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2020年中国及全球聚苯硫醚树脂行业重点企业竞争力分析及市场规模研究预测


 

聚苯硫醚树脂作为一种结晶高分子热塑性塑料,具有电绝缘性、阻燃性、与其他材料的相容性以及无毒害等优异的性能,并具有均衡的物理机械性能和极好的尺寸稳定性,已成特种工程塑料第一大品种。

PPS应用领域涉及电子电器、精密机械、汽车及石油、化工等行业。随着电子电器、汽车行业的高速发展,PPS市场前景极为广阔。今后几年,PPS在我国的消费年增长率将一直高于世界平均值,远高于欧美地区。

全球市场:目前,聚苯硫醚已经成为第一大特种工程塑料,市场需求增长稳定,产能也有较好的增长,且随着中国的聚苯硫醚合成技术不断突破,行业产能增加迅速,全球产能呈现出向亚太地区集中的特点。目前全球聚苯硫醚行业主要集中在日本和中国地区,其中日本DIC全球产能占比21.7%,东丽集团占比17.6%。

2018年全球聚苯硫醚行业主要企业产能占比分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

全球聚苯硫醚产能高度集中的原因主要是合成技术难度大,进入壁垒高, 后续产品开发,认证周期长,现有企业具有明显的优势,对新进入企业具有极为明显的挤压。

中国产业现状:20世纪70年代开始,上海华东化工学院、上海合成树脂研究所、天津合成材料研究所、广州化工研究院、四川大学等单位对聚苯硫醚进行了生产与应用方面研究开发工作,从小试到千克级扩试,再到吨位级中试至百吨级试产,先后上马了数10套生产装置,耗资数以亿计。其中研究最早和最有实力的单位是四川大学材料研究所,取得多项国家专利。以四川大学早年着重研究传统的硫化钠路线,后又开发了具有自主知识产权的硫磺溶液法合成路线。

以往我国PPS生产装置规模普遍偏小,近年来,面对我国旺盛的PPS需求以及国内供应短缺、大量进口的情况,我国企业也纷纷新建万吨级聚苯硫醚生产装置,行业涌现出敦煌西域特种新材股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、伊腾高科有限责任公司 、张家港新盛新材料有限公司、四川得阳化学有限公司等企业。

国内外聚苯硫醚部分生产企业

企业名称

国家/地区

产能/万吨

东丽株式会社

日本

2.76

日本油墨DIC

日本

1.9

索尔维

比利时

1.98

Fortron

美国

1.5

浙江新和成股份有限公司

中国/浙江

1.5

株式会社吴羽

日本

1

重庆聚狮新材料科技有限公司

中国/重庆

1

广安玖源化工新材料有限公司

中国/四川

0.3

TOSOH东曹

日本

0.25

敦煌西域特种新材股份有限公司

中国/甘肃

0.4

成都乐天塑料有限公司

中国/四川

0.03

四川得阳化学有限公司

中国/四川

3

INITZ

日本

1.2(未量产)

海西泓景化工有限公司

中国/青海

0.2(未量产)

四川中科与中瑞投资集团

中国/四川

1(未量产)

数据统计:中金企信国际咨询

 

尽管我国对聚苯硫醚的利用有了很大的发展,但仍然存在许多问题。一是技术水平较低。二是产品种类及高端产品与国外尚有差距。由于技术原因,国内聚苯硫醚改性等方面的研究瓶颈较高,也限制了产品更多更广的应用。当前PPS厂商应优化生产工艺,提高产品质量及装置的稳定性,缩短与国外PPS生产厂商的差距,注重开拓国际市场。

行业产品供需分析:我国聚苯硫醚生产企业大都采用引进消化吸收技术为主,但再创新能力和集成 创新能力仍明显不足。此外,我国对聚苯硫醚的利用技术水平较低,产品种类及高端产品与国外尚有差距。

2018-2025年中国聚苯硫醚行业产量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国聚苯硫醚树脂市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示:2017年我国聚苯硫醚行业市场规模约81.9亿元,同比2016年的65.5亿元增长了25.4%。

2010-2017年中国聚苯硫醚行业市场规模现状分析

单位:万吨

 

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

产量

1.32

1.87

2.47

3.19

5.64

6.54

9.04

11.27

需求量

4.12

5.07

5.97

7.09

9.26

10.39

13.1

15.75

净进口量

2.8

3.2

3.5

3.9

3.62

3.85

4.06

4.54

数据统计:中金企信国际咨询

 

像其它重要产品一样,PPS树脂的国产化也显示出物美价廉、地利之便等优势,赢得了越来越多的客户与市场。全球,特别是中国PPS市场,受高新技术产业的强劲拉动,今后相当长时间都将处于快速增长期,为中国PPS产业的发展带来良好的机遇。我国聚苯硫醚行业通过自主研发和国外引进等方式,不断取得研究成果和技术水平的提升,部分已达到国际领先水平。与此同时,随着聚苯硫醚技术的不断进步,聚苯硫醚的各项性能不断提升,能够满足更多的下游行业,并且在已有下游行业的应用也更加广泛,市场空间更加广阔。到2025年我国PPS聚苯硫醚产品产量将达到35.02万吨。中金企信国际咨询专业编制《聚苯硫醚树脂项目投资可行性研究报告》为企业投融资、项目立项、银行贷款申请、批地申请等提供专业化优质服务。

产业前景:当前,国内聚苯硫醚的生产企业产能利用率,产销率都相对较低,陷入普遍亏损的局面。国内主要的聚苯硫醚厂商在2019年发起了针对国外厂商的反倾销调查,认为国外企业为了打压国内产业的发展,进一步抢占在中国的市场份额,以日本、美国、韩国和马来西亚为代表的国外厂商,一方面通过低价倾销行为持续加大聚苯硫醚产品对中国市场的出口,另一方面还利用市场地位,通过在华关联企业来控制进口产品的流通环节,进而影响中国市场。商务部也正式启动了反倾销调查程序。

由于技术发展,PPS聚苯硫醚由于可以耐高温,并且具有电性能好、尺寸稳定等特性,可以被应用于电子电气、汽车、以及宇航等尖端科技领域,但是尖端产品市场容量小。为了进一步扩大PPS聚苯硫醚的应用领域,需要采用低成本路线,用较低的成本扩大市场。

PPS聚苯硫醚产业需要以节能、省料、有利于环境为前提。材料的绿色制备技术已经成为提高产业技术创新能力、实现大规模、环境友好型材料产业的必须条件。随着技术进步,清洁生产工艺范围不断扩大,环境友好型PPS聚苯硫醚产品的应用范围得以扩大。

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