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2023年全球及中国氦气行业产能、产量、细分应用市场占比及投资战略发展规划可行性研究预测

1、氦气行业现状:电子大宗气体主要包括用于电子半导体领域的氮气、氦气、氧气、氩气、氢气、二氧化碳等气体。其中,氮气、氧气、氩气等空分气体通常采用物理方法从大气中分离,氢气通过化学反应制备,而氦气在空气中含量仅为约5.2ppmv,目前绝大多数氦气作为开采天然气生产过程中的副产品收集,在世界范围内资源相对有限且不可再生。

氦气最初仅供科研使用,随着经济发展,逐渐在下游各领域广泛应用。氦气因其化学稳定性、良好的渗透能力、液化后的极低温度,被用于运载气、化学气相沉积制程用气、蚀刻机制程用气、泄露测试等。近年来随着电子行业的发展,氦气在电子半导体领域的应用持续增加。2021年,中国用于电子半导体领域的氦气占比超过81%。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国及全球氦气行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告

2、全球氦气产业现状:2021年,全球氦气产能分布情况如下:

2021年全球氦气产能分布分析

 

数据整理:中金企信国际咨询

2021年,美国地区氦气产能约为7700万标准立方米,占比约为48.13%,卡塔尔产能约为5,100万标准立方米,占比约为31.88%,合计产能占到全球接近80%,而中国仅占约0.63%,氦气资源几乎完全被美国、卡塔尔等少数国家拥有。氦气的全球供应生态为:上游气源地的天然气工厂负责氦气开采、提取和纯化精炼等环节,获得原料液氦。由于原料液氦需要储存于特制的ISO液氦冷箱中,且在储运过程中需要极严苛的技术手段对每个环节实施监测和控制,保证气体质量及安全,因此中游的储运和下游的销售被少数外资气体垄断。

综上,由于气源地高度集中、供应链高度垄断等特点,气源地产能、地缘政治、海运设施、天气因素、海关政策等因素的细微变动,均可能导致氦气供应稳定性的剧烈波动,价格波动受供给影响较大。2021年7月,美国土地管理局下属大型氦浓缩厂开始了为期4个月的检修,氦气供应市场开始出现了紧张情绪。2022年2至3月,卡塔尔实施氦气工厂维护,减少产量,加之2022年2月开始的俄乌冲突导致俄罗斯阿穆尔气源地供气延迟,进一步加剧了供应紧张形势。2022年,国内氦气进口价格出现明显上涨。

3、中国氦气产业运行现状:中国属于贫氦国家,且国内气源地的氦气含量远低于世界平均水平,提取氦气成本极高、经济价值有限,目前国内工业用氦进口依存度高达95%以上。国内近年来随着电子半导体行业发展迅速、氦气需求量较大,但受限于氦气资源稀缺,国内氦气的进口量总体变化不大。

在2020年我国政府提出“碳达峰”、“碳中和”的目标,十九届五中全会提出加快推动绿色低碳发展的决策部署,推动绿色转型和高质量发展的战略背景下,节能减排、降本增效日益受到工业气体产业链企业的高度重视。

一方面,环保节能的大趋势下,工业气体下游企业结构发生改变,电子半导体等新兴产业承担经济主引擎角色。电子半导体行业用气品种主要为氮气,发行人自主研发设计的Super-N系列制氮装置,相较传统空分设备,具备更低耗能,更高效率,更低成本的特点。

另一方面,冶金、化工等传统高耗能行业,改进生产工艺减少能耗的要求十分迫切,使得空分气体存量市场的潜在需求得以释放。例如,纯氧燃烧技术可以显著降低能耗,该工艺使用高压工业纯氧代替富氧空气提高燃烧效率,是钢铁、冶金行业生产工艺未来的发展方向。

 

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