸易量稳步增长。

第二，人工养殖鱼子酱已经取代野生鱼子酱。人工养殖鱼子酱已经成为全球贸易市场的绝对主流产品。目前，人工养殖鱼子酱出口贸易量占全球鱼子酱出口贸易量的比例超过99%，野生鱼子酱已经退出市场。

第三，尽管人工养殖鱼子酱产量及全球鱼子酱供应量总体呈现增长趋势，但与历史峰值相比，鱼子酱市场规模仍然有长足的发展空间。

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