报告发布方：中金企信国际咨询

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车载光学行业市场运行态势分析：当前车载光学及其他光学产品体系丰富、应用领域广泛，包括车载光学、AR/VR、智能家居、医疗检测、机器人、无人机等。正在大力发展以激光雷达为主要应用场景的车载光学元器件业务，未来将成为业务发展的重要增长点之一。

（1）激光雷达基本概述：激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物，由发射机、天线、接收机、跟踪架及信息处理等部分组成，可以测量目标位置（距离和角度）、运动状态（速度、振动、姿态）和形态，成为高级辅助驾驶、智能驾驶必备装置之一，应用于汽车行业或其他地面机动车辆、机器人、轨道交通、测绘行业雷达等。激光雷达基于电磁学的基本原理，利用光来测量距离。其工作原理与狭义上的“雷达”类似，二者都是通过测量发送和接收到脉冲信号的时间间隔来计算物体距离，从而进行探测和测距。

20世纪60-70年代，激光雷达多用于科研探测，涉及天体、地理、气象等遥感测绘领域。到了80-90年代，激光雷达引入了扫描结构，探测方式由“单点测量”转向“扫描”。而视场角的增大，也使激光雷达在部分商用领域找到了立足之地，开启了商业化的探索，被应用于工业测量以及早期的无人驾驶研究项目。

而进入21世纪以后，激光雷达又由单线扫描进化到多线扫描，开始在环境三维高精度重建应用上展露优势。2004-2007年间，美国国防部高级研究计划局发起了三届无人驾驶挑战赛，期间Velodyne多线激光雷达诞生，首次将激光雷达带入了自动驾驶领域，自此得到广泛应用，车载激光雷达也开始高速发展。

近年来，随着汽车智能驾驶、无人驾驶业务的迅速发展，激光雷达的应用场景也在不断拓展，发展前景广阔。根据中金企信数据，全球汽车激光雷达市场规模在2024年至2030年预计以约28%的年复合增长率增长，至2030年将达到38.04亿美元。

①应用场景：ADAS高级辅助驾驶系统：随着汽车电动化和智能化的进程不断演进，高阶智能驾驶持续发展，乘用车的ADAS（高级辅助驾驶系统）逐渐升级。ADAS系统从结构功能上来看，可以分为感知层、决策层和执行层，分别对应驾驶员的眼睛、大脑和手脚。其中，感知层是智能驾驶系统的眼睛，通过感知传感器对环境信息和车辆信息进行采集与处理，感知信息数据提供到决策层处理分析后，执行层控制车辆完成动力供给、方向控制等动作。感知是智能驾驶的先决条件，其探测的精度、广度与速度直接影响智能驾驶的行驶安全。感知层获取的数据可直接影响决策层的判断与执行层的操作，因此，汽车传感器又是感知层的核心部件。激光雷达作为高精度、高可靠性的传感器，则在汽车感知架构中扮演着关键角色。2022年被认为是“激光雷达上车元年”，中金企信数据统计2022年全球乘用车ADAS激光雷达市场出货量约20万颗，实现收入1.69亿美元，同比增长约284%。

根据统计数据，2024年国内新车L2及以上ADAS装配量达1,098.2万辆，渗透率为47.9%，其中新能源车L2及以上渗透率为56.9%，高于燃油车。

2022-2024年中国乘用车不同级别ADAS渗透率分析

数据整理：中金企信国际咨询

根据报告，ADAS乘用车激光雷达市场正在快速扩张，自2018年以来全球已有约120款车型搭载激光雷达，且搭载量正加速提升——仅过去两年就有近40款新车型实现激光雷达上车。作为全球激光雷达应用的核心增长引擎，中国正实现将激光雷达延伸至更亲民的10万元级车型。2024年，中国激光雷达制造商供应了全球乘用车市场92%的激光雷达，其中ADAS领域同比增长68%。

未来，激光雷达在乘用车端的搭载率将随着智能驾驶系统渗透率的提升继续呈现上扬态势，市场规模也将保持成长。

②应用场景：无人驾驶汽车（Robotaxi）：在Velodyne多线激光雷达诞生之后的十多年里，激光雷达开始被广泛应用于自动驾驶领域。无人驾驶市场由于还未进入全面商业化落地的阶段，在探索技术闭环的过程中具有对成本敏感度低、对性能要求高的特点。而激光雷达能够通过激光器和探测器组成的收发阵列，结合光束扫描，对所处环境进行实时感知，获取周围物体的精确距离及轮廓信息，应用场景包括障碍物检测、车道保持、自适应巡航控制和自主泊车等。这些恰好与无人驾驶车辆的准确、快速识别环境并作出决策的需求相吻合。

2023年以来，Robotaxi行业商业化进程加速。行业中投入的Robotaxi产量也正在随着时间的推移稳步增加。预计用于Robotaxi的激光雷达市场收入规模将在2029年达到6.38亿美元，2023-2029年的复合增长率为31%。报告显示，2024年全球L4自动驾驶激光雷达市场规模达1.66亿美元，同比增长35%。市场参与主体方面，整体来看，在自动驾驶和乘用车ADAS两个车载激光雷达领域内，中国厂商都在过去3年时间里逐渐累积市场份额，目前已占据主导地位。据中金企信数据，2021年车载激光雷达市场的主要参与主体中，还有法雷奥（28%）、Luminar（7%）、Cepton（7%）、大陆（7%）、电装（7%）等海外第一梯队激光雷达厂商。然而到了2024年，禾赛科技、速腾聚创和华为3家中国厂商的收入份额合计已达全球车载激光雷达市场整体份额的76%。

③应用场景：机器人、无人机：除汽车之外，激光雷达还可应用于机器人、无人机等领域。具备感知、决策及执行等关键特点的机器人已广泛应用于送货服务、商业清洁、安防、工业应用等场景。根据统计数据，机器人激光雷达解决方案市场预计将以50.6%的复合增长率从2022年的82亿元大幅增长到2030年的2,162亿元。根据报告，2024中国人形机器人市场规模约27.6亿元，到2029年达到750亿元，将占到世界总量的32.7％，位居世界第一，到2035年有望规模达到3,000亿元；无人机激光雷达方面，DataBridgeMarketResearch分析称，全球激光雷达无人机市场规模在2022年为1.56亿美元，到2030年将飙升至11.26亿美元，预计在预测期内的复合年增长率为28%。

（2）车载镜头：车载镜头属于汽车传感系统中应用最广泛、成本最合理的智能化技术，是高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶的核心部件。汽车市场基数巨大，随着技术革新、镜头渗透率提高和消费者行车安全意识的提高，车载应用自2012年进入快速增长期。根据中金企信数据预测，2025年全球车载摄像头市场规模将达到277.9亿美元。根据中金企信数据预测，2022年全球ADAS车载摄像头镜头市场销售额达到了8.5亿美元，预计2029年将达到31亿美元，2023-2029年复合增长率为19.4%。此外，汽车智能化程度的快速提升，有望带来智能座舱的爆发式增长。驾驶员监测系统（DMS）是目前汽车座舱智能化的主要方式之一，未来应用场景丰富，有望成为智能汽车的必备组件。根据统计数据，2024年度乘用车新车DMS装配量持续上涨达到370.8万辆，同比增长83.7%，装配率整体呈现上扬趋势，2024年12月装配率19.4%，装配量也远超去年峰值达到52.8万辆。随着AI算法技术的成熟以及用户安全需求的不断提高，DMS功能将在双重驱动下，推动汽车智能座舱行业的进一步智能化转型。人机共驾时代已经到来，DMS将成为新一代智能汽车的安全标配。

第一章 车载光学行业发展概况

1.1 车载光学行业市场综述及趋势

1.1.1 行业市场发展综述

1.1.2 行业市场发展趋势

1.2 车载光学行业供应链分析

1.2.1 车载光学行业下游产业链分析

1.2.2 车载光学行业上游产业供应链分析

1.3 车载光学行业主要竞争企业发展概述

第二章 2019-2024年车载光学行业发展状况分析

2.1 中国车载光学行业发展状况分析

2.1.1 中国车载光学行业发展总体概况

2.1.2 中国车载光学行业发展主要特点

2.1.3 2019-2024年车载光学行业经营情况分析

（1）车载光学行业经营效益分析

（2）车载光学行业盈利能力分析

（3）车载光学行业运营能力分析

（4）车载光学行业偿债能力分析

（5）车载光学行业发展能力分析

2.2 2019-2024年车载光学行业经济指标分析

2.2.1 车载光学行业主要经济效益影响因素：中金企信国际咨询

2.2.2 2019-2024年车载光学行业经济指标分析

2.2.3 2019-2024年不同规模企业经济指标分析

2.2.4 2019-2024年不同性质企业经济指标分析

2.2.5 2019-2024年不同地区企业经济指标分析

2.2.6 2019-2024年中国车载光学市场价格走势分析

2.3 2019-2024年车载光学行业供需平衡分析

2.3.1 2019-2024年全国车载光学行业供给情况分析

2.3.2 2019-2024年各地区车载光学行业供给情况分析

2.3.3 2019-2024年全国车载光学行业需求情况分析

2.3.4 2019-2024年各地区车载光学行业需求情况分析

2.3.5 2019-2024年全国车载光学行业产销率分析

2.4 2019-2024年车载光学行业运营状况分析

2.4.1 2019-2024年行业产业规模分析

2.4.2 2019-2024年行业资本/劳动密集度分析

2.4.3 2019-2024年行业产销分析

2.4.4 2019-2024年行业成本费用结构分析

2.4.5 2019-2024年行业盈亏分析

第三章 中金企信国际咨询：车载光学行业市场环境分析

3.1 行业政策环境分析

3.1.1 行业相关政策动向

3.1.2 车载光学行业发展规划

3.2 行业经济环境分析

3.2.1 国家宏观经济环境分析

3.2.2 行业宏观经济环境分析

3.3 行业社会需求环境分析

3.3.1 行业需求特征分析

3.3.2 行业需求趋势分析

3.4 行业产品技术环境分析

3.4.1 行业技术水平发展现状

3.4.2 行业技术水平发展趋势

第四章 2019-2024年车载光学行业市场竞争状况分析

4.1 行业总体竞争状况分析

4.2 国际市场竞争状况分析

4.2.1 国际车载光学市场发展状况

4.2.2 国际车载光学市场竞争状况分析

4.2.3 国际车载光学市场发展趋势分析

4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局

4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析

4.3 国内市场竞争状况分析

4.3.1 国内车载光学行业竞争格局分析

4.3.2 国内行业集中度分析

4.3.3 国内车载光学行业市场规模分析

4.3.4 车载光学行业议价能力分析

4.4 2019-2024年国际车载光学行业市场运行现状调查

4.4.1 国际车载光学行业市场规模分析及预测

4.4.2 国际车载光学市场应用规模分析及占比

4.4.3 国际车载光学市场价格走势分析及预测

4.4.4 国际车载光学市场供需结构分析及预测

4.4.5 国际车载光学重点企业竞争力分析

4.4.6 国际车载光学市场销售收入分析及预测

4.4.7 国际车载光学应用市场需求分析及预测

4.4.8 国际车载光学应用市场供给分析及预测

4.5 车载光学市场重点国家调查分析

4.5.1 美国

4.5.2 欧洲

4.5.3 日本

4.5.4 韩国

4.5.5 其他

第五章 中国车载光学行业市场运行分析

5.1 2019-2024年中国车载光学行业总体规模分析

5.1.1 企业数量结构分析

5.1.2 人员规模状况分析

5.1.3 行业资产规模分析

5.1.4 行业市场规模分析

5.2 2019-2024年中国车载光学行业产销情况分析

5.2.1 中国车载光学行业总产值

5.2.2 中国车载光学行业销售产值

5.2.3 中国车载光学行业产销率

5.3 2019-2024年中国车载光学行业市场供需分析

5.3.1 中国车载光学行业供给分析

5.3.2 中国车载光学行业需求分析

5.3.3 中国车载光学行业供需平衡

第六章 中国车载光学行业区域细分市场调研：中金企信国际咨询

6.1 行业总体区域结构特征及变化

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.1.3 行业区域分布特点分析

6.1.4 行业规模指标区域分布分析

6.1.5 行业效益指标区域分布分析

6.1.6 行业企业数的区域分布分析

6.2 车载光学区域市场分析

6.2.1 东北地区车载光学市场分析

6.2.2 华北地区车载光学市场分析

6.2.3 华东地区车载光学市场分析

6.2.4 华南地区车载光学市场分析

6.2.5 华中地区车载光学市场分析

6.2.6 西南地区车载光学市场分析

6.2.6 西北地区车载光学市场分析　

6.3 2019-2024年车载光学市场容量研究分析

6.3.1 2019-2024年中国车载光学市场容量分析

6.3.2 2019-2024年不同企业车载光学市场占有率分析

6.3.3 2019-2024年不同地区车载光学市场容量分析

第七章 中国市场车载光学进出口分析及主要地区分布（2019-2024年）

7.1中国市场车载光学进出口分析及未来趋势（2019-2024年）

7.2中国市场车载光学进出口贸易趋势

7.3中国市场车载光学主要进口来源

7.4中国市场车载光学主要出口目的地

7.5中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析

7.6中国车载光学生产地区分布

7.7中国车载光学消费地区分布

7.8中国车载光学市场集中度及发展趋势

第八章 中金企信国际咨询：中国车载光学行业市场竞争格局分析

8.1 中国车载光学行业历史竞争格局概况

8.1.1 车载光学行业集中度分析

8.1.2 车载光学行业竞争程度分析

8.2 中国车载光学行业竞争分析

8.2.1 车载光学行业竞争概况

8.2.2 中国车载光学产业集群分析

8.2.3 中外车载光学企业竞争力比较

8.2.4 车载光学行业品牌竞争分析

8.3 中国车载光学行业市场竞争格局分析

8.3.1 2019-2024年国内外车载光学竞争分析

8.3.2 2019-2024年我国车载光学市场竞争分析

8.3.3 2019-2024年品牌竞争情况分析

第九章 车载光学行业领先企业竞争力分析：中金企信国际咨询

9.1 企业一

9.2 企业二

9.3 企业三

9.4 企业四

9.5 企业五

第十章 中金企信国际咨询2025-2031年中国车载光学行业发展趋势与前景分析

10.1 2025-2031年中国车载光学市场趋势预测

10.1.1 2025-2031年车载光学市场发展潜力

10.1.2 2025-2031年车载光学市场趋势预测展望

10.1.3 2025-2031年车载光学市场价格走势预测分析

10.2 2025-2031年中国车载光学市场发展趋势预测

10.2.1 2025-2031年车载光学行业发展趋势

10.2.2 2025-2031年车载光学市场规模预测

10.2.3 2025-2031年车载光学行业应用趋势预测

10.2.4 2025-2031年细分市场发展趋势预测

10.3 2025-2031年中国车载光学行业供需预测

10.3.1 2025-2031年中国车载光学行业供给预测

10.3.2 2025-2031年中国车载光学行业需求预测

10.3.3 2025-2031年中国车载光学供需平衡预测

第十一章 中金企信国际咨询：车载光学行业投资现状分析

11.1  2019-2024年车载光学行业投资情况分析

11.1.1 2019-2024年总体投资及结构

11.1.2 2019-2024年投资规模情况

11.1.3 2019-2024年投资增速情况

11.1.4 2019-2024年分地区投资分析

11.1.5 2019-2024年外商投资情况

11.2 经济发展环境分析预测

11.3 政策法规环境分析预测

11.4 技术发展环境分析预测

11.5 社会发展环境分析预测

第十二章 2025-2031年中国车载光学企业投资规划建议分析

12.1 车载光学企业投资前景规划背景意义

12.1.1 企业转型升级的需要

12.1.2 企业做大做强的需要

12.1.3 企业可持续发展需要

12.2 车载光学企业战略规划制定依据

12.2.1 国家政策支持

12.2.2 行业发展规律

12.2.3 企业资源与能力

12.3 车载光学企业战略规划策略分析

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