报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年建筑设计行业市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1、建筑设计行业概况

建筑设计处于工程建设活动的最前端，是将固定资产投资、工程建设科技成果转化为现实生产力的重要环节，它不仅决定了建筑的外观、空间和使用功能，还决定了建筑施工成本、建筑质量安全、建筑施工进度以及建筑能耗等。在建筑工程建设的全过程中，建筑设计企业直接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段，并以图纸、交底和指导的方式间接影响工程项目的具体建设，对项目建设起着引领作用和指导作用。

我国现代建筑设计行业起步于20世纪50年代我国设计院制度的建立，后经历了60-70年代的初步探索、缓慢发展，80-90年代的改制、调整与规模发展。21世纪初，伴随中国经济的快速发展，建筑设计行业迎来跨越式发展时期，企业数量、经营规模、从业人员、经济效益等各方面均呈现出稳定增长的态势。

2、建筑设计细分行业市场规模

建筑设计细分行业市场规模直接取决于下游房屋建筑业的投资完成额及产值变化。2011-2021年，我国房屋建筑业在整个建筑行业中占据着绝对核心地位，细分行业总产值占整个建筑业产值的61.40%以上，金额由2011年的7.17万亿元增长至2021年的17.99万亿元，年复合增长率9.73%。

数据整理：中金企信国际咨询

受益于下游房屋建筑业的需求增长以及工程总承包模式的发展，同期我国建筑设计行业营业收入规模呈现出高速增长态势，由2011年的1,078.90亿元增长至2020年的30,514.60亿元，年复合增长率44.97%；细分行业收入金额占整个工程勘察设计行业内的比例也由2011年的8.35%上升至2020年的40%以上，收入规模远高于其他细分行业。

数据整理：中金企信国际咨询

剔除其他业务收入以及工程总承包收入后，同期建筑设计行业的收入规模及增速明显降低，由2011年的823.60亿元增长至2020年的2,168.00亿元，年复合增长率11.35%，与同期房屋建筑业投资增速基本一致。

3、行业发展前景与趋势

（1）国民经济平稳运行为行业持续健康发展提供了良好的宏观环境

2012-2022年间，我国经济持续保持平稳增长态势，国内生产总值由53.86万亿元增长至121.02万亿元，年复合增长率8.43%。即使在2020年受不可抗力冲击的背景下，国内经济仍彰显出强劲的发展韧性，当年国内生产总值实现了2.30%的正增长。进入2021年，国内上下一心扎实做好“六稳”“六保”，有力有效推动生产生活秩序恢复，经济运行恢复常态，全年实现国内生产总值114.92万亿元，较2020年增长13.39%。2022年，我国经济维持稳定有力的增长态势，全年实现国内生产总值121.02万亿元，较2021年增长5.31%。

与国民经济平稳增长的趋势一致，2012-2021年间，全社会固定资产投资亦呈现出平稳增长态势。其中，2012-2016年期间，增速基本保持在7%以上；进入“十三五”期间，固定资产投资增速逐渐减缓至5%左右；至2020年，受不可抗力冲击和复杂的国内外环境的双重影响，投资增速进入历史低位至2.90%；进入2021年后，随着国民经济持续稳定恢复、“两新一重”和一批交通、能源、水利等重大工程项目稳步推进，全社会固定资产投资增速有所修复，全年完成固定资产投资总额55.29万亿元。2022年，全社会固定资产投资亦保持了与国内生产总值同步的增速，全年完成固定资产投资总额57.96万亿元。

（2）城镇化进程不断深化为行业发展提供了稳定的市场空间

城镇化是现代化的必由之路，是我国发展最大的潜力所在。城镇化率的不断提升，直接推动了建筑业的快速发展，也给建筑设计行业带来广阔的发展机会。根据国家统计局数据，过去十年间我国城镇化率由52.57%提升至65.22%，取得了举世瞩目的成就，但相较于美国、日本等发达国家80%以上的城镇化率水平，我国进一步深化推进城镇化建设仍有较大空间。根据报告，预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。

数据整理：中金企信国际咨询

伴随着城镇化率的提升，催生出大量的建设投资需求，过去十年间，我国城镇固定资产投资完成额由31.88万亿元增长至57.21万亿元，侧面印证了这一结论。按照过去十年的发展经验，我国城镇化率每提升1个百分点，需要投入相应的固定资产投资额大约为2.21万亿元。因此，假设以2030年我国城镇化率达到70%进行估计，当年我国城镇固定资产投资完成额将超过66万亿元。巨大的投资安排将为行业提供稳定的市场空间。

（3）建筑业持续稳定增长为行业规模的进一步扩张奠定了坚实基础

建筑设计行业直接服务于建筑业，由于设计咨询费按照建筑工程建安费用的一定比例收取，因此建筑工程的整体产值规模直接决定了建筑设计行业的市场需求。近年来，随着我国城镇化高速推进、重大区域规划持续落地、城乡基础设施建设不断完善，我国建筑业保持着良好的发展势头。2012-2022年，我国建筑业总产值从13.72万亿元增长到31.20万亿元，年均复合增长率为8.56%。2022年1月，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，指出“十四五”期间，全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间，建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在6%左右，促进建筑业在国民经济中的支柱地位更加巩固。预计未来我国建筑业市场仍将保持持续稳定的增长态势。

数据整理：中金企信国际咨询

与此同时，我国建筑设计行业的主营业务收入规模由2012年的1,420.00亿元增长至2020年的17,768.20亿元。2016年以前，建筑设计行业主营业务收入占建筑业总产值的比例不足1.50%；自2017年起，伴随着工程总承包收入的

增长，建筑设计行业主营业务收入占建筑业总产值的比例有所上升，特别是最近2年内，相应占比数据连续达到6%以上，较2016年以前有较大比例的增长。对比国外成熟市场情况，例如：德国的工程咨询费约占工程造价的7.5%-14%，英国的工程咨询收费标准为8.85%-13.25%，美国的工程咨询费率在6%-15%之间，我国2019年以来的工程咨询费率已接近成熟市场的费率低值，但相较于成熟市场费率均值甚至高值，仍有一定的差距。未来，随着行业逐步进入成熟阶段，行业内企业将加速优化整合，市场竞争机制也将逐步完善，预计行业的费率仍有一定上升空间，行业发展前景广阔。

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