报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）新能源商用车与非道路移动机械行业运行现状：

①商用车、非道路移动机械加速向新能源转型：商用车在设计和技术特征上主要用于运输货物、乘客或提供其他服务，其设计目标是满足商业运营的需求，如货物运输、客运服务、建筑工程等，与乘用车相比，商用车更强调载重能力、耐用性和运行效益，更具功能性和经济性。2020年提出“双碳”发展目标以来，我国商用车新能源渗透率快速提升，由2020年的2.4%增长至2024年14.9%，商用车加速向新能源转型。根据中金企信数据，2024年我国新能源商用车销量为57.6万辆，2020年至2024年复合年增长率达47.7%。

2020-2024年中国新能源商用车销量及渗透率分析

数据整理：中金企信国际咨询

非道路移动机械是指用于非道路环境中的移动机械和可运输工业设备，广泛应用于国防建设工程、交通运输建设、能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域，具体类型包括工程机械（如挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆）、农业机械（如拖拉机、收割机、农用运输车）、材料装卸机械（如堆高机）、机场地勤设备（如牵引车、摆渡车）、工业钻探设备等，与宏观经济关联密切。报告期内所服务的非道路移动机械行业客户主要集中在工程机械领域。根据中金企信数据，2024年中国新能源工程机械市场规模为18亿美元，按销售额计算的渗透率为7.9%。

2020-2024年中国新能源工程机械规模及渗透率分析

数据整理：中金企信国际咨询

近年来，我国新能源商用车与非道路移动机械产业加快布局，主要驱动因素如下：

（A）传统商用车和非道路移动机械污染物排放量高，政策鼓励向新能源转型能源绿色低碳转型已成为全球发展共识。根据报告，截至2024年5月，全球已有151个国家提出碳中和目标。我国自2020年9月提出了―2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和‖的低碳发展目标以来，相继出台多项政策加以落实。

商用车和非道路移动机械作为现代社会重要生产工具，减碳压力和紧迫性更高。中国汽车工程学会《商用车碳中和技术路线图1.0》指出，我国汽车运行产生的碳排放超过9亿吨，在交通碳排放中占比超过85%，其中商用车保有量占汽车整体的12%，但碳排放量占比超过55%。根据生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报（2023）》，非道路移动源HC（碳氢化合物）、NOx（氮氧化物）、PM（空气颗粒物）排放量占上述移动源污染物排放总量的比重分别为18.19%、47.34%和81.40%，以工程机械和农业机械排放为主。因此商用车和非道路移动机械向新能源转型对我国节能减排至关重要。

在此背景下，中央、地方从顶层设计、产业规划、路权政策、财税补贴、场景示范、重点行业清洁运输要求、基础设施等各个维度进行了全面部署，直接推动了新能源商用车和非道路移动机械的快速发展。

（B）―三电‖技术突破，新能源商用车和非道路移动机械经济性优势显著提升：新能源商用车和非道路移动机械以电力等清洁能源驱动，且系统结构简单、零部件少，因此能源成本、维修保养成本低于传统燃油商用车和非道路移动机械，在包括电池在内的零部件成本下降、规模化生产带来的整车制造成本下降、充换电等相关配套设施的完善下，全生命周期成本快速下降，经济性优势显著提升。以电池为例，99.5%电池级碳酸锂价格已由2023年年初的51万元/吨下降至2024年年末的7.58万元/吨。

根据中金企信数据，假设车辆总质量40吨、年行驶里程达9万公里，相较于传统燃油重卡，中短途运输、封闭场景下，每台充电重卡年度能耗成本可节约11.44万元，年度维保成本可节约0.92万元，按照5年寿命估算全生命周期成本可节约50.3万元，大约0.93年即可回收购置价差；假设车辆总质量49吨、年行驶里程达15万公里，长途干线物流运输场景下，每台充电重卡年度能耗成本可节约15.76万元，年度维保成本可节约1.52万元，按照5年寿命估算全生命周期成本可节约68.4万元，大约1.02年即可回收购置价差。根据中金企信数据，相较于燃油动力装载机，每台电动装载机年度能耗成本可节约31.09万元，年度维保成本可节约1.3万元，按照5年寿命估算全生命周期成本可节约116.95万元，大约1.39年即可回收购置价差。

②新能源商用车和非道路移动机械细分市场发展现状：

（A）新能源商用车领域：新能源重卡增长最快：按照设计目的，商用车可划分为货车和客车两大类，按照总质量、车长等分类标准可进一步划分为不同车型，具体如下：

公交车行驶路线固定、日均行驶里程可控，一般由公交集团批量采购并集中运维，与新能源技术的场景适配性强，因此走在我国汽车新能源化的最前端。我国新能源客车产业起步于2009年―十城千辆‖工程，历经2013年-2018年的补贴政策红利期、2019年-2021年补贴退坡后的调整转型期，2022年以来销量及渗透率稳步提升，2024年，我国新能源客车销量为32.89万辆，同比增长56.28%，新能源渗透率达55.62%。

2022-2204年中国新能源客车分车型销量（万辆）及渗透率分析

尽管国内新能源客车渗透率已相对较高，但市场需求未来仍有望持续增长。从应用场景看，根据报告，2023年7m以上大中型城市公交车辆新能源渗透率为97.91%，而同期7m以上大中型公路客运车辆新能源渗透率仅为14.64%，未来随着旅行客运市场需求的进一步增加，将推动公路客运市场新能源渗透率提高；从替换周期看，2009年-2016年，随着城镇化率提升、新能源客车补贴政策落地，新能源客车迎来上行周期，前期增长车辆目前已逐步进入报废更新周期；从市场区域看，相较于国内市场，海外客车市场目前新能源渗透率相对较低，随着各国人员流动持续增加，全球公交、旅游、客运等细分市场需求持续恢复以及多国政府节能减排政策不断出台，以宇通客车为代表的中国客车企业凭借不断提升的技术水平以及供应链优势，在国际市场竞争中逐步确立领先地位，海外出口量预计将实现较快增长，2024年我国新能源客车出口1.54万辆，同比增长28.33%。

相较于客车，我国新能源货车市场持续升温，但新能源渗透率仍处于较低水平，尚有较大发展空间。2024年我国新能源货车销量为29.15万辆，同比增长102.84%，新能源渗透率达12.51%。分车型来看，新能源重卡增速最快，2023年和2024年，我国新能源重卡销量分别同比增长35.65%和139.36%。在技术路线方面，受益于上游锂电供应链和下游补能基础设施的完善，电动重卡相较于混动、氢能，其路线技术及商业运营成熟度更高，因此成为新能源重卡的主流路线。中金企信数据显示，2024年电动重卡上牌量占整体新能源重卡的94.06%，其中充电式和换电式在电动重卡内部分别占比63.12%和36.88%。

2022-2024年中国新能源货车分车型销量(万辆)及透率分析

由于重卡具有车载重量高、行驶里程长的运营特点，其电动化转型的经济与环境价值尤为突出，叠加―稳增长、扩内需、化风险‖经济发展目标下我国基础设施建设和采矿业需求的稳步提升，未来新能源重卡市场预计将会继续保持较快增长。根据中金企信数据预测，2025年我国电动重卡销量将达12.96万辆，2030年预计增加至44.4万辆，2025年-2030年复合年增长率预计可达27.93%。

（B）新能源非道路移动机械领域：装载机、矿卡新能源渗透率有望快速提升：新能源非道路移动机械以电力或其他非化石能源作为主要动力源，其中电动化技术发展相对成熟，近年来从行业趋势开始逐步落地为商业化应用。由于各类非道路移动机械产品的作业环境、产品形态、动力强度、使用场景有所不同，各类产品的电动化进程有所分化。

从非道路移动机械行业整体发展情况看，2024年以来，在―大规模设备更新‖系列政策、地方专项债及―机器替人‖行业趋势的共同作用下，国内市场已进入稳步回升阶段，典型产品如挖掘机、装载机销量均呈现同比上升趋势，我国非道路移动机械行业正走向新一轮上行周期。国内增量市场方面，经济稳增长政策出台，推动基础设施建设、房地产和采矿业需求稳步提升，将带动非道路移动机械国内市场增量需求增加。国内存量市场方面，截至2023年年底，我国非道路移动机械主要产品保有量为862万台~934万台，根据行业规律，非道路移动机械平均使用寿命约8-10年，2016年-2021年上半年销量高峰期的设备已逐步进入自然更新周期。海外市场方面，根据中金企信数据统计，2024年我国工程机械产品出口金额为528.59亿美元，同比增长8.87%，一方面我国工程机械企业海外渠道布局和服务后市场日益完善，凭借高性价比、丰富的产品谱系、供应链优势以及不断提升的研发能力，国产产品国际竞争力不断增强；另一方面―一带一路‖沿线、非洲及中东地区基建、制造业、矿山行业等下游领域投资需求旺盛，相较于欧美厂商，我国工程机械企业在这些区域具备明显的区位及关税优势，未来海外市场仍有较大增量空间。

从各类非道路移动机械产品的电动化进程来看，叉车、高空作业平台走在行业前列，装载机、矿卡电动化逐渐兴起，挖掘机、拖拉机处于初步探索阶段。装载机、矿卡新能源渗透率有望快速提升，主要原因如下：（a）随着人力成本、开采深度、开采效率标准的不断提升，矿山开发模式正朝着智慧矿山转型，市场对智能化和无人驾驶矿卡需求不断增加。2024年4月24日，国家矿山安监局、应急管理部等多部门联合发布《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，指出到2026年建立完整的矿山智能化标准体系，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%。相较于传统燃油矿卡机械传动系统，电动矿卡采用全电控架构，对无人驾驶控制指令响应速度更快，在技术路径上具有更强的适配性。（b）装载机工作强度高，矿卡有效载荷大，两者均为能源密集型机械类别，电动化经济效益更加显著；（c）装载机、矿卡运行环境相对固定且均为轮式机械，可实现工作场地至充电桩之间的高速移动，充电基础设施部署更为经济可行，补能对工程机械有效工作时间的影响较小；（d）矿山工作场景普遍存在重载下坡工况，电动矿卡通过制动能量回收系统可将势能转化为电能，显著节省能耗成本。

根据统计数据，2024年中国制造商按国内及出口销售收入计算的新能源装载机、宽体自卸车市场规模分别为74亿元、27亿元，预计2029年将分别增长至349亿元、169亿元，复合年增长率分别为36.2%和44.4%。

第一章 非道路移动机械的基本概述

1.1 非道路移动机械行业发展概述

1.2 最近3-5年中国非道路移动机械行业经济指标分析

1.3 非道路移动机械行业产业链分析

1.4 非道路移动机械行业投资价值分析

第二章 非道路移动机械行业运行环境分析

2.1 非道路移动机械行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 非道路移动机械行业经济环境分析

2.2.1 宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 非道路移动机械行业社会环境分析

2.3.1 非道路移动机械产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 非道路移动机械产业发展对社会发展的影响

2.4 非道路移动机械行业技术环境分析

2.4.1 非道路移动机械技术分析

2.4.2 非道路移动机械技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国非道路移动机械行业运行分析

3.1 我国非道路移动机械行业发展状况分析

3.1.1 我国非道路移动机械行业发展阶段

3.1.2 我国非道路移动机械行业发展总体概况

3.1.3 我国非道路移动机械行业发展特点分析

3.2 2020-2025年非道路移动机械行业发展现状

3.2.1 2020-2025年我国非道路移动机械行业市场规模

3.2.2 2020-2025年我国非道路移动机械行业发展分析

3.2.3 2020-2025年中国非道路移动机械企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2020-2025年重点省市市场分析

3.4 非道路移动机械产品/服务价格分析

3.4.1 2026-2032年非道路移动机械价格走势

3.4.2 影响非道路移动机械价格的关键因素分析

第四章 我国非道路移动机械所属行业整体运行指标分析

4.1 2020-2025年中国非道路移动机械所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2020-2025年中国非道路移动机械所属行业产销情况分析

4.3 2020-2025年中国非道路移动机械所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国非道路移动机械行业供需形势分析

5.1 非道路移动机械行业供给分析

5.1.1 2020-2025年非道路移动机械行业供给分析

5.1.2 2026-2032年非道路移动机械行业供给变化趋势

5.1.3 非道路移动机械行业区域供给分析

5.2 2020-2025年我国非道路移动机械行业需求情况

5.2.1 非道路移动机械行业需求市场

5.2.2 非道路移动机械行业客户结构

5.2.3 非道路移动机械行业需求的地区差异

5.3 非道路移动机械市场应用及需求预测

5.3.1 非道路移动机械应用市场总体需求分析

（1）非道路移动机械应用市场需求特征

（2）非道路移动机械应用市场需求总规模

5.3.2 2026-2032年非道路移动机械行业领域需求量预测

第六章 非道路移动机械行业产业结构分析

6.1 非道路移动机械产业结构分析

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国非道路移动机械行业参与竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

第七章 我国非道路移动机械行业产业链分析

7.1 非道路移动机械行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 非道路移动机械上游行业分析

7.2.1 非道路移动机械产品成本构成

7.2.2 2020-2025年上游行业发展现状

7.2.3 2026-2032年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对非道路移动机械行业的影响

7.3 非道路移动机械下游行业分析

7.3.1 非道路移动机械下游行业分布

7.3.2 2020-2025年下游行业发展现状

7.3.3 2026-2032年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对非道路移动机械行业的影响

第八章 中国非道路移动机械行业主要企业市场份额分析

8.1 中国市场主要企业非道路移动机械产能市场份额

8.2 中国市场主要企业非道路移动机械销量（2020-2025）

8.2.1 中国市场主要企业非道路移动机械销量（2020-2025）

8.2.2 中国市场主要企业非道路移动机械销售收入（2020-2025）

8.2.3 中国市场主要企业非道路移动机械销售价格（2020-2025）

8.2.4 中国主要生产商非道路移动机械收入排名

8.3 中国市场主要企业非道路移动机械销售价格（2020-2025）

8.4 非道路移动机械行业政策环境分析

8.5 非道路移动机械行业技术环境分析

8.6 非道路移动机械行业市场需求环境分析

8.7 非道路移动机械行业集中度、竞争程度分析

8.7.1 非道路移动机械行业集中度分析（区域集中度、企业集中度、市场集中度）

8.7.2 中国非道路移动机械生产商（品牌）竞争格局及市场份额

第九章 中国市场非道路移动机械主要企业分析

9.1 Q1企业

9.1.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

9.1.2 非道路移动机械产品规格、参数及市场应用

9.1.3 中国市场非道路移动机械销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.1.4 公司主要财务指标分析

9.1.5 企业最新动态

9.2 Q2企业

9.2.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

9.2.2 非道路移动机械产品规格、参数及市场应用

9.2.3 中国市场非道路移动机械销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.2.4 公司主要财务指标分析

9.2.5 企业最新动态

9.3 Q3企业

9.3.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

9.3.2 非道路移动机械产品规格、参数及市场应用

9.3.3 中国市场非道路移动机械销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.3.4 公司主要财务指标分析

9.3.5 企业最新动态

9.4 Q4企业

9.4.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

9.4.2 非道路移动机械产品规格、参数及市场应用

9.4.3 中国市场非道路移动机械销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.4.4 公司主要财务指标分析

9.4.5 企业最新动态

9.5 Q5企业

9.5.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

9.5.2 非道路移动机械产品规格、参数及市场应用

9.5.3 中国市场非道路移动机械销量、收入、价格及毛利率（2020-2025）

9.5.4 公司主要财务指标分析

9.5.5 企业最新动态

第十章“十五五”期间非道路移动机械行业投资前景展望

10.1 非道路移动机械行业投资机会分析

10.1.1 非道路移动机械投资项目分析

10.1.2 可以投资的非道路移动机械模式

10.1.3“十五五”非道路移动机械行业投资机会

10.2“十五五”期间非道路移动机械行业发展预测分析

10.2.1“十五五”非道路移动机械行业发展分析

10.2.2“十五五”非道路移动机械行业技术开发方向

10.2.3 总体行业2026-2032年整体规划及预测

10.4“十五五”规划将为非道路移动机械行业找到新的增长点

第十一章 中金企信国际咨询研究结论及建议

中金企信国际咨询相关报告推荐（2025-2026）

《2026-2032年新能源商用车市场全景监测调研及发展策略研究预测报告-中金企信发布》

《2025年中国极片涂布机行业规模全景分析及预测（含企业市场份额及竞争格局分析）》

《2025-2031年全球液压工具行业市场发展深度调研及投资战略可行性预测报告》

《2025-2031年中国塑料吹膜机行业运行趋势预测（市场供需形势及进出口分析）》

《板式冷冻机市场产业链供需结构分析预测报告-全球及中国（2025版）-中金企信发布》

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