天然铀作为核能发电的核心燃料，其战略地位在国家能源安全体系中日益凸显。随着全球能源结构转型加速，核电作为一种清洁、高效、稳定的基荷电源，正迎来新一轮发展周期。中国作为全球最大的能源消费国之一，在“双碳”目标驱动下，核电装机规模持续扩张，对天然铀的需求呈现刚性增长态势。

核能是推动全球清洁转型发展、构建现代能源体系的关键驱动力。全球低碳转型发展和能源危机促使各国提高对核电的重视程度，并加快了核能建设与发展。根据中金企信最新市场调研数据显示，截至2024年12月，全球在运已并网核电机组441座，总装机容量399.07GWe；在建核电机组64座，总装机容量68.91GWe。预计到2040年全球核电装机容量将达746GWe；在低案和高案情景下，则将分别达到552Gwe、966GWe。

2025年10月28日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，提出坚持风光水核等多能并举，促进清洁能源高质量发展。这意味着未来几年，核电发展将延续过去几年的良好势头持续推进。

根据中金企信国际咨询发布《核能发电市场发展趋势分析及“十五五”投资战略可行性评估预测报告（2026版）》：2020-2024年及2025年9月各期末，国内在运核电机组装机容量分别为51.03GWe、54.65GWe、56.99GWe、57.03GWe、59.75GWe、61.01GWe。

国内在运核电机组装机容量（GWe）

数据整理：中金企信国际咨询

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天然铀产品是下游核电行业的核心原材料，其生产销售在很大程度上受下游核电行业发展状况的影响。随着全球“双碳”目标推进，核电发展进入上升期，带动天然铀行业发展。

根据中金企信发布《进入性研究：天然铀行业全产业结构深度分析及投资前景展望》：截至2023年1月，全球已探明且开采成本低于130美元/kgU的铀资源总量592.57万tU，全球分布不均，主要集中在澳大利亚、哈萨克斯坦、加拿大、纳米比亚、俄罗斯，上述五国分别占世界总储量的28%、14%、10%、8%、8%。

天然铀全球供给集中度高，整体呈现供不应求趋势。2022年全球天然铀产量为4.94万tU（吨铀）。2024年全球共生产天然铀约6.16万tU，同比上涨13%。全球核能建设的进一步发展将持续推升核电天然铀需求。预计到2040年，全球核电反应堆铀需求预计将增加至15.05万tU。在低案和高案情景下，到2040年，全球核电反应堆铀需求将分别上升到10.73万tU、20.46万tU。

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