报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）摩擦材料基本概述：摩擦材料是应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。按应用领域，摩擦材料可以分为制动系摩擦材料（刹车片）和传动系摩擦材料（干式摩擦片及湿式纸基摩擦片）。刹车片用于制动，吸收动能；干式摩擦片及湿式纸基摩擦片用于传动，传递动力。按材质，摩擦材料可以分为石棉摩擦材料、半金属摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料、碳纤维摩擦材料等。按工作环境，摩擦材料可以分为干式摩擦材料（刹车片、干式摩擦片）和湿式摩擦材料（湿式纸基摩擦片），干式摩擦材料指在空气中工作的摩擦材料，湿式摩擦材料指浸泡在各类油体内工作的摩擦材料。

（2）摩擦材料行业发展现状：1897年，英国人AerbertFrood发明了天然纤维增强摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生产企业Ferodo，开创了现代摩擦材料工业的先河。Ferodo发明了成本低、耐热性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的发明具有里程碑式的意义，为行业发展奠定了坚实的基础。但石棉纤维会随着摩擦磨损释放到环境中形成大量极细的元纤维，在大气中悬浮数周甚至数月，对人体具有致癌作用。20世纪70年代以来，欧美发达国家对石棉致癌性形成共识，先后出台禁止石棉产品生产的法案。摩擦行业寻求对石棉纤维的替代，大体分为两个发展方向：一种用金属纤维替代石棉纤维，逐步演变为用途十分广泛的半金属及少金属材料；另外一种方向采用芳纶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维等对石棉进行替代。

1942年，石礼耕先生将虫胶、石棉绒和骨炭粉混匀制成摩擦片，开创了我国生产摩擦材料的历史。1946年，石礼耕先生成立了我国第一家摩擦材料作坊，并于50年代初成功试制石棉摩擦片。我国在无石棉摩擦材料方面的研究起步较晚，直到1989年国内才陆续推出以半金属型摩擦材料为主的无石棉摩擦材料，但产量较低，品质也与欧美发达国家差距较大。进入21世纪后，随着民营经济的快速发展，国内逐渐出现一批实力较强的摩擦材料企业，投入较多人力物力进行研发，着重向安全和环保的角度倾斜，不断研发生产各类新型非石棉摩擦材料。

（3）行业发展趋势：

①乘用车领域发展趋势：目前，干式摩擦片可以应用于手动挡乘用车、传统及新能源混合动力汽车。国内乘用车手动挡已降至较低比例且趋于稳定，但由于新能源混合动力汽车的快速发展，2022年起，国内乘用车领域需装配干式摩擦片的车辆比例呈上升趋势，具体情况如下：

2022年起，国内乘用车领域需装配干式摩擦片的车辆比例持续上升，2024年已回升至27.94%。根据中金企信数据，2022年、2023年及2024年，新能源混合动力车型占新能源乘用车产量的比例分别为23.59%、31.36%、41.42%，新能源混合动力车型占比快速上升。

干式摩擦片为汽车离合器关键零部件之一。根据中金企信数据，2022年、2023年及2024年，中国“机动车辆用离合器及其零件”产品出口金额分别为75.69亿元、82.38亿元、91.76亿元，离合器及配套产品境外需求持续增长。对于境外乘用车市场，在欧洲地区，需装配干式摩擦片的乘用车比例超过25%；在俄罗斯、中东、南美洲、东南亚等地区，手动挡乘用车仍占据主机配套及售后服务市场较高份额，应用较为广泛，干式摩擦片需求较大。

②商用车领域发展趋势：国内及全球商用车市场，手动挡及AMT自动挡商用车占据主导地位，干式摩擦片需求较大。由于手动变速器内部结构相对简单，购置成本较低，便于维修，同时传动效率较高，动力提速快，油耗低于自动挡，因此手动挡在作为生产资料的商用车领域长期占据主要比例。其中，国内手动挡商用车占比约为90%。2022年8月，保荐机构检索国内访问量最大的商用车门户网站商车网，分析138个商用车品牌、16,620个型号商用车的变速器信息，其中95%以上的商用车采用手动变速器。AMT自动挡是商用车自动变速的主流解决方案，兼顾经济性和舒适性，在保证传动效率的同时提升驾驶舒适度，已在欧洲及北美市场得到广泛应用。根据中金企信数据，2023年，AMT自动挡在欧洲重卡市场的份额约为75%~85%，在北美重卡市场的份额约为61%。全球范围内，手动挡及AMT自动挡合计占据商用车市场主要份额。

乘用车AT/DCT/CVT自动挡技术发展成熟。在过去数十年间，国内外不同的自动变速器厂商曾尝试在商用车领域推广AT/DCT/CVT技术，但由于造价及维修成本高、故障率高等不利因素，均未产生较大行业影响，市场份额很低。近几年，国内汽车行业受新能源化影响较大，各大主机厂及变速器生产商把混合动力变速器作为主流研究方向。在此背景下，过去数十年都未能在商用车领域取得明显突破的AT/DCT/CVT技术，未来更难提升商用车市场份额。

新能源电动化导致传统能源商用车市场份额有所下降，对干式摩擦片需求产生一定冲击，但影响空间有限，主要系商用车以货车为主，由于电池重量导致的经济效益偏低、电池续航里程对长途运输的不利影响、运输路线的不确定性、造价及维修成本较高等一系列因素，电动货车的商业化路径尚不成熟。根据中金企信数据，2022年、2023年及2024年，中国商用车销量中新能源占比分别为10.25%、11.10%、14.88%。根据中金企信数据，2022年、2023年及2024年，全球商用车销量中新能源占比分别为2.44%、3.11%、5.10%。电动货车由于一系列原因，商业化路径尚不成熟，相关参考文献如下：

③干式摩擦片国内市场发展趋势：近年来，国内汽车行业竞争日趋激烈，汽车主机厂出于控制成本的考虑，对于原来进口的零部件，在产品品质相同的情况下，开始逐步选择具备价格优势和本土服务优势的内资供应商，汽车零部件行业的自主化生产趋势已开始显现。部分优秀内资零部件企业在细分领域形成了一定的竞争优势。汽车干式摩擦片国内市场空间测算情况如下：

第1章 市场综述

1.1 干式摩擦片定义及分类

1.2 全球干式摩擦片行业市场规模及预测

1.2.1 全球干式摩擦片收入市场规模，2020-2025

1.2.2 全球干式摩擦片销量市场规模，2020-2025

1.2.3 全球干式摩擦片价格趋势，2026-2032

1.3 中国干式摩擦片行业市场规模及预测

1.3.1 中国干式摩擦片收入市场规模，2020-2025

1.3.2 中国干式摩擦片销量市场规模，2020-2025

1.3.3 中国干式摩擦片价格趋势，2026-2032

1.4 中国在全球市场的地位分析

1.4.1 中国在全球干式摩擦片市场的收入占比，2020-2025

1.4.2 中国在全球干式摩擦片市场的销量占比，2020-2025

1.4.3 中国与全球干式摩擦片市场规模增速对比，2020-2025

1.5 行业发展机遇、挑战、趋势及政策分析

1.5.1 干式摩擦片行业驱动因素及发展机遇分析

1.5.2 干式摩擦片行业阻碍因素及面临的挑战分析

1.5.3 干式摩擦片行业发展趋势分析

1.5.4 中国市场相关行业政策分析

第2章 干式摩擦片行业发展概况

2.1 干式摩擦片行业市场综述及趋势

2.1.1 行业市场发展综述

2.1.2 行业市场发展趋势

2.2 干式摩擦片行业供应链分析

2.2.1 干式摩擦片行业下游产业链分析

2.2.2 干式摩擦片行业上游产业供应链分析

2.3 干式摩擦片行业主要竞争企业发展概述

第3章 全球及中国市场头部厂商市场占有率及排名

3.1 全球及中国市场头部厂商干式摩擦片收入市场占比，2020-2025

3.2 全球及中国市场头部厂商干式摩擦片销量市场份额，2020-2025

第4章 全球主要地区产能及产量分析

4.1 全球干式摩擦片行业总产能、产量及产能利用率，2020-2025

4.2 全球主要地区干式摩擦片产能分析

4.3 全球主要地区干式摩擦片产量及未来增速预测，2026-2032

4.4 全球主要生产地区及干式摩擦片产量，2020-2025

4.5 全球主要生产地区及干式摩擦片产量份额，2020-2025

第5章 干式摩擦片行业市场环境分析

5.1 行业政策环境分析

5.1.1 行业相关政策动向

5.1.2 干式摩擦片行业发展规划

5.2 行业经济环境分析

5.2.1 国家宏观经济环境分析

5.2.2 行业宏观经济环境分析

5.3 行业社会需求环境分析

5.3.1 行业需求特征分析

5.3.2 行业需求趋势分析

5.4 行业产品技术环境分析

5.4.1 行业技术水平发展现状

5.4.2 行业技术水平发展趋势

第6章 全球干式摩擦片市场下游行业分布

6.1 干式摩擦片行业下游分布

6.2 全球干式摩擦片主要下游市场规模增速预测，2026-2032

6.3 全球干式摩擦片细分市场收入规模，2020-2025

6.4 全球干式摩擦片细分市场销量规模，2020-2025

第7章 干式摩擦片行业产量及进出口分析

7.1 2020-2025年干式摩擦片行业产量分析

7.1.1 2020-2025年我国干式摩擦片产品产量分析

7.1.2 2026-2032年我国干式摩擦片产品产量预测

7.2 2020-2025年干式摩擦片行业进出口分析

7.2.1 2020-2025年干式摩擦片行业进口总量及价格

7.2.2 2020-2025年干式摩擦片行业出口总量及价格

7.2.3 2020-2025年干式摩擦片行业进出口数据

7.2.4 2026-2032年干式摩擦片进出口态势展望

第8章 主要国家/地区需求结构

8.1 全球主要国家/地区干式摩擦片市场规模增速预测，2026-2032

8.2 全球主要国家/地区干式摩擦片收入市场规模，2020-2025

8.3 全球主要国家/地区干式摩擦片销量市场规模，2020-2025

8.4 美国

8.4.1 美国干式摩擦片市场规模，2020-2025

8.4.2 美国市场不同应用干式摩擦片份额预测，2026-2032

8.5 欧洲

8.5.1 欧洲干式摩擦片市场规模，2020-2025

8.5.2 欧洲市场不同应用干式摩擦片份额预测，2026-2032

8.6 中国

8.6.1 中国干式摩擦片市场规模，2020-2025

8.6.2 中国市场不同应用干式摩擦片份额预测，2026-2032

8.7 日本

8.7.1 日本干式摩擦片市场规模，2020-2025

8.7.2 日本市场不同应用干式摩擦片份额预测，2026-2032

8.8 韩国

8.8.1 韩国干式摩擦片市场规模，2020-2025

8.8.2 韩国市场不同应用干式摩擦片份额预测，2026-2032

第9章 主要干式摩擦片企业简介

9.1 企业一

9.1.1 基本信息、干式摩擦片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.1.2 干式摩擦片产品型号、规格、参数及市场应用

9.1.3 干式摩擦片销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.1.4 公司简介及主要业务

9.1.5 企业最新动态

9.2 企业二

9.2.1 基本信息、干式摩擦片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.2.2 干式摩擦片产品型号、规格、参数及市场应用

9.2.3 干式摩擦片销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.2.4 公司简介及主要业务

9.2.5 企业最新动态

9.3 企业三

9.3.1 企业三基本信息、干式摩擦片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.3.2 干式摩擦片产品型号、规格、参数及市场应用

9.3.3 干式摩擦片销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.3.4 公司简介及主要业务

9.3.5 企业最新动态

9.4 企业四

9.4.1 企业三基本信息、干式摩擦片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.4.2 干式摩擦片产品型号、规格、参数及市场应用

9.4.3 干式摩擦片销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.4.4 公司简介及主要业务

9.4.5 企业最新动态

9.5 企业五

9.5.1 企业三基本信息、干式摩擦片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.5.2 干式摩擦片产品型号、规格、参数及市场应用

9.5.3 干式摩擦片销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.5.4 公司简介及主要业务

9.5.5 企业最新动态

第10章 中金企信国际咨询2026-2032年中国干式摩擦片企业投资规划建议分析

10.1 干式摩擦片企业投资前景规划背景意义

10.1.1 企业转型升级的需要

10.1.2 企业做大做强的需要

10.1.3 企业可持续发展需要

10.2 干式摩擦片企业战略规划制定依据

10.2.1 国家政策支持

10.2.2 行业发展规律

10.2.3 企业资源与能力

10.3 干式摩擦片企业战略规划策略分析

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