报告发布方：中金企信国际咨询《延迟焦化除焦设备市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》

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1、延迟焦化除焦设备行业概况

（1）延迟焦化既是炼油的重要工艺，也是生产高端碳材料的主要工艺

从原油到石油产品需要经过多次加工，根据工序的不同，分为一次加工、二次加工和产品精制。常减压蒸馏是炼油厂石油加工的第一道工序，得到的汽油、煤油、柴油等轻质油品占比仅有10-40%，其余均为重质馏分油和残渣油，需对其进行二次加工以得到更多轻质油品。延迟焦化是一种石油二次加工技术，是指以贫氢的重质油为原料，在高温（约500℃）进行深度的热裂化和缩合反应，生产富气、粗汽油、柴油、蜡油和石油焦的技术。延迟焦化是世界渣油深度加工的主要方法之一，据中金企信统计，处理能力占渣油处理能力的三分之一。

石油焦是渣油通过延迟焦化工艺形成的可燃固体产品，可广泛用于石墨制造、冶炼和化工等工业。石油焦的品质取决于硫含量，含硫量越高，石油焦的品质越低。品质高的石油焦可作为供铝厂使用的预焙阳极以及供钢铁厂使用的石墨电极，低品质石油焦主要用于冶炼工业硅以及用作水泥厂和发电厂的燃料。

针状焦产品是延迟焦化过程的高附加值产品，近年来得到愈发广泛的应用。石油系针状焦是以石油催化油浆为原料，经原料预处理、延迟焦化、煅烧而制得的异性焦炭。针状焦不但是生产超高功率石墨电极等高端碳素制品的原料，还可用于锂离子电池、钢用碳素等方面，在国防、冶金和新能源等行业都有广泛应用。在炼钢工业中，针状焦还是发展电弧炉炼钢新技术的重要材料。

石油焦/针状焦产业链的情况如下图所示：

延迟焦化工艺原料适应性强，可加工高硫、高金属及高残碳值劣质渣油，随着装备自动化、安全联锁和过程环保水平的不断提高，该工艺在重油轻质化，特别是劣质重油转化方面仍保持着持续的生命力。延迟焦化作为唯一能生产石油焦的工艺过程，是任何其他过程所无法代替的。尤其是某些行业对优质石油焦的特殊需求，致使延迟焦化工艺在炼油工业中一直占据着重要地位。

（2）延迟焦化除焦设备是炼油化工生产专用设备的重要组成部分

炼油化工行业产业链和工艺的复杂性决定了炼油化工设备种类繁多。延迟焦化的生产工艺分为焦化和除焦两步：焦化是重油在焦炭塔内裂解生成油气及石油焦的过程，除焦是将焦炭塔内焦化生成的石油焦打碎排出的过程。工业装置一般设有两个或四个焦炭塔。延迟焦化装置在石油的二次加工过程中占据重要地位，在操作方面具有操作连续化、处理量大、灵活性强、脱碳效率高、投资和操作费用低的优点，具体工艺流程如下图所示：

延迟焦化装置核心设备包括加热炉、焦炭塔、分馏塔、除焦设备、高压机泵、富气压缩机、特殊阀门等。

由上表可知，水力除焦系统是延迟焦化装置的重要组成部分，对延迟焦化装置的“安、稳、长、满、优”生产具有重要作用，密闭除焦系统（水力除焦系统与焦炭密闭脱水储运系统相结合）实现了石油焦处理的全程密闭操作，较好解决了传统延迟焦化装置的安全环保问题，消除污染严重的形象，提高了安全性。

（3）中国炼油能力增长带动炼油化工设备行业市场前景广阔

石油化工工业作为国民经济中的重要支柱产业，在国民经济中占有重要地位。截至2021年底，中国炼油能力达9.1亿吨/年，已居于全球第二。

数据整理：中金企信国际咨询

2020年，中国深加工能力与一次加工能力之比达115.90%，其中，延迟焦化作为生产石油焦的唯一工艺，占比为12.66%，我国延迟焦化能力达到了1.12亿吨/年。

数据整理：中金企信国际咨询

我国石油化工产业的稳定发展以及多个石化产业基地的建设将助推炼油化工设备的需求提升，给炼油化工设备行业带来较好的市场前景。目前，炼化设备制造行业规模不断扩大，行业生产能力不断提高，但行业发展也面临一定问题，如行业发展不平衡、中低端产品市场竞争激烈、高端产品制造受到资金及技术水平的限制等。

数据整理：中金企信国际咨询

（4）延迟焦化除焦设备行业市场格局高度集中，国内企业占据绝大部分市场份额

延迟焦化除焦设备具有体系复杂、技术先进、适用于苛刻工况、涉及技术领域广、技术门槛高、安全可靠性高、非标定制等突出特点，与生产安全及环境影响密切相关，生产供应体系具有较强的路径依赖，因此国内行业参与者较少，先发优势突出。国内厂商在与国际厂商竞争时，具有明显的成本优势、价格优势、服务优势和工艺技术适配性优势。

截至2021年末，全国总共有超过120家炼厂拥有延迟焦化装置，其中使用水力除焦系统或设备的炼厂占绝大多数。截至目前，全国共有延迟焦化装置约200套，已配置密闭除焦系统的仅为20余套，其密闭除焦系统占比超过90%。

2、行业业态及模式发展现状

①延迟焦化除焦设备呈现定制化、高可靠性特点，对设备供应商要求高

延迟焦化除焦设备需要满足苛刻工况环境下的高可靠性要求，同时兼具自动化程度高、定制化特点突出、单体价值较大等特点，是下游行业企业扩大规模、提升自动化水平、打造环境友好型发展路径的重要组成和必要装备。延迟焦化除焦产品均为定制化非标专用设备和系统，需要针对不同炼化企业的不同需求、环境、体量等开展需求获取、方案设计、定制化生产等多项工作，各项目间涉及的产品差异较大。

密闭除焦系统是炼化企业延迟焦化装置的关键设施，其顺利运转和如期交付，对炼化企业的装置稳定运行、生产组织、运行成本及经济效益等会产生重大影响。同时，由于国内炼厂多为城市炼厂，对设备安全性、稳定性及环保性能要求更高，在炼厂分布或设备要求等方面与国外相比具有一定的特殊性，国内主要客户通常会要求供应商具备国内成功交付运行的设备业绩。此外，由于技术的复杂性以及工业化应用的较高要求，密闭除焦系统从设计、生产到安装调试、试运行、正式投运的整体周期较长。

以螺旋提升机密闭除焦系统产品为例，2015年该产品率先在中石化镇海炼化成功投入运行。螺旋提升机密闭除焦技术的首次成功应用，引起了行业内外众多炼化企业的高度关注，研发、生产能力薄弱的设备供应商难以应对上述差异，无法满足客户的定制化需求，无法取得客户的认可和信任，也就无法持续获取业务及订单。同时，面对客户需求、行业要求、宏观政策等多种因素的变化，设备供应商面临的要求和挑战不断升级，行业内形成充分的市场竞争及规模效应客观上存在一定难度。

②炼油企业对延迟焦化除焦设备存在定期/不定期维修维护需求

炼油企业一般对延迟焦化除焦设备的稳定运行采用持续维护、定期检修的方式，一则出于设备老化、效率下降考虑；二则出于生产稳定性、安全性的考虑。炼油企业定期检修期间，会停产将部分重要组件返厂进行维修、养护、更替，以保证维修后设备的稳定运行。对于其他非重要组件，炼油企业会结合设备实际情况，定期或不定期向设备供应商采购备品备件，在不影响其正常经营生产的前提下保障炼油设备持续、稳定的运行。

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