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我国建筑装饰行业呈现一种“大市场、小企业”的充分竞争市场状态
我国建筑装饰行业呈现一种“大市场、小企业”的充分竞争市场状态
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我国建筑装饰行业呈现一种“大市场、小企业”的充分竞争市场状态


报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年建筑装饰行业发展战略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告

 

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1)行业发展现状:建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关,自改革开放时起,我国经济的快速发展就为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。2017年,建筑装饰行业进入了新的发展时期,房地产政策从末端控制转为土地供给侧结构调整,国家先后出台了从大力发展长租公寓、建设共有产权住宅、保障房、棚户区改造,到调整住宅建设供地空间布局、向大用户直接供地等多项重大政策举措,促使房地产行业良性治理的形成。受益于城镇化、长租公寓、保障房、棚户区改造的推进,我国建筑装饰行业取得了较快发展。根据中金企信统计2020年全行业完成工程总产值4.88万亿元,比2019年增加了3,940.00亿元,增长率达到8.78%。

2015年-2020年,我国建筑装饰行业发展情况如下图所示:

 

数据整理:中金企信国际咨询

2)行业竞争格局

总体来看,我国建筑装饰行业呈现一种“大市场、小企业”的充分竞争的市场状态。主要体现在以下几个方面:

行业结构不断优化,行业集中度逐年提升。根据中国建筑装饰协会提供的数据,尽管中国建筑装饰市场的规模不断扩大,整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势。2019年,行业企业总数在11万家左右,8年内约有3.5万家装饰企业退出了市场。退出市场的主要是在去库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市的以散户住宅装饰装修的低资质小微企业,并不涉及资质优良的企业。行业内企业结构得到优化,利好行业内经营规范、施工质量水平高的头部企业。

②行业主要上市企业占据市场份额较小,集中度仍然较低。根据中国建筑装饰协会的数据,虽然自2011年至2019年,约有3.5万家装饰企业退出市场,但由于本行业市场规模大,进入门槛相对较低,使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。2022年,建筑装饰行业排名第一的金螳螂营业收入中建筑装饰业务收入约为206.85亿元,市场份额低于1%,市场集中度仍然较低,没有出现具有垄断或寡头地位的公司。

③住宅精装修领域竞争加剧。近年来,由于住宅批量精装修业务发展较快且具有批量可复制的特点,越来越多以公共建筑装饰为主的装饰公司开始积极开拓住宅精装修业务。随着装配式建筑产业化的推进以及项目标准化程度的不断提高,将会引导更多优质装饰公司特别是已上市装饰企业投入更多资源发展此类业务,未来的住宅精装修领域的竞争将有所加剧。

3)行业内主要企业

建筑装饰行业主要上市公司的业务和特点介绍如下:

 

4)行业发展趋势:

①行业发展日趋成熟、有序、健康。随着公共建筑和住宅装饰市场规模的持续增长,我国建筑装饰市场保持着持续稳定的增长趋势。与此同时,住宅装饰市场中资质低劣小企业的逐步退出、国家陆续推出的相关针对性政策以及消费者消费观念的成熟等众多因素,共同规范了中国建筑装饰市场的发展,发展路径和发展目标不断完善。

②新型城镇化要求全面推进绿色建筑装饰装修。新型城镇化的重点发展方向是智能、绿色和低碳,绿色建筑有望成为市场关注的重点,未来绿色建筑装饰将成为行业的门槛和市场的敲门砖。2022年3月,住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出,到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。全面推进绿色建筑,体现了我国建筑装饰行业绿色发展的必然性和迫切性,不仅是政策形式的要求,更是市场倒逼的结果,需要装饰企业主动应对,重塑转型升级发展道路。

③建筑装饰产业化进程加速。“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出,到2025年,装配式建筑面积占比达30%。建筑产业化,可以理解为设计标准化、部品部件生产工厂化、现场施工装配化、土建装饰一体化,其目标是保证质量、降低成本、提高效率。在国家大力推进建筑产业化的形势下,推进建筑装饰产业化,是行业的发展方向。当前的发展重点是高度重视建筑装饰产业化的基础建设,继续推进以配件生产工厂化实现现场施工装配化。同时,大力推动建筑装饰企业与施工企业、开发企业的战略合作,努力开创合作共赢的新局面。建筑装饰行业是标准化程度较低的行业,标准化是产业化的重要基础,装配化是产业化的更高要求。

 

 

 

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