一、社会背景分析

从能源消耗角度出发，燃油车日常行驶消耗石油量占据全球石油消耗总量的25.5%，公路碳排放占交通领域碳排放总量的80%以上。解决汽车产业高能源消耗与高碳排放问题、发展新能源汽车、推进新型清洁能源与可再生能源的普及，在当今节能与环保的时代背景下极为重要。国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》明确指出“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”、“到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”

二、行业市场现状

根据中金企信发布的《2026年我国新能源汽车行业市场发展趋势调研报告》显示，当前中国新能源汽车行业已进入全面市场化竞争阶段，与整体增速较为稳定的乘用车市场相比，新能源汽车行业实现了产销的高速增长，其发展优势依旧在不断巩固与扩大。2022年，我国新能源乘用车年产量达721.9万辆，连续8年成为全球最大新能源汽车生产消费国，新能源汽车渗透率达26.3%。截至2023年10月，中国新能源乘用车产量达699.8万辆，新能源渗透率达29.6%，市场依然保持较高增长势头。

数据整理：中金企信国际咨询

相较于2021至2022年的倍增阶段，中国新能源乘用车市场自2023年起已逐步转入稳定发展期，整体增速虽有所放缓，但行业结构仍在持续深化。从市场增量与存量结构来看，纯电动车型仍占据新能源乘用车市场的主导份额。2023年第三季度，纯电动乘用车销量达90万辆，占全部新能源销量的70.3%，反映出纯电技术在现阶段仍是市场主流选择。

数据整理：中金企信国际咨询

与此同时，我国新能源汽车产业的发展动力正逐步从政策驱动切换至市场驱动，终端消费驱动特征日益明显。在此背景下，行业整体竞争加剧，但市场集中度呈持续提升态势，头部效应愈加突出。龙头企业凭借在技术研发、产品质量、品牌建设及市场认可度等方面的系统性优势，已建立起较为稳固的竞争壁垒，行业利润与市场份额正加速向优势企业集中。头部主导、结构分化将成为未来较长时期内行业运行的基本特征。

三、产业链格局研究

随着新能源汽车产业的持续演进，以中游整车制造为单一核心的传统价值链正在被重构，产业边界加速向外延伸，逐步形成融合能源、交通、信息通信等多领域主体的“网状生态”格局。在价值分布上，上游电池、电机、电控等核心零部件企业正占据更高的价值权重，成为产业链价值分配的关键环节；中游整车制造的重要性在现阶段相对下降，产业利润正逐步向后端服务市场与终端消费领域转移，后市场与用户运营环节正成为新的价值增长极。

伴随产业链体系日趋完善，新能源汽车已成为中国制造业最具竞争力的优势产业之一。2022年，中国自主品牌全球销量达1151万辆，占全球市场份额的14%，绝对规模已接近美国市场水平。但需正视的是，尽管中国已成为全球最大的汽车市场，自主品牌在品牌溢价、技术引领力及全球化运营能力等方面仍存在明显短板，与美国、德国、日本等传统汽车强国的领先品牌相比，国际化竞争优势尚待系统建立，品牌向上与全球布局仍是下一阶段需要持续突破的核心命题。

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