石化企业尾气及副产品的资源综合利用，主要包括二氧化碳废气回收生产液态二氧化碳及干冰、酸性污水汽提回收液体粗氨、工业副产氢回收生产高纯氢、酸性气体回收生产硫磺、合成气回收生产一氧化碳及氢气等。发行人已布局二氧化碳废气、液体粗氨、工业副产氢等石化尾气或副产品的回收利用。

1、二氧化碳及干冰行业发展现状：

（1）二氧化碳行业供给现状：

①煤化工尾气是我国二氧化碳提纯再利用的主要原料气：二氧化碳的原料气来源主要包括煤化工、环氧乙烷/乙二醇装置、乙醇发酵等产生的尾气回收及气田开采。根据统计数据，2024 年我国二氧化碳产能按原料气种类分类，66.0%来源于煤化工尾气。煤化工尾气主要在煤制氢、甲醇制氢等生产过程产生，制氢工艺在合成氨、炼厂加氢、甲醇生产等工业生产中应用广泛，因其二氧化碳尾气量大、浓度高，是目前二氧化碳尾气回收的首选。

2024年中国二氧化碳产能原料气来源分布情况分析

数据整理：中金企信国际咨询

②二氧化碳产量：在双碳政策的推动下，越来越多的企业投建二氧化碳回收装置；同时，随着二氧化碳下游应用领域的拓展及消费量的增长，我国二氧化碳产量稳步增长。根据统计数据，2024年受油田注井需求大幅增长及化工行业需求带动，我国二氧化碳产量为 1,185.0 万吨，较 2023年产量同比增长 12.4%；2018 年至 2024 年，我国二氧化碳产量年均复合增长率达到 10.83%。

2018-2024年中国二氧化碳产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

③我国二氧化碳产能分布分散，华南地区产能占比较低：我国二氧化碳产能分布较为分散，主要集中在华东、西北及华中地区，其中华东地区二氧化碳产能位居第一，占比达 43.7%。

（2）二氧化碳行业需求情况：

①我国二氧化碳需求量持续增长：近年来，随着化工合成、冷链物流及油田注井等下游需求的扩张，我国二氧化碳需求量持续增长。根据统计数据，2018 年我国二氧化碳下游需求量为 638.3 万吨，2024 年增长至 1,172.7 万吨，年均复合增长率为 10.67%；根据卓创资讯预测，2025 年至 2029 年，每年二氧化碳下游需求增量将在 50 万吨-150 万吨之间，2029 年下游消费量预计将达到 1,600万吨。

②华南地区等经济发达地区的二氧化碳需求旺盛：我国经济发达地区对二氧化碳产品需求旺盛，部分地区供不应求。2024 年，我国二氧化碳消费量主要集中在华东地区，占比达 43.1%；发行人所处华南地区的二氧化碳消费量为83.26 万吨，占比达 7.1%。

③二氧化碳下游应用广泛且应用领域逐步拓展：二氧化碳是现代工业中重要基础原料，广泛应用于工业焊接、石油助采、化工合成、食品饮料、烟丝膨化等领域。各地二氧化碳市场的消费结构因各地的工业结构不同而存在差异，二氧化碳产品主要应用于化工合成、工业焊接、食品饮料、烟丝膨化等领域。

2024年中国二氧化碳下游市场应用规模比重分析

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A、化工合成需求情况：随着化工合成等技术的持续发展，二氧化碳作为原料，不仅可用于生产甲醇、尿素等传统大宗化学品，而且被逐步应用于碳酸二甲酯、聚碳酸亚丙酯、低碳烯烃、芳烃、多元醇、碳纳米导管等多种新兴产品的生产。

碳酸二甲酯是锂电池电解液主要溶剂之一，随着锂电产业的快速发展，锂电池生产对碳酸二甲酯及其原料二氧化碳的需求不断增加。根据隆众资讯统计，2020 年至 2024 年碳酸二甲酯年产量由 50.9 万吨增长至 170 万吨，碳酸二甲酯行业的发展将持续拉动二氧化碳需求量提升。此外，二氧化碳可用于制备有机高分子材料，特别是二氧化碳与环氧丙烷合成的可降解塑料聚碳酸亚丙酯，具有完全生物降解等优点。经过多年的研究开发，相关研究取得了长足进展，国内外先后建立一系列聚碳酸亚丙酯的生产线，聚碳酸亚丙酯逐步走向工业化应用。

B、工业焊接市场需求现状：二氧化碳气体保护电弧焊为当前重要的焊接方式之一，二氧化碳可以阻止氧气与焊接点处高温熔化的金属接触，防止金属氧化。近年来，二氧化碳和氩气混合气体保护焊技术的发展，扩大了二氧化碳气体保护焊的应用范围，该焊接方法克服了其他气体保护焊热量分散、焊点大、焊接处易变形等不足。

目前，二氧化碳气体保护电弧焊的焊接方式主要应用于船舶制造，在我国具有广阔的市场空间。根据统计数据，2024 年全国造船完工量 4,818 万载重吨，同比增长 13.85%；新接订单量 11,305 万载重吨，同比增长 58.78%；截至 2024 年底，手持订单量 20,872 万载重吨，同比增长 49.74%。二氧化碳作为船舶及集装箱焊接的主要保护气，用量将随之增加。

C、食品饮料市场需求现状：碳酸饮料对液态二氧化碳的需求将稳步提升。根据 Euromonitor 统计，2024 年我国碳酸饮料销量为 161.18 亿升，同比增长 7.62%，其中可口可乐和百事可乐的销量占据国内碳酸饮料大部分市场；在低糖碳酸饮料等新兴饮品销量增长的带动下，预计未来我国碳酸饮料销量将以 4.07%的速度稳步增长，2028 年将达到 189.09 亿升。

我国啤酒行业已进入平稳发展阶段，对液态二氧化碳的需求将维持稳定。根据国家统计局统计，2020 年至 2024 年，我国啤酒行业规模以上企业啤酒总产量由 3,411.10 万千升增长至 3,521.30 万千升。

D、烟丝膨化市场需求现状：我国烟草市场需求及其生产对二氧化碳的需求将保持稳定。二氧化碳用于烟丝膨化，可增加烟丝的蓬松度和柔软度，有利于提高烟丝质量，节约烟丝用量，改善香烟口感。根据国家统计局统计，2024 年我国卷烟累计产量超过 2.47 万亿支，同比增长 1.02%。D、烟丝膨化市场需求现状我国烟草市场需求及其生产对二氧化碳的需求将保持稳定。二氧化碳用于烟丝膨化，可增加烟丝的蓬松度和柔软度，有利于提高烟丝质量，节约烟丝用量，改善香烟口感。根据国家统计局统计，2024 年我国卷烟累计产量超过 2.47 万亿支，同比增长 1.02%。

E、干冰市场需求现状：近年来，随着冷链物流、干冰清洗等行业的快速发展，干冰市场需求与日俱增，促进了二氧化碳市场的发展。根据统计数据，我国干冰市场需求从 2017 年的 40.9 万吨，稳步增长至 2024 年的 57.5 万吨，年均复合增长率为 4.98%。在冷链物流领域，随着我国骨干冷链物流基地及冷链设施建设稳步推进，冷链物流市场需求带动干冰销量快速增长。根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会统计，我国冷链物流市场规模从 2018 年的 3,035 亿元快速增长到 2024 年的 5,361 亿元，年均复合增长率达 9.95%，2024 年我国冷链物流市场冷链需求总量达 3.65 亿吨，同比增长 4.3%。

在干冰清洗领域，干冰清洗以高速喷射温度极低的干冰颗粒到工件表面和内孔，进而气化并产生冲击微爆效应，实现高效去污，解决传统清洗方式造成的损伤问题，有助于降低清洗成本，提高生产效率。目前，干冰清洗已在汽车制造、金属模具、精密半导体元件等高端制造领域广泛应用。工业设备清洗行业的快速发展，将推动干冰市场需求量上升。

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