报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年ETC市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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（1）经济稳步发展为ETC行业提供良好环境

近年来，我国经济保持中高速增长态势。2021年人均GDP连续三年超过1万美元；经济总量再创新高，全年国内生产总值达114.37万亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。面对严峻复杂的国内外环境，经济发展主要目标任务完成情况仍好于预期。经济稳定增长，带动居民收入提高和消费升级，为我国ETC行业发展提供了良好的经济环境。

（2）汽车保有量增长拓展ETC市场前景

根据中金企信统计数据，2021年全国新注册登记汽车3,674万辆，汽车保有量达3.02亿辆，较2020年增加了0.21亿辆，同比增长7.47%。但与发达国家相比，中国汽车保有量仍有提升空间。

根据中金企信数据，2014年至2021年我国民用汽车拥有量持续平稳增长，年增速保持在8%以上。全国汽车保有量不断增长，在汽车市场体量不断变大的背景下，ETC相关市场前景可观。

数据整理：中金企信国际咨询

（3）ETC应用场景将快速实现多元化

ETC主要用于高速公路缴费，随着ETC渗透率的大幅增长，ETC收费已成为高速公路收费的主要方式——通过ETC缴费，一是提高通行能力5倍以上，缓解了交通压力；二是降低管理成本，提高车辆营运效益；三是节约能源、保护环境。在ETC快速普及背景下，ETC在停车场、路内停车、加油充电、汽车美容等汽车消费场景有望快速增长，利用ETC技术治理拥堵，未来在我国推广也有较大的可行性。其中停车场收费、加油充电支付等场景应用具有巨大的市场空间。

①停车场场景应用深化及拓展

根据国家发改委、交通运输部联合印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》（发改基础〔2019〕935号），2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖，推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。2021年2月9日，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》（交办公路函〔2020〕2057号），选定北京、贵阳等城市为试点城市。2021年5月7日，国务院办公厅转发并同意国家发改委、住房城乡建设部、公安部、自然资源部《关于推动城市停车设施发展的意见》（国办函〔2021〕46号），主要目标为“到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。到2035年，布局合理、供给充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成，为现代城市发展提供有力支撑。”并指出应加快停车设施提质增效，鼓励电子不停车快捷收费系统在停车设施应用。ETC停车已从高速公路应用场景拓宽至各交通场站、居民小区、医院、学校等城市和旅游景区应用场景。

根据中金企信2020年分析，保守估计我国停车位缺口仍超过5,000万个。随着ETC停车场改造的快速推进，大规模的停车费收入将进一步带动ETC服务费收入的增长。

②加油等打开新的市场空间

根据国家统计局数据，2011年至2020年，剔除异常数据，其他年份加油站门店总数均位于31,000座至38,000座区间内，各年变动较小。2020年我国加油站门店总数达37,079座，同比上年增长843座，增长率为2.33%。随着我国机动车数量上升以及城市化进程的加快，对加油站需求量也逐年上升。目前我国加油站密度与发达国家相比仍有较大差距，未来还有很大增长空间。另外，根据中石油2021年年报，中石油的汽油、柴油和煤油销售收入为9,610.81亿元。2021年中石油零售市场份额为35.3%，可简单推算出2021年我国汽油、柴油和煤油零售市场规模约2.72万亿元。通过ETC在加油场景的应用，车主用户可实现“即加即走”快速加油体验。在巨大的加油支付资金规模基础上，拓展ETC加油支付应用，能够大幅带动ETC服务费收入，打开新的市场空间。

（4）ETC车载装置已实现汽车预制安装

根据国务院办公厅“国办发〔2019〕23号”文规定，要求工信部负责，交通运输部配合推动汽车预制安装工作，要求2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作，并规定2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。2021年1月1日起，实现新申请产品准入的汽车车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。随着部路网中心建设完成汽车选装ETC车载装置发行服务支撑系统，目前各大汽车主机厂和汽车集团正在与各省发行服务机构对接与合作。

（5）V2X推动ETC产业链升级

在积极实施ETC收费技术后，全国高速公路实现“一张网”整体运营管理。随着省界收费站取消、ETC车道改造、门架系统安置建成，ETC累计用户已达到2亿。目前我国ETC通信交互主要使用的是DSRC专用短程通信技术，已经过多年的测试与验证。而未来智慧公路建设的核心是支持车联网V2X技术的车路协同，其能够提供更精确的信息交互，但标准、政策、应用、运营等都处于探索模式。ETC和V2X两者可实现融合，未来通过少量技术升级可实现部分重要车路协同应用，从而保障交通安全、提升交通效率、增强交通管控和监测手段。V2X应用将推动现有ETC产业链升级，创造新的业务空间。

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