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2024年全球及中国数据安全行业市场现状分析及未来市场发展前景研究预测
2024年全球及中国数据安全行业市场现状分析及未来市场发展前景研究预测
【报告编号】: zj-yj-IT/tx-683329
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2024年全球及中国数据安全行业市场现状分析及未来市场发展前景研究预测


 

报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年数据安全市场竞争力分析及投资战略预测研发报告

项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

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1、数据安全行业现状:数据安全是指对数据在收集、处理、存储、检索、传输、交换、显示、扩散等过程中的保护,保障数据在各环节中依法授权使用,不被非法冒充、窃取、篡改、删除、抵赖,确保数据信息的机密性、真实性、完整性与不可否认性。

传统的数据安全厂商一般为产品提供商,主要关注产品(尤其是硬件)的功能性,以提供单一功能的通用型标准安全产品为主,如防火墙、VPN、防病毒产品等。传统的数据安全厂商对于整体解决方案、一站式服务、售后服务的关注有限,未在产品类型上充分延伸。

随着互联网的高速发展及物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴技术的兴起,网络攻击形态日益复杂,攻击模式急剧多元化、复杂化,传统的单一功能产品无法再满足数据安全防护需求,下游各类客户转而寻求一体化数据安全解决方案,客户对数据安全厂商全面防御的要求提升。

2、国际数据安全市场现状:

1)国际数据泄露事件频发,各国经济损失严重:近年来,全球大规模数据泄露事件不断发生,政府机构和组织屡遭攻击,各种民生数据泄露事件时有发生。德勤、网易、万豪、华住等大型商业企业的数据泄露事件,给政府、企业和民众造成了巨大的经济和信用损失。2019年1月,软件安全和云数据管理巨头Rubrik数据库数10GB的客户信息数据被泄露。2019年2月,解压缩软件WinRAR的内部漏洞被网络犯罪分子和黑客广泛使用,而且,该漏洞已经存在了近19年,影响了2000年以来发布的所有WinRAR版本,超过5亿WinRAR用户面临风险。2018年-2019年,美国思杰公司遭遇严重黑客攻击,大量政府机构和财富500强公司的文件被盗。2019年10月,全球最大的助听器制造商Demant,遭勒索软件入侵,直接经济损失高达9,500万美元。2022年1月,ITRC(身份盗窃资源中心)发布了2021年度数据泄露报告,2020年全球全部数据泄露事件共1,108起,2021年数据泄露事件增加到1,862起,增加了68%。

综上所述,频繁的数据泄露导致各国经济损失十分严重,因此数据安全将成为衡量国际经济稳定发展的一项重要指标。

2)全球网络安全市场将带动数据安全市场规模协同增长:近年来,各国在网络安全领域的国家级投入强势增长。统计数据:从技术、垂直行业、终端用户企业规模等多个维度展现了市场的发展情况,同时根据市场动态对未来五年(2022-2026)全球网络安全(Cybersecurity)IT投资规模进行了预测。2021年全球网络安全IT总投资规模为1,687.7亿美元,并有望在2026年增至2,875.7亿美元,五年复合增长率(CAGR)为11.3%。国家投入有力支撑国际战略政策落地的同时,推动全球网络安全产业规模持续扩大。

从全球网络安全行业市场来看,全球网络安全市场保持稳定增长。根据统计数据显示,2021年全球网络安全市场规模为1,397.7亿美元,同比增长2.3%,网络安全已成为全球关注问题,相关产业在全球范围内快速发展,随着人们的安全意识增强,全球数据安全市场规模将协同加速增长,根据统计数据,2021年全球数据安全市场价值约为190亿美元,预计到2025年将达到540亿美元。

2016-2021年全球网络安全产业市场规模现状分析

 

数据整理:中金企信国际咨询

3)全球各行业企业将不断通过并购、创新等构建数据安全产品线:随着数据安全重要性的凸显,全球对数据安全的需求日益高涨。世界各地各类企业通过并购、创新等方式打造自己的数据安全产品线。微软、IBM、思科、甲骨文、英特尔、华为等大型跨国公司不断提高产品安全性能,通过收购、投资等渠道不断吸收世界最先进的数据安全技术,构建了强大的数据安全产品线和服务系统。德勤、安永、普华永道、毕马威、埃森哲、凯捷等全球大型咨询服务公司纷纷布局数据安全领域,将数据安全业务作为业务增长的重要引擎。此外,一些制造业和工业互联网企业也在业务线的基础上延伸数据安全服务,以确保自身业务的安全。为了提高其工业互联网平台的整体安全性,许多工业软件厂商也在利用并购迅速进入数据安全领域。

3、我国数据安全市场现状:

1)我国网络安全领域投入规模不断增加,为数据安全行业提供良好发展环境:中国网络安全市场起步较晚,近年来在国家政策法规、数据经济及市场需求的多方驱动下,政府在网络安全支出行业内的投入力度也逐步加大,在全球范围内,中国是除美国外网络安全支出最多的国家。中国网络安全市场近五年在数字化转型、国家政策法规、市场需求等多方因素的推动下也实现了快速增长。

伴随网络安全法、等级保护2.0等相关法律法规的逐步落地,行业监管力度的不断提升,中国网络安全相关硬件、软件和服务市场有望持续保持快速增长态势。数据安全作为网络安全建设系统中的重要分支,政府在网络安全行业的投入力度加大,在一定程度为数据安全行业的发展提供利好环境。

2)我国网络安全行业市场规模增长稳定:目前,我国基于安全产品和服务的应用场景、保护对象和安全能力,我国网络安全产品和服务已覆盖基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度,网络安全产品体系日益完备,产业活力日益增强。近年来国家以及企业对网络安全重视程度不断提升,我国网络安全市场迎来快速发展期。根据统计数据,2021年中国网络安全市场规模达到2,003亿元,较2020年增长15.8%。

2016-2021年中国网络安全市场规模现状分析

 

数据整理:中金企信国际咨询

随着互联网的不断发展,5G、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的深入应用,网络安全的重要性将进一步凸显,市场规模不断扩大,后续在国家政策推动以及新技术融合发展之下,预计国内网络安全的市场规模在2025年达到3500亿元,增速远高于全球平均水平。

3)我国数据安全行业市场增速不断提高:近年来,国内数字经济和信息产业蓬勃发展,5G、大数据、人工智能、区块链等技术不断落地应用。2021年我国数字经济规模达到45.4万亿元,占GDP比重达到39.8%,数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。

新业态新技术在推动经济转型升级的同时,数据规模不断扩大,数据泄露、滥用等风险日益凸显,防范数据安全风险、构建数据安全保护体系成为各方共识。

近年来,随着人们对数据安全的重视程度不断加深,数据安全市场规模不断增长,2021年我国数据安全市场规模达到了70.9亿元,近三年市场增速分别达到了32.7%、33.2%、35%的水平,明显高于网络安全市场规模增速水平,但目前数据安全市场规模在网络安全市场的整体占比约为3.5%,因此行业未来仍有较大发展空间。

中国数据安全市场处于成长期,伴随数据泄露事件数量激增以及企业数字化转型加速、物联网、业务上云、区块链等新技术的落地,中国政府对数据安全的重视程度不断增加,数据安全技术将持续突破,数据安全在不同行业领域的应用将逐渐深入,中国数据安全行业市场规模将不断增长。

4)我国信息化发展促使移动安全市场快速增长:信息化的发展催生了新的信息安全需求,新安全产品的推出将进一步扩展行业维度,并带动相关市场不断成长。近年来,随着移动智能终端设备渗透率的不断提升,以及应用领域的扩张,全球移动信息安全的需求出现了大幅增长趋势,移动互联网数据激增推动了全球移动信息安全规模的高速增长,尤其在中国,移动互联网市场规模和用户数量持续上升,带动了移动电子商务、移动支付、社交网络等应用快速发展,而由此引发的信息安全问题也愈发突出,人们对移动信息

安全关注度不断提升,相关产品市场规模也不断增长。统计数显示,我国移动安全市场呈现较强的增长趋势,2021年市场规模达89.50亿元,同比增长22.8%。

5)我国数据安全行业下游应用领域广泛:数据安全行业的下游用户群体主要分布于医疗、金融、政府、电信等领域。2021年我国数据安全分析市场下游行业中,政府、教育、医疗卫生和公检法司位居应用领域前四名,项目采购量占比分别为36.8%、17.3%、17.3%和9.4%,合计超过80%,其他重点行业主要包括电信、金融、企业等。我国数据安全建设进程加速,各行各业对于数据安全投资意识增加,未来随着不同行业需求的增长,数据安全市场规模将进一步增加。

2021年中国数据安全项目占比分析

 

数据整理:中金企信国际咨询

6)我国数据泄露事件频发,数据安全成为行业发展核心内容:随着我国信息化建设不断加速,人工智能、大数据等新兴技术的普及,网络攻击越发倾向智能化、自动化和武器化,通过机器实施的自动化攻击逐渐成为网络攻击的主流,带来的负面影响和潜在危害不断加深。网络安全事件频发并导致了严重的经济损失,数据泄漏、数据勒索、流量攻击等网络攻击形式成为重点关注领域。

2022年1月,ITRC发布了2021年度数据泄露报告,2020年全球全部数据泄露事件共1,108起,2021年数据泄露事件增加到1,862起,增加了68%。我国数据泄露问题同样不容乐观,与2020年相比,2021年数据泄漏所占比例进一步上升,占所有数据安全事件类型的84%,其中以获利为目的的数据泄漏事件占比为80%。所以利益驱动导致数据安全泄露仍然是如今面对的主要问题。随着我国信息化建设水平不断加速,大量企业及个人数据被曝光在网络空间中,因此,主动发现安全威胁并及时制定和执行安全策略将成为保障网络安全的关键,数据安全已成为我国网络安全行业发展的核心内容。

4、我国数据安全市场发展前景:

1)国家政策不断完善对数据安全产业发展起到推动作用:我国一直对网络安全产业高度重视,近年来,国家陆续出台了多项政策推动网络安全行业的发展。《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》等发展规划,全面加强网络安全基础设置建设,开展高级威胁防护、监测预警等关键技术研究,健全网络安全管理机制和新型可信网络安全综合防控体系,培养若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业。在相关政策指引的推动下,我国持续完善网络安全措施,网络安全防护水平进一步提升,未来行业发展空间和潜力可期。

近年来,数据安全政策法规不断完善和优化,数据安全市场规范化程度逐步提高,政府和企业客户对数据安全产品和服务的投入稳步增加。2020年1月1日《中华人民共和国密码法》开始施行,填补了我国密码领域长期存在的法律空白,对于加快密码法治建设,理顺国家安全领域相关法律法规关系,完善国家安全法律制度体系具有重大意义。2021年9月1日《数据安全法》施行,首次从法律层面明确数据安全保护义务,为开展数据处理活动的组织和个人提供了行为指引,填补了我国数据安全保护立法的空白。2021年11月1日《个人信息保护法》施行,立足于数据产业发展实践和个人信息保护的迫切需求,更全面地保障了个人权利,及时回应了国家、社会、个人对个人信息保护的关切。

目前,中国数据安全市场处于成长期,伴随数据泄露事件数量激增、性质不断恶化,以及企业数字化转型加速,物联网、业务上云、区块链等新技术的落地,我国政府对数据安全的重视程度不断增加。

2)国内外数据安全监管趋势将推动数据安全产业业态创新:全球数据安全产业向着服务化和细分化方向转型,我国政府颁布《数据安全法》迎合数据安全合规发展的契机,除了鼓励数据安全创新产品和技术的研发,更加积极打造数据安全创新服务业态,面向重点行业开展数据安全综合服务能力体系构建,重点发展数据安全保险、大数据安全审计、安全态势感知、大数据安全情报分析等服务业态、数据安全咨询/培训等,以服务业态创新提升中国数据安全产业能级。

3)数据安全市场规模不断扩大,未来将保持继续高速增长态势进程:随着我国社会数字化转型步伐加速,数据规模持续扩大,金融、医疗、交通等重要市场以及智能汽车、智能家居等新兴领域数据安全投入持续增加,稳定增长的市场需求将吸引越来越多的传统安全企业以及新兴安全企业推出数据安全相关产品和服务,抢占市场份额,引领行业发展。数据安全产品将向专业化、体系化方向不断迈进,为专业型企业发展带来新机遇。数据安全产品和服务垂直细化的趋势愈加明显,促使数据安全企业的产品结构愈加周密,专业程度愈来愈高,企业与企业之间、行业与行业之间的独立性越来越强,专业化聚焦基础上的“差异化共存”成为商业主流,以“需求定制”为驱动的专业型产品供给时代正在到来,专业型数据安全企业将迎来创新发展新机遇。

4)数据安全技术将不断创新:在国家对技术创新支持力度不断提升的大背景下,产业链各环节相关主体将持续加大在人工智能、区块链、密态计算等基础通用技术方面的研发投入,为数据识别、数字水印、隐私计算等数据安全关键技术的能力提升和创新发展提供有力支撑。应用领域的逐步拓展将推动数据安全技术的持续演进。数据要素市场化背景下,联邦学习、密文检索、多方安全计算等处于萌芽期的新兴技术,为解决数据利用与数据保护之间的矛盾提供了新的解决方案,应用需求旺盛。随着应用领域的不断扩展和需求的不断释放以及理论研究的不断深入,这类技术在运算效率、互联互通、安全性等方面的问题将逐步得到改进,实现核心技术的持续演进。

5)定制化的数据安全产品将加速渗透至不同行业中:随着新兴信息技术应用泛化,中国数据安全行业未来将布局更多的应用领域。信息技术的进步在方便企业共享信息资源扩大业务范围的过程中也使企业不得不面对更多新型的攻击手段、面对新型病毒带来持续未知的威胁,传统数据安全产品无法适应不同类型联网设备及相关人员活动的行为监测和数据防泄漏,因此不同行业场景的安全防御对数据安全行业提出了更高的要求。

为了适应不同场景的行业安全需求,数据安全产品需要逐渐向多元化、定制化转变,从传统安全产品被动防御向主动监测、及时查杀的全数据周期安全防护转型。使数据安全防护从个人至企业、从企业到行业,从行业上升至国家战略的全面发展需求,功能必须不断更新、升级,以适应全新网络安全环境。

 

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