（1）中国银行业整体实力现状：自2003年中国启动国有大型商业银行的重组和股份制改造以来，中国银行业的业务规模不断扩大，公司治理和风险管理能力明显提升，资本实力和盈利能力显著增强。

根据中国银保监会的统计口径，截至2022年12月31日，中国银行业金融机构总资产已达3,793,856亿元，总负债达3,479,962亿元。2018年至2022年银行业金融机构总资产及总负债年均复合增长率达到9.05%和8.99%。

2018-2022年中国银行业金融机构总资产及总负债统计数据分析

单位：亿元

数据整理：中金企信国际咨询

通过积极处理历史遗留的不良贷款问题以及有效地控制新增贷款的信用风险，中国银行业金融机构的资产质量得以持续改善，但随着宏观经济形势的变化有所波动。截至2022年12月31日，中国商业银行的不良贷款余额为29,829亿元，由于近年钢铁、水泥、电解铝、船舶制造行业风险继续显现，商业银行对不良贷款处置及核销力度逐渐加大，不良贷款率从2018年末的1.83%小幅下降至2022年末的1.63%。中国银监会于2016年7月提出遏制不良贷款快速上升的要求并鼓励银行业金融机构补充资本、提升损失吸收和风险处置等能力。我国商业银行不良贷款率在2022年末为1.63%，相较2021年末下降0.10个百分点。

2018-2022年中国商业银行贷款质量和资本充足率分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）银行业监管力度增强：在国内银行业监管日渐趋严的情况下，银行业监管机构已建立并正在持续完善审慎的监管框架，并以市场化监管为监管导向，颁布了一系列法律监管措施，以进一步加强对银行业的监管和监督。主要的措施包括以下方面：

加强审慎监管。银保监会始终将防控金融风险放到更加重要位置，防范化解金融风险，维护金融安全和稳定，坚决守住不发系统性风险的底线。2017年中国银监会大力开展系列治理行动，出台了一系列政策文件，旨在整治当前银行业乱象突出的领域。其中，银监会发布了《关于开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》《开展银行业“监管套利、空转套利、管理套利”专项治理工作的通知》《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》等一系列通知及指导意见，针对当前银行业存在的问题开展专项治理，要求着重检查包括同业业务、理财业务、信托业务，以进一步提升银行业服务实体经济直销，规范经营行为，维护金融秩序、防控金融风险。

2018年1月，银监会发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》，将在全国范围内进一步深化整治银行业市场乱象，切实巩固前期专项治理成果，着力引导银行业回归本源、专注主业、做精专业、合规经营、稳健发展。因此，强监管、防风险依然是监管的主流，进一步深化对银行业的整治仍然是重点工作之一。2018年4月27日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》；2018年7月20日经中国人民银行、中国银保监会、中国证监会共同研究，中国人民银行发布了《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》；2018年9月28日，中国银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法》，该系列新规对金融机构开展资产管理业务制定了统一的监管标准，对理财业务分类管理、资管产品发行方式、合格投资者认定、资产管理产品投资方向等方面进行了规范。

加强资本管理的监管。中国银监会出台了一系列根据巴塞尔协议的发展制定的措施和指导以强化商业银行的资本管理能力，涉及资本充足率方面的信息披露、资本计量及风险敞口计算方法等。中国银监会于2012年6月颁布的新资本管理办法中要求商业银行在2018年底前达到监管要求所规定的资本充足率，并于有关目标的过渡期内遵守若干特别目标。

加强对若干行业和客户的监管。中国银监会颁布了一系列针对房地产行业和地方政府融资平台的监管规定，限制中国的商业银行对此类客户的贷款水平，并要求中国的商业银行增强对此类客户的风险管理。

改善公司治理。中国银监会要求商业银行应具备完善的治理结构，除建立三会一层基本组织结构外，引进包括独立董事、外部监事、董事会专门委员会等制度，并要求中国银行业金融机构设立独立内部审计职能，并辅以明确的政策与程序。

对银行业务的监管。我国银行业务监管机构将不时颁布并更新与银行业务相关的监管法规、规章，以规范并促进银行业务活动的健康开展，提高对商业银行风险的管理能力，保证我国银行业的持续稳定发展。

（3）农村金融机构地位提升：2015年以来，国务院发布了一系列包括《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》《关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》等指导性意见，上述意见鼓励各类商业银行创新三农（包括农业、农村及农民）金融服务，以推进农村金融体制改革，推动金融资源继续向三农倾斜，确保农业信贷总量持续增加、涉农贷款比例平稳增长、优化涉农贷款结构，有利于加快构建多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系。

近年来，农村金融机构通过深化公司治理改革，改进经营机制，优化业务流程，强化风险管理，增强资本实力，实现了综合竞争力的不断上升，总体市场份额稳中有升，地位日益重要。农村金融机构总资产占中国银行业的总资产的比例从2018年的12.89%增长到2022年的13.18%。

2018-2022年各类银行业金融机构资产规模占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

中国银行业中大型商业银行仍然占据主导地位，但农村商业银行是扎根当地的地方性银行，在网点布局以及熟悉当地社会经济特点等方面具有优势。随着中央支持“三农”的政策逐渐落地，越来越多的农村商业银行将以特色化和差异化作为经营方向和发展目标，提高管理水平和核心竞争力，加快转型步伐，拓展业务范围，农村商业银行在我国银行业的地位将进一步提升。

（4）小微企业银行业务重要性突出：随着经济的发展和中小企业地位的提升，中小企业金融服务市场日益重要。近年来，中国银保监会发布了一系列规章政策，鼓励和引导银行业金融机构开展中小企业金融服务。根据中国银行业协会发布的《2021年中国银行业服务报告》，截至2022年12月31日，全国银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额235,706亿元。

随着中小企业金融服务市场的日益重要，各主要商业银行纷纷成立专门的中小企业管理部门或中小企业服务中心，建立中小企业的贷款绿色通道和多样化的产品体系，积极支持中小企业发展。中小企业金融服务成为未来银行业竞争的焦点之一。

（5）零售银行业务发展迅速：在金融脱媒和利率市场化的背景下，零售银行业务在获取稳定、低成本的资金来源，以及平衡对公业务和金融同业业务风险等方面具有不容忽视的重要性，战略地位日益凸现。随着我国居民收入水平的不断提高，消费结构升级以及消费模式的转变，消费者对零售银行产品多样化的需求不断增加，个人住房贷款、个人消费贷款、银行卡等消费金融产品以及个人理财服务成为商业银行业务的重要增长点，为商业银行个人业务的发展创造了巨大的空间。

2018-2022年中国人均国内生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、城乡居民人民币存款总额、境内个人人民币贷款总额及其占境内贷款总额百分比分析

数据整理：中金企信国际咨询

“十三五”规划中提出，2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入将比2010年翻一番。随着居民生活水平进一步提高和中产阶级崛起，人们“吃、穿、住、用、行”等基本需求将向“学、乐、康、安、美”升级版需求转变，这必然催生对信用卡、消费信贷、跨境支付等个人金融产品和服务的大量需求。此外，中国居民可支配收入的迅速增长和富裕人群的不断扩大，消费者金融投资理念的日趋成熟、财务目标的日渐多元化，催生了更为专业化、差异化的新型财富管理市场以及投资理财市场。商业银行开始向中高端客户提供个性化和专业化的财富管理服务，包括资产结构性配置和理财服务等。部分外资银行在中国开办私人银行业务后，部分中资银行也相继成立私人银行部门，开展面向高端客户的私人银行业务。

（6）中间业务潜力增加：随着银行业竞争的日趋激烈，客户对金融产品和服务需求的不断增长，以及传统的存贷款利差收入受宏观政策影响产生的不稳定波动，使各商业银行由过去业务单一、同质化程度高的“传统放贷银行”向“多元化金融机构”转型，中间业务成为商业银行的业务发展重点。

近年来，商业银行中间业务发展迅速，产品和服务日益丰富，中间业务收入大幅提高，有利于银行改善收入结构，提高收入的稳定性。过去我国商业银行在银行服务收取手续费及佣金等方面受到较多限制，自2001年以来，国家开始放松上述管制，允许我国商业银行的中间业务收费有更大的灵活性。目前，人民银行、国家发改委对国内银行的结算业务颁布了政府指导价格，同时商业银行也可以根据市场情况决定其自身的定价。因此，随着客户深层次需要的不断增长，中间业务将成为商业银行新的盈利增长点。

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