A.人工智能芯片行业需求场景

对于大模型的计算需求，人工智能芯片在云端、边缘端和终端设备中均有广泛应用，该三种应用领域与不同的大模型需求场景密切相关，对于人工智能芯片的计算能力和功耗等特性有着不同要求。从需求场景来看，人工智能芯片主要应用于大模型“训练”和“推理”两个阶段，其中训练阶段也可以细分为“预训练”和“后训练”阶段：

预训练阶段基于大量数据训练模型，不断调整和优化模型参数并进行大规模、反复的迭代计算，以实现最小化预测误差。预训练阶段模型将学习大量无标注或弱标注数据，使其模仿人类语言构成训练数据集，进而具备各场景通用的生成能力、形成通用大模型。预训练阶段涉及大量模型参数，同时需要构建大规模智算集群对庞大数据集进行密集矩阵运算，因此训练芯片更注重计算能力和互连通信能力，并应具备较好的通用性以便完成不同深度学习任务。后训练阶段也称微调、优化阶段，在预训练阶段形成的通用大模型的基础上学习小规模行业或特定领域专业知识，通常需要借助有标注的专业数据集针对模型输出层参数进行微调或优化（如量化、剪枝），通过强化学习等方式强化模型对特定领域的生成能力。后训练阶段的计算量不如预训练阶段大，但随着模型应用对特定领域知识的需求提升及强化学习等技术发展，后训练阶段在整个模型训练过程中的比重将逐步提升。

由于中国人工智能芯片市场起步较晚，国产厂商通常从门槛相对较低的推理端切入市场，目前已取得阶段性成果；而训练端的国产替代率仍相对较低。在海外高性能芯片出口管制不断升级的背景下，拥有高性能计算能力、产品可有效应用于训练端的国产GPU厂商将充分受益于国产替代。

B.人工智能芯片市场规模

中金企信数据显示，2024年全球人工智能服务器市场规模预计为1,251亿美元，2025年将增至1,587亿美元，2028年有望达到2,227亿美元。根据中金企信数据，2024年全球人工智能芯片市场规模约为732.7亿美元。随着人工智能技术日趋成熟，数字化基础设施不断完善，人工智能商业化应用将加快落地，推动人工智能芯片市场高速增长，预计2030年全球人工智能芯片市场规模将达到3,360.7亿美元。

2023-2034年全球人工智能芯片市场规模

数据整理：中金企信国际咨询

在国际地缘政治加剧的背景下，中国加快了智能算力领域的战略布局，国内智算中心的快速建设推动了人工智能芯片的需求不断抬升。数据显示，2024年中国加速计算服务器市场规模达到221亿美元，同比2023年增长134%；到2029年，中国加速计算服务器市场规模将超过千亿美元。中金企信预测，2025年中国人工智能芯片市场规模将增长至1,530亿元，2020年至2025年复合增长率达53%。中国作为全球人工智能芯片市场的重要参与者，预计将与全球人工智能芯片市场同频共振，成长空间巨大。作为人工智能芯片中占比最高的GPU芯片，可以预见其在人工智能计算领域具有广阔的发展前景。

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