报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年汽车零部件行业市场调研及战略规划投资预测报告》

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汽车零部件行业通常指机动车辆及其车身的各种零配件，按类别划分，可分为发动机系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、转向系统和电子电器系统等。伴随“汽车电动化、网联化、智能化、共享化”的行业未来发展趋势，汽车零部件范围逐步扩展至电池能量、电力驱动、控制系统、智能感知等领域。

在为整车厂商配套过程中，汽车零部件厂商形成了金字塔式的供应商层级体系，汽车零部件供应商有一级、二级、三级等多级供应商体系：一级供应商直接向汽车整车厂前装配套供货，包括发动机系统、转向系统、车身结构件及内外饰、汽车电子电器等汽车零部件产品；二级供应商向一级供应商配套供货，包括塑胶部件、压铸部件、锻造部件、初加工装配部件、集成化电子元器件等专业化产品；某一供应商向不同客户供货时，存在同时作为一级供应商和二级供应商的情况。

（1）严格的质量认证体系形成较为稳固的供应商配套体系

基于汽车安全性、功能性、舒适性以及环保性等多方面的要求，汽车零部件行业存在较高的质量标准。国际化标准组织及一些汽车工业协会对汽车零部件提出了严格的质量要求和管理标准。而在通过第三方认证后，整车厂商还会根据自身质量管理要求对汽车零部件厂商实施进一步的考核和评审，包括企业的研发、检验、过程保证、质量控制、供货能力等多方面进行综合评定，在批量生产前，还需经过较长时间的装机实验考核，认证过程复杂且周期较长，一般需要1-3年时间。

严格的质量认证体系使得整车厂商与汽车零部件企业形成了较为稳固的配套体系，进入整车厂商配套体系的汽车零部件企业轻易不会发生替换。

（2）发达国家汽车零部件企业仍居主导地位

汽车零部件企业通常伴随汽车整车制造企业的发展而发展，两者具有紧密的联系。与汽车整车制造行业寡头竞争的情况类似，全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国等工业发达国家主导，且业务范围覆盖度广，综合性较强。

根据罗兰贝格与中国汽车报联合发布的《2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书》，全球零部件企业百强，外国企业88家，其中第一梯队较为稳固，包括博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、法雷奥（法国）等零部件厂商，按照地区分布及历年榜单来看，德、美、日三大强国入榜企业合计数量占比均在六成左右。我国入围12家，但跻身全球头部位置的企业仍然较少，其中前50仅5家，但排名均较去年有明显上升，且值得注意的是，全球零部件百强企业2020年营收整体下降12%，但我国企业营收却实现逆势增长。

（3）国产化替代加速

①全球化产业转移助力国产化替代

面对日益激烈的竞争和本土人力成本劣势，欧美、日韩等发达国家的整车厂商正逐步减少汽车零部件的自制率，降低成本，采用零部件全球采购策略，转而在全球采购具有比较优势的汽车零部件产品。全球化采购加快了汽车零部件企业产业转移速度，从初步的生产制造环节，逐步扩大至研发、设计、采购、销售和售后服务等各个环节，并且转移的规模越来越大、层次越来越高。其中，我国因汽车市场容量大、生产成本低、产业链条完善，吸引了众多国际汽车巨头建厂布局。

全球化采购及产业转移，给我国汽车零部件企业带来了良好的发展机遇，越来越多的本土零部件厂商凭借突出的成本优势和良好的服务正逐步打入到整车厂商的零部件配套体系。

②电动化、智能化加速国产化替代

目前，在全球范围内，包括特斯拉在内的造车新势力凭借对电动化的优先布局、对智能化的全方位拥抱，正实现对传统燃油车的赶超。而我国自主品牌主机厂凭借我国政府对新能源汽车的率先支持、特斯拉入华、造车新势力的带动，自主品牌崛起趋势日益明朗。我国自主品牌整车厂商的发展壮大，也在不断促进与之配套的本土零部件企业的发展。

（4）我国汽车零部件市场规模庞大，且仍有较大提升空间

随着汽车市场规模扩大和国产化替代加速，我国汽车零部件产业工业体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，成为重要的生产和供应基地。

根据《中国汽车产业发展年报2021》，2020年，我国汽车零部件制造业营业收入3.63万亿，整车和零部件比例接近1:1，相较于汽车工业发达国家1:1.7的整零比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。

数据整理：中金企信国际咨询

上游为电路板、微电机、塑料粒、电线线材等，下游主要为汽车整车制造商及汽车热系统集成商。

行业内主要企业

（1）传感器类

①株式会社大泉制作所

日资品牌，成立于1939年，主要从事热敏电阻电子元器件和温度传感器的制造，产品包括NTC热敏电阻、PTC热敏电阻、压敏电阻、热敏电阻温度传感器等，广泛应用于汽车、家电、工业设备等领域。其于2004年在我国成立全资子公司东莞大泉传感器有限公司，注册资本1,508.32万美元。

②爱普科斯（TDKElectronics）

爱普科斯是TDK集团成员之一，专业从事开发、制造并销售电子元件和系统，是世界上最大的电子元器件制造商之一，产品系列包括电容器、铁氧体和电感器、压电和保护器件以及传感器等。该公司现有20个研发和生产基地，24,100名员工，2022财年销售额为18亿欧元。

（2）控制器类

①罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世”）

博世于1886年在德国成立，为全球第一大汽车技术供应商，博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。其在超过60个国家/地区设有440家子公司和区域公司，在全球约150个国家/地区拥有销售和服务合作伙伴，在全球拥有约39.5万名员工（截至2020年12月31日），2020财年公司销售业绩715亿欧元。（数据来源：博世中国官网）

②上海克拉电子有限公司成立于1998年，注册资金为446万美元。专业从事各类功率型线绕电阻器产品的设计、开发和经营，如铝外壳绕线电阻、无防护绕线电阻、汽车空调冷却风扇调速模块、空调风机调速电阻等。

（3）执行器类

①德昌电机控股有限公司

德昌电机控股有限公司成立于1959年，总部位于中国香港，港股上市公司（股票代码：00179）。公司从事制造和销售汽车产品，包括用于发动机温度管理的冷却风扇、用于混合动力/电动汽车的电池冷却风扇、电动助力转向电机、电子驻车制动电机、车头灯执行器、格栅执行器、电动车窗驱动器、电动天窗驱动器、电动门锁电机及执行器、座椅调节执行器、变速箱及传动系统执行器、可变容积油泵等。公司现有员工35,000人，截至2022年3月31日止财政年度，公司营业收入34.46亿美元，股东应占溢利净额1.46亿美元。（数据来源：德昌电机截至2022年3月31日止年度全年业绩公告）

②天津佑理电子有限公司

成立于2003年，注册资本200万美元，主要从事生产、销售空调用传感器、马达速度传感器，汽车空调零部件及其它相关电子零部件。

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