报告发布方：中金企信国际咨询

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①绿氢制备发展现状：

A、氢能为全球脱碳减排不可或缺的能源构成：自人类第一次能源革命以来，伴随着大量化石能源的使用，全球碳排放总量持续增加，气候变暖速率加快。根据联合国环境规划署（UNEP）发布的《2024年排放差距报告》，全球温室气体排放的第一大来源是化石燃料产生的二氧化碳，第二大来源是甲烷，二者合计占全球温室气体排放总量的80%以上。

作为来源广泛、清洁环保的二次能源，氢气具备高能量密度及热值，在钢铁、海运、航空和制氨等行业的深度脱碳过程中，可有效提高成本效益、加速碳减排进程。另外，由于氢可以进行储存，并通过管道和船舶进行长距离运输，因此氢也可作为可再生能源系统的重要推动力，为容纳高比例可再生能源电力的电网提供季节性储存，以应对太阳能、风能和水力发电量的季节性变化，提升能源利用效率并优化配置，达到稳定电网的作用。

近年来，全国气候治理目标迈入实施阶段，氢能作为高效清洁能源和绿色新兴产业的重要发展方向，成为全球各国谋求能源安全和经济可持续发展的一致选择，各国纷纷从顶层设计角度出发加速氢能产业布局。截至目前，已经有超过100个国家提出碳中和目标，对于长期的减排脱碳趋势，全球各国已达成较强的共识。

在氢能产业发展方面，依托于强力的政策引导和完整的工业体系及产业链，我国氢能相关核心技术不断突破，氢能示范规模进一步扩大，应用场景持续多元化发展，产业发展趋势逐步向好；在氢能供给方面，我国2023年氢气年产量达到约3,550万吨，连续多年位居世界第一，在煤制氢、天然气制氢、工业副产氢提纯和碱性电解水制氢等主要制氢技术上原料充足、技术成熟、成本低廉，具备了推动氢能产业规模化、商业化发展的基础。

“十四五规划”中，氢能作为前瞻未来产业被首次提及，2022年3月发改委、国家能源局发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》重申了氢能作为国家能源体系的重要组成部分的战略地位，2024年政府工作报告首次提及氢能产业，提出要加快前沿新兴氢能产业发展。结合我国能源转型的坚定决心和丰厚的氢能产业资源禀赋，氢能可配合其他清洁能源逐步替代我国目前对外依存度较高的化石能源，完善我国能源体系并提升能源利用效率。根据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，到2050年氢能在我国终端能源体系中占比预计将超过10%，氢能相关产业年产值达到12万亿元。

B、绿氢制备行业现状：根据生产来源和制备过程中的碳排放量，可以将氢气供应分为灰氢、蓝氢和绿氢。灰氢是通过煤炭、石油、天然气等化石能源重整或利用焦炉煤气、氯碱尾气、合成氨尾气等工业副产物提纯的氢气。灰氢的生产成本较低且生产技术成熟，是目前最主要的氢能来源，但在制备过程中会产生大量的碳排放。蓝氢是在生产灰氢的同时，利用CCUS技术（碳捕集、利用与封存技术）捕获温室气体，从而降低碳排放制取的氢气。绿氢通过可再生能源电解水制取，可以从源头实现零碳排放，契合绿色氢能的发展路径。除上述方法外，生物质制氢、核能制氢和光催化制氢等方式目前仍处于试验开发阶段，尚未达到工业规模生产的要求。

从目前的主流氢气制取路径特点来看，传统制氢工业以煤、天然气等化石能源为原料，制得的氢气中杂质较多，对提纯及碳捕获有着较高的要求；利用焦炉煤气、氯碱尾气、合成氨尾气等工业副产提纯制氢，能够减少尾气中的氢气浪费，实现氢能源的高效利用，但从长远来看无法大规模、集中化地供应氢气。电解水制氢具备纯度等级高、副产物氧气价值高、杂质气体少、生产灵活度高等优势，是具有巨大未来发展潜力的绿色氢能供应路径。

现阶段，由于生产技术成熟且成本较低，灰氢占全球氢气产量超过95%。根据中金企信数据预测，到2030年灰氢在氢能供应中的占比将降至53%，绿氢占比有望提升至33%。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中计划到2025年，我国可再生能源制氢规模将达到10-20万吨/年，到2035年可再生能源制氢占能源总消耗比重将显著提高。绿氢制备目前有四种主要技术路线，分别是碱性（ALK）、质子交换膜（PEM）、阴离子交换膜（AEM）以及固体氧化物（SOEC）绿氢制备技术。上述电解水技术路线的主要技术指标如下表所示：

碱性电解槽的阴极和阳极主要由金属合金组成（如Ni-MO合金等），采用多孔膜作为隔膜，KOH和NaOH溶液为电解液，在直流电的作用下将水电解生成氢气和氧气。由于阴阳极电极板不需要贵金属作为催化剂，碱性电解槽成本较低，碱性电解水技术因此成为目前技术最成熟、应用最广泛的电解水技术路径。但是，碱性电解槽电流密度较低、体积较大，且启停响应时间长、功率调节慢，难以适应可再生能源波动率大的特性和快速启停的需求，无法满足大规模绿电离网制氢的需要。在质子交换膜电解槽中，水在阳极通过催化作用分解为氧气和氢离子，氢离子随后穿越质子交换膜到达阴极，并在阴极处获得电子生成氢气。

质子交换膜电解槽具备响应速度快、负荷范围大、占地面积小、产氢纯度高等诸多优势，是现阶段与可再生能源发电系统耦合效果最好的电解水技术路线，便于风电、光伏发电的就地消纳，也是未来绿电制氢的主要发展方向。然而由于质子交换膜电解水装置使用的电极催化剂材料和质子交换膜价格昂贵，其初装成本显著高于碱性电解水，因此目前在国内市场仍处于商业化的早期阶段。

市场规模方面，据中金企信数据测算，2022年至2024年中国电解槽市场规模分别为2.76亿元、3.50亿元、5.85亿元。2023年以来，“碱性+PEM”组合制氢绿氢项目逐渐增多，预计未来PEM制氢设备在大型绿氢制氢项目中应用将实现快速增长。

②电解水制氢膜在绿氢制备产品的应用及概况：质子交换膜是PEM电解槽的核心组件，其性能对电解槽的性能和寿命具有决定性影响。在电解槽的运行过程中，质子交换膜提供了只允许水分子、水合氢离子通过的传输通道，隔绝阴极侧和阳极侧产生的氢气和氧气，并为阴极侧和阳极侧的催化剂层提供物理支撑。

目前，全球质子交换膜电解制氢市场使用的主要是科慕的Nafion系列质子交换膜。在国内市场，随着未来材料等企业在生产技术上取得突破，PEM电解制氢用质子交换膜的国产化率持续提升，从2022年的23%跃升至2024年的43%。相较Nafion系列质子交换膜等国外竞品，国产质子交换膜实现了约40%的成本降幅，极大地推动了PEM电解水制氢的降本进程。

根据中金企信数据，PEM电解槽装机需求口径测算（非出货口径），2024年全球和中国电解水制氢膜市场需求规模分别为3.36亿元和0.79亿元，同比增长11%和49%。

第一章 俄罗斯高性能含氟功能膜发展态势剖析

第一节俄罗斯高性能含氟功能膜发展状况分析

一、俄罗斯高性能含氟功能膜发展总体概况

二、俄罗斯高性能含氟功能膜行业总产值及趋势

三、俄罗斯高性能含氟功能膜市场收入及趋势

第二节俄罗斯高性能含氟功能膜供需现状及预测

一、俄罗斯高性能含氟功能膜供给及发展趋势

二、俄罗斯高性能含氟功能膜需求及发展趋势

第二章 中国及俄罗斯“一带一路”政策环境分析

第一节2020-2025年中国“一带一路”主要政策分析

第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析

第三节2025-2026年中国与俄罗斯贸易环境及相关政策分析

第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节2025-2026年俄罗斯市场投资环境评估

第三章 俄罗斯高性能含氟功能膜细分市场供需现状及缺口分析

第四章 中国高性能含氟功能膜优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五章 中国高性能含氟功能膜企业在俄罗斯投资机会及建议

第一节中国企业在俄罗斯投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在俄罗斯投资壁垒分析

一、高性能含氟功能膜进入壁垒分析

二、高性能含氟功能膜技术壁垒分析

三、高性能含氟功能膜市场壁垒分析

四、高性能含氟功能膜投资模式分析

五、高性能含氟功能膜投资前景分析

第三节中国企业在俄罗斯投资建议及可行性评估

一、高性能含氟功能膜投资风险及建议

二、高性能含氟功能膜投资价值评估

三、高性能含氟功能膜投资可行性研究结论

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