（1）中国宏观经济分析：2025年，在地缘政治冲突频发、国际经贸规则重塑与产业链供应链加速调整的多重冲击下，世界经济艰难复苏，并呈现出增长动能不足与发展走势分化的显著特征。面对复杂外部环境，我国始终坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握高质量发展这个首要任务，保持战略定力，沉着应对风险，坚定不移办好自己的事。

宏观政策积极有为，协同发力：以积极的财政政策强化民生与基建支撑，货币政策通过降准及LPR下调保持流动性合理充裕，政策组合持续显效，有力稳住了经济发展的基本盘。同时，我国充分发挥超大规模市场优势和完整产业体系优势，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，主动推动绿色低碳转型，积极培育新质生产力，开拓经济发展新赛道，为高质量发展注入了强劲动力。

根据中金企信发布《2026年全球及中国造船行业研究报告-含竞争格局与重点企业经营概况调研》显示，2025年我国GDP首次突破140万亿元，同比增长5.0%，多项核心指标保持领先并创出新高。这份来之不易的成绩单，不仅印证了中国经济长期向好的基本面没有改变，更展现了我国经济稳中有进、向新向优的强大韧性与蓬勃活力。我国经济韧性强、潜力大、活力足，制度优势显著，市场空间广阔，这些积极因素将持续释放，为推动高质量发展、实现中国现代化提供坚实支撑。

（2）中国造船业行业运行现状：近年来，受船舶老龄化加速、环保新规持续收紧、海运贸易稳步增长以及地缘政治格局变化等多重因素影响，全球新造船市场需求显著提升，迎来新一轮订单释放周期。与此同时，受上一轮行业深度调整影响，全球造船产能已大幅收缩，产业集中度提高，短期产能扩张弹性不足，难以迅速匹配当前的市场需求变化。在上一轮行业周期下行调整阶段，中小型船厂出清比例较高，大型船企竞争优势更为突出，行业资源向优势企业集中趋势明显，未来行业集中度有望进一步提升。在“需求集中释放”与“供给刚性约束”的共同作用下，本轮造船周期呈现出持续时间更长、市场波动趋缓的显著韧性，其强度与稳定性远超以往。

尽管本轮周期更具韧性，但受地缘政治与贸易摩擦频繁扰动影响，造船市场短期波动在所难免。2025年开局造船市场就面临多重压力：一方面海运运费持续疲软，叠加美国关税政策影响，很大程度上抑制了船东投资意愿；另一方面，美国“301调查”及《船舶法案》等地缘政治因素将造船推向博弈前沿，政策的不确定性加剧；此外，绿色环保法规推进节奏放缓，也在一定程度上延缓部分船队更新决策。受上述因素共同影响，上半年全球新造船订单明显收缩放缓。转折出现在六七月，随着运费市场逐步回暖，船东投资信心回升，同时政策环境边际明朗，不确定性明显淡化，此前压抑的船舶更新需求开始释放，市场峰回路转。三季度起，市场迎来签单小高峰，批量订单集中落地，四季度再度掀起“订单潮”，为全年市场注入强劲动力，实现强势收官。在新造船价格指数方面，以克拉克森新船价格指数为例，全年围绕185点高位窄幅波动，年末仅小幅回调2.4%，但手持订单覆盖年限已延长至4.1年，凸显了市场对船舶资产长期价值的认同，也印证了本轮周期在价格层面的支撑依然稳固。

（3）全球造船业格局分析：目前，全球造船业已进入“中国引领”的新时代。在市场竞争格局方面，中、日、韩三国的三大指标位居行业前列，更需关注的是，中、日、韩头部船企已陆续完成合并重组，市场竞争格局进一步重塑。根据数据：中国新签订单量、全年完工交付量、手持订单量占全球市场的百分比分别为69.0%、56.1%、66.8%，均居世界首位。

其中，中国与韩国、日本及欧洲共同构成了“一超多强”的竞争格局：中国凭借完整的产业体系、成本优势和产能扩张能力，在市场份额上形成绝对领先地位；韩国聚焦高附加值船舶领域，在LNG船等细分市场保持技术优势和竞争力；日本则面临市场份额持续收缩、新船成交量创下新世纪以来最低水平的挑战；欧洲造船份额不断萎缩，仅在豪华邮轮保持优势。

1）成本、劳动力及市场优势背景下，船舶产业链已向中国转移：近现代全球造船工业发展格局的演变与全球产业转移基本一致，经历了从英国到日本、韩国再到中国的转移。主要原因：首先，我国不断出台政策支持船舶产业转型升级，船舶制造企业凭借持续的研发投入、科技创新，持续提升三大主力船型建造的领先水平，并不断攻克大型LNG气体运输船、超大型集装箱船等高技术难度船舶的关键技术难点并掌握生产建造能力，逐步赶超日韩。其次，船舶建造中，主船体钢材是影响造船成本的关键因素之一，而中国钢材产量在全球范围内具有绝对优势，且造船钢板价格低于日本和韩国，成本优势显著。第三，劳动力密集是造船行业的最主要特征。随着近年接单量的快速增长，日韩造船业人力缺口较大，劳动力短缺的窘境开始制约日韩船舶行业发展。我国作为人口大国具备良好基础，为船舶制造提供充足的劳动力支撑。第四，我国是世界上最大的船东国，拥有全球最为庞大的船队规模。在“国船国造”背景下，中国船队的发展需求为我国船舶建造产业提供强有力支撑。因此，我国船舶制造企业在加强自身研发生产能力的同时，凭借成本优势、劳动力优势及市场优势成为全球第一造船大国。

2）全球船舶制造业主要集中于亚洲，中日韩合计份额已超90%：目前，全球船舶制造业主要集中于亚洲，中国、韩国、日本三国占全球造船业份额已超90%。根据数据，2025年中国、韩国及日本造船完工量占全球比例分别为56.1%、23.6%及16.3%，合计占比96.0%；新接订单量合计占比96.8%。全球造船业已进入“中国引领”的新时代。中国与韩国、日本共同构成了“一超多强”的竞争格局。2025年，中国造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标的国际市场份额连续16年稳居世界第一，手持订单量更是高达2.74亿载重吨。

3）行业集中度不断提高，新船订单向大型造船企业集中：随着全球船舶产能的大幅出清，造船企业数量显著下降，造船产能向大型造船企业集中。接单能力较强的大型造船企业通常需要在船厂面积、地理位置、基础设施配置、研发设计能力等多方面具备一定优势，因此大型造船企业建设及扩张的壁垒较高。大型造船企业凭借其在资金实力、技术研发、客户服务等方面的综合优势，不断提高新接订单数量，进一步加剧船舶行业的集中化趋势。目前，造船行业正处于需求景气上行阶段，船舶制造企业市场空间广阔，具备接单能力的大型造船企业将优先享受产能红利。

（4）全球造船业发展趋势：在脱碳法规和船队更新需求驱动下，绿色船舶和智能船舶技术成为竞争新焦点，呈现出高端化、绿色化和智能化三大发展趋势。具体而言：

1）高附加值船舶成为竞争焦点：船舶工业属于技术密集型产业，技术创新是推动行业发展的重要动力。目前，船舶的设计、制造等环节逐步实现技术升级，技术难度相对较高的高附加值船舶已成为新的市场需求热点。船舶制造企业需在船舶的设计和建造过程中，应用数字化设计、智能化制造、自动化控制、绿色节能等先进技术，优化船舶结构，提高航行效率、安全性能和环保属性，研发并建造清洁燃料动力船舶、大型LNG气体运输船、大型滚装船等高性能船舶，提升高端船舶的国际竞争力。因此，在技术不断进步背景下，船舶的高技术、高附加值转变是船舶工业技术创新和产业升级的必然结果。

2）绿色化发展势在必行：IMO作为负责全球海上安全和环保事务的权威机构，已制定一系列严格的环保法规和标准；我国亦出台一系列政策加快船舶制造业绿色转型，绿色化已成为造船行业的必然趋势。2023年，IMO在MEPC80会议上通过《2023年IMO船舶温室气体（GHG）减排战略》，提出最新减排目标，航运业到2030年将温室气体排放总量较2008年减少20%，力争减少30%；到2040年减少70%，力争减少80%；到2050年前后实现净零排放。目前，各造船大国均着手制定国家级绿色船舶发展规划和措施，船舶企业不断加强自主研发能力，通过优化船舶设计与构造、采用先进的节能技术、安装环保装置、建造替代燃料或LNG、甲醇等清洁燃料船舶，提升绿色船舶供应能力，为赢得新一轮造船市场机遇抢占先机。

3）智能化建设加速进行中：智能船舶是船舶行业未来的发展方向之一，是建设造船强国的必然途径。中国船舶工业将在科技革命和产业变革的机遇背景下，以智能化改造为主线，重点推动智能制造装备在船舶制造业的推广应用。为支持造船强国建设，我国船舶制造企业需深化信息技术与造船技术的融合，实现船舶建造模式先进、流程标准化、资源管理精益化、物流生产高效化、产品个性化，从而提高产品质量、降低成本、提升效率、改善环境，增强企业竞争力。应用新一代信息技术，推进智能船企建设，是全球造船业发展的主要趋势，也是行业发展的必然选择。

中金企信国际咨询咨询服务范围：市场咨询/研究服务（市场地位研究、市场占有率排名、国产化率报告、品牌价值评估、问卷评估、品牌销售收入市场地位、好评率、满意度、复购率、用户数量、门店数量、技术与其他竞争优势及影响力等）；市场调查服务（进入性研究、竞企/竞品调查、资信&信用调查、产业链调研、产业规划、战略咨询、出海市场调研、尽职调查等）；工程咨询服务（可行性报告、商业计划书、投资风险评估报告、投资价值评估等）；行研报告（定制报告、研究报告、十五五报告、出海战略咨询报告、“一带一路”报告、前景分析报告、数据分析报告等）。服务客户涉及世界500强企业、中国百强企业、银行&券商、高校&科研院所、各级政府机构、各类投资公司、各领域企业等。

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