报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）胶粘剂行业基本概述：胶粘剂是一种能够在两个或多个不同材料之间形成持久粘合的物质，通过物理或化学反应实现材料的连接，而鞋用胶粘剂是一种专门用于制造各种鞋类的胶粘剂，具有成型工艺简单、胶接强度高、施工速度快等特点。常见的鞋用胶粘剂有氯丁橡胶胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、聚醋酸乙烯酯胶粘剂及热熔型胶粘剂等，这些胶粘剂主要用于鞋类制造中的各种工艺，如模压、硫化、注胶、注塑、线缝或用于折边、绷植、钩心、垫片、包木跟及帮底胶接等。

我国胶粘剂工业起步于二十世纪五十年代，八十年代形成了第一个生产热潮，近十年有了突飞猛进的发展，开始进入高速发展的新时期，产量快速增长，应用领域不断扩展，工艺技术不断进步。胶粘剂广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、航空航天、医疗卫生、制鞋等领域。成为国民经济和人民生活中不可缺少的重要精细化工产品之一。

胶粘剂按主剂的化学成分可分为聚氨酯胶粘剂、合成橡胶类胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、丙烯酸类胶粘剂、有机硅胶粘剂等，各类胶粘剂特点如下：

（2）聚氨酯胶粘剂行业发展现状：聚氨酯胶粘剂是指在分子链中含有氨基甲酸酯基团（－NHCOO－）或异氰酸酯基（－NCO）的胶粘剂。聚氨酯胶粘剂分为多异氰酸酯和聚氨酯两大类。多异氰酸酯分子链中含有异氰基（-NCO）和氨基甲酸酯基（-NH-COO-），故聚氨酯胶粘剂表现出高度的活性与极性。与含有活泼氢的基材，如泡沫、塑料、木材、皮革、织物、纸张、陶瓷等多孔材料，以及金属、玻璃、橡胶、塑料等表面光洁的材料都有优良的化学粘接力。水性聚氨酯胶粘剂具有低VOC含量、低或无环境污染、不燃等特点，是聚氨酯胶粘剂的重点发展方向。

与其他类胶粘剂相比，聚氨酯胶粘剂具备优异的抗剪切强度和抗冲击特性，具备优异的橡特性、内聚力，胶膜坚韧柔软，又具有很好的耐热性和抗介质侵蚀能力，耐低温和超低温性能过其他类型的胶粘剂，属于胶粘剂产品中的高端产品。由于聚氨酯胶粘剂这种优良的粘接性能对多种基材的粘接适应性，使其应用领域不断扩大，成为发展最快的胶粘剂品种之一，其下游应用领域较为广泛，

目前主要应用领域如包装、建材建筑、电子、汽车、家居、制鞋等领域。聚氨酯胶粘剂产品种类繁多，分类方法各不相同，常见分类方法有三种：

（3）制鞋用聚氨酯胶粘剂行业现状：随着鞋靴胶粘工艺成为制鞋工业中运用最广的一种工艺，鞋用胶粘剂在制鞋业中占有举足轻重的地位，其优点是适合各种材料、生产效率高、适合流水线作业。以胶粘鞋为例，主要粘合工艺流程为：鞋面鞋底处理、鞋面鞋底刷胶、粘合、烘干定型等。

①上游化工材料现状：鞋用胶粘剂行业的上游主要为化工材料制造行业。主要原材料包括丙酮、丁酮、聚酯多元醇、碳酸二甲酯、甲苯等基础化工材料，价格受石油价格走势影响较大，并随石油市场价格波动。近年来上游原材料来源广泛，市场供应充足，供给渠道较多，不存在供应短缺的情形。

②下游制鞋业现状：鞋用胶粘剂行业的下游主要为制鞋行业，主要集中在广东、浙江和福建等地区。下游客户较为分散不会与单一客户产生较高的依存关系。2020年由于受到全球公共卫生事件影响，中国鞋类产品产量达到新低，为111.2亿双，2021年随着全球公共卫生事件缓和，中国鞋企复工复产，产量小幅度回升，为120.2亿双，增长率为8.09%。2022年，全球鞋类产量达到239亿双，产量同比增长7.6%，中国鞋类产量130.5亿双，测算2022年全球鞋用胶粘剂需求量约58.7万吨，中国鞋用胶粘剂需求量约39.1万吨。

（2）行业发展趋势：

1）行业环保政策日趋严格：2016年至2024年，发改委、国务院、工信部、科技部等多部门陆续印发了规范、引导、鼓励行业可持续发展的政策，包括《“十四五”节能减排综合工作方案》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《关于开展绿色制造体系建设的通知》等文件。随着全球环保意识的日益增强，可持续发展已经成为各行各业关注的焦点。胶粘剂行业也不例外，越来越多的企业开始关注环保和可持续发展，推广环保型胶粘剂产品，降低生产过程中的能耗和排放，无论从创建和谐社会、爱护员工还是环境保护的角度来看，都有重大意义。

随着人类对环保健康的追求和环保政策的要求，油性胶因大量含有挥发性溶剂，具有气味重、致敏、环境污染、含有毒成分等逐步退出。为适应环保需求，欧美发达国家制鞋企业于20世纪80年代至90年代逐步将鞋用胶粘剂由氯丁橡胶向聚氨酯胶粘剂过渡，并于20世纪末21世纪初制订了严格的VOC排放标准。欧盟地区于2004年批准的《涂料指令》第13条限制了有机溶剂的使用，同时在部分产品生产中对VOC的排放设定了上限。美国则是通过了40CFR59《建筑涂料挥发性有机化合物释放》国家标准，对VOC含量做出了限制，由环境保护署在联邦层面上对VOC排放进行监管。我国也陆续出台了相关政策对工业行业VOC排放量进行削减，推动行业绿色转型升级。随着全球对环境保护的愈发重视和行业技术更迭，水基型、热熔型、无溶剂型、辐射固化、改性、生物降解等低VOC含量的胶粘剂产品开始备受市场青睐，未来将逐步替代传统的、环境污染严重的溶剂型制品。未来，环保和可持续发展将成为胶粘剂行业的重要发展方向。

2）发展环境友好型产品成为未来趋势：目前，世界各国都在加强环境保护和工业安全卫生立法，限制有机溶剂用量形势越来越严峻。如欧洲对胶粘剂的VOC限量，即将规定到35克/升，促使第四代彻底环保型鞋用胶粘剂出现，主要为热熔型和水基型（水性）胶粘剂。其中，水性聚氨酯胶粘剂，作为更为环保的鞋用胶粘剂，成为行业当务之急的首推与普及产品。以水性聚氨酯为例，尽管其在聚氨酯产业中占比较小，2018年中国聚氨酯产量约有1100万吨（折合纯固体含量），水性聚氨酯产量约10万吨（折合纯固体含量3万吨）。随着环保要求的提高和意识的普及，我国水性聚氨酯产业呈现出迅猛的发展趋势，产业增速远超聚氨酯产业整体增速。随着技术的不断创新和市场需求的增长，水性聚氨酯的应用领域还将进一步拓展。这不仅将推动聚氨酯产业的绿色转型，也将为相关行业提供更多环保、高效的水性聚氨酯解决方案，为我国可持续发展作出贡献。

根据中金企信数据，2021年全球水性粘合剂市场销售额达到了173.9亿美元，预计2028年将达到242亿美元，年复合增长率为4.7%。据中金企信数据，2020年我国胶粘剂行业产量达到709万吨，同比增长4.42%。水性胶发展前景广阔，2020年我国生产水性胶68.1万吨，年均增长率为18.4%，是增长最快的胶种之一。

欧美等国家和地区的水性胶粘剂市场相对稳定，虽然整体的用量很大，但年复合增长率较小；中国市场的体量很大，而且增长速度非常快，可以达到两位数的年复合增长率。在国家日益严苛的环保政策以及用户对于健康更高诉求的大环境下，水性胶粘剂市场在中国的成长空间将会更大。具体到制鞋业，中国水性胶粘剂的占比和增长速度高于欧美等国家和地区。这是因为亚太地区一直是运动鞋的生产集中地，而欧美则多以登山鞋和安全鞋为主，鞋类的差异决定了胶粘剂具体性能要求的差异。同样随着环保压力的增大以及出口市场对于原材料安全环保的把控日趋严格，未来水性胶粘剂的成长空间将会更为巨大。

3）行业集中度逐步提升：根据中金企信数据，全国有生产鞋用胶粘剂的厂家约200余家，我国制鞋企业主要集中于广东、浙江、福建，其中，广东是我国最大的鞋类生产基地，年产各种鞋类30亿双，出口20亿双。由于鞋用胶粘剂行业与下游制鞋业关联度较高，广东的鞋用胶粘剂企业也是全国最多的，总计有70余家，大多数属三资企业，在这些胶粘剂企业中有一半左右生产外销产品（与外销制鞋企业配套）。此外，福建省、浙江省各有40家左右企业生产鞋用胶粘剂，江苏省、山东省、天津市各有10余家企业生产鞋用胶粘剂。中小企业在我国胶粘剂和胶粘带行业占比接近80%，市场竞争充分，行业集中度较低。

全球鞋用胶粘剂市场规模正在稳步增长，未来几年预计仍将保持增长趋势。全球市场的主要厂商包括德国汉高、中国台湾南宝、中国台湾大东树脂、中部树脂等，2022年，全球前三大厂商占有大约25%的市场份额。在地区分布上，美国和中国是鞋用胶粘剂的主要消费市场，欧洲也是重要的市场，其中德国占据了相当大的份额。此外，日本和韩国也是重要的两大地区。

在“十四五”发展规划中，中国胶粘剂和胶粘带工业协会提出明确目标，争取在2025年末，年销售额在20亿元以上的企业达到10~15家，年销售额在10亿元以上的企业达到30~50家；另外，培育3~5家具有国际竞争力的大型企业集团。随着行业领先的企业进一步投资与加速落地新建产能，细分领域龙头企业通过增加产能扩张占领市场趋势明显，行业集中度将进一步提升。

4）迎合制鞋工艺及材质的多样性发展：鞋业制造是对制鞋原材料如面料、底料等，按照市场需求，通过制造过程，转化为成品鞋。制鞋工艺有缝制工艺、胶粘工艺、注塑工艺、缝制和胶粘结合工艺、手工制鞋工艺及成型工艺等。我国的制鞋行业经过多年的发展，生产技术及工艺水平有了很大提升，而胶粘工艺制作流程相对简洁，极大提升了制鞋生产效率和技术水平，制造的鞋品也更为美观轻便，被品牌商所推崇是现在产量最大的鞋品，但对胶粘剂的产品性能及稳定性也提出了更高的要求。同时，随着社会的进步和科学技术的发展，鞋品类专业细分化显著，呈现专业化、场景化竞争的态势。人们对鞋的穿用要求越来越高，促使鞋的造型款式、结构用料、功能等方面都在日新月异的变化。为满足鞋品适应不同的应用场景，鞋品的材质包括鞋面、鞋底都有特殊的要求，故鞋用胶粘剂的性能也需适应相应的制鞋工艺、鞋面、鞋底的材质的更新发展。

第一章 聚氨酯胶粘剂行业规模全景分析及预测

1.1 中国聚氨酯胶粘剂产能、产量现状及预测（2025-2031）

1.1.1 中国聚氨酯胶粘剂产能及发展趋势（2019-2031）

1.1.2 中国聚氨酯胶粘剂产量及发展趋势（2019-2031）

1.2 中国聚氨酯胶粘剂市场规模、产值及发展趋势（2019-2031）

1.2.1 中国聚氨酯胶粘剂市场规模分析（2019-2024）

1.2.2 中国聚氨酯胶粘剂产值分析（2019-2024）

1.2.3 中国主要地区聚氨酯胶粘剂市场份额（2019-2031）

1.3 中国聚氨酯胶粘剂供给、需求现状及预测（2025-2031）

1.3.1 中国聚氨酯胶粘剂供给及发展趋势（2019-2031）

1.3.2 中国聚氨酯胶粘剂需求及发展趋势（2019-2031）

1.4 中国聚氨酯胶粘剂销量及销售额

1.4.1 中国市场聚氨酯胶粘剂销售额（2019-2031）

1.4.2 中国市场聚氨酯胶粘剂销量（2019-2031）

1.4.3 中国市场聚氨酯胶粘剂价格趋势（2019-2031）

第二章 聚氨酯胶粘剂不同应用领域，细分产品类型市场分析

2.1 聚氨酯胶粘剂行业发展趋势及市场环境分析

2.2 按照不同产品类型，不同产品类型聚氨酯胶粘剂规模增长趋势

2.3 从不同应用，聚氨酯胶粘剂不同应用规模增长趋势

2.4 行业发展现状分析

2.4.1 聚氨酯胶粘剂行业发展总体概况

2.4.2 聚氨酯胶粘剂行业发展主要特点

2.4.3 聚氨酯胶粘剂行业发展影响因素

2.4.4 进入行业壁垒

2.5聚氨酯胶粘剂行业集中度、竞争程度分析

2.5.1聚氨酯胶粘剂行业集中度分析

2.5.2 聚氨酯胶粘剂行业竞争程度分析

2.6 聚氨酯胶粘剂领先企业SWOT分析

第三章 中国聚氨酯胶粘剂行业主要企业市场份额分析

3.1 中国市场主要企业聚氨酯胶粘剂产能市场份额

3.2 中国市场主要企业聚氨酯胶粘剂销量（2019-2024）

3.2.1 中国市场主要企业聚氨酯胶粘剂销量（2019-2024）

3.2.2 中国市场主要企业聚氨酯胶粘剂销售收入（2019-2024）

3.2.3 中国市场主要企业聚氨酯胶粘剂销售价格（2019-2024）

3.2.4 中国主要生产商聚氨酯胶粘剂收入排名

3.3 中国市场主要企业聚氨酯胶粘剂销售价格（2019-2024）

3.4 聚氨酯胶粘剂行业政策环境分析

3.5 聚氨酯胶粘剂行业技术环境分析

3.6 聚氨酯胶粘剂行业市场需求环境分析

第四章 聚氨酯胶粘剂行业市场竞争格局分析

4.1 中国聚氨酯胶粘剂行业历史竞争格局概况

4.1.1 聚氨酯胶粘剂行业集中度分析

4.1.2 聚氨酯胶粘剂行业竞争程度分析

4.2 中国聚氨酯胶粘剂行业竞争分析

4.2.1 聚氨酯胶粘剂行业竞争概况

4.2.2 中国聚氨酯胶粘剂产业集群分析

4.2.3 中外聚氨酯胶粘剂企业竞争力比较

4.2.4 聚氨酯胶粘剂行业品牌竞争分析

4.3 中国聚氨酯胶粘剂行业市场竞争格局分析

4.3.1 国内外聚氨酯胶粘剂竞争分析

4.3.2 我国聚氨酯胶粘剂市场竞争分析

4.3.3 聚氨酯胶粘剂重点企业SWOT分析

第五章 聚氨酯胶粘剂行业市场环境及经营情况分析

5.1 行业政策环境分析

5.1.1 行业相关政策动向

5.1.2 聚氨酯胶粘剂行业发展规划

5.2 行业经济环境分析

5.2.1 中国宏观经济环境分析

5.2.2 行业宏观经济环境分析

5.3 行业市场需求环境分析

5.3.1 行业需求特征分析

5.3.2 行业需求趋势分析

5.4 行业产品技术环境分析

5.4.1 行业技术水平发展现状

5.4.2 行业技术水平发展趋势

5.5聚氨酯胶粘剂行业经营情况分析

（1）聚氨酯胶粘剂行业经营效益分析

（4）聚氨酯胶粘剂行业盈利能力分析

（3）聚氨酯胶粘剂行业运营能力分析

（4）聚氨酯胶粘剂行业偿债能力分析

第六章 聚氨酯胶粘剂行业发展及供应链分析

6.1 聚氨酯胶粘剂行业发展分析---发展趋势

6.2 聚氨酯胶粘剂行业发展分析---厂商壁垒

6.3 聚氨酯胶粘剂行业发展分析---驱动因素

6.4 聚氨酯胶粘剂行业发展分析---制约因素

6.5 聚氨酯胶粘剂行业供应链分析

6.6 聚氨酯胶粘剂产业上游供应分析

6.6.1 上游产业发展现状

6.6.2 上游产业供给分析

6.6.3 上游供给价格分析

6.7 聚氨酯胶粘剂下游典型客户

6.8 聚氨酯胶粘剂经销商

6.9 聚氨酯胶粘剂行业主要下游产业发展分析

6.9.1 下游产业发展现状

6.9.2 下游产业需求分析

6.9.3 下游最具前景领域行业调研

第七章 中国市场聚氨酯胶粘剂主要企业分析

7.1 Q1企业

7.1.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

7.1.2 聚氨酯胶粘剂产品规格、参数及市场应用

7.1.3 聚氨酯胶粘剂销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

7.1.4 公司主要财务指标分析

7.1.5企业最新动态

7.2 Q2企业

7.2.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

7.2.2 聚氨酯胶粘剂产品规格、参数及市场应用

7.2.3 聚氨酯胶粘剂销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

7.2.4 公司主要财务指标分析

7.2.5企业最新动态

7.3 Q3企业

7.3.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

7.3.2 聚氨酯胶粘剂产品规格、参数及市场应用

7.3.3 聚氨酯胶粘剂销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

7.3.4 公司主要财务指标分析

7.3.5企业最新动态

7.4 Q4企业

7.4.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

7.4.2 聚氨酯胶粘剂产品规格、参数及市场应用

7.4.3 聚氨酯胶粘剂销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

7.4.4 公司主要财务指标分析

7.4.5企业最新动态

7.5 Q5企业

7.5.1 公司简介、生产基地、销售区域、市场地位及占有率

7.5.2 聚氨酯胶粘剂产品规格、参数及市场应用

7.5.3 聚氨酯胶粘剂销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

7.5.4 公司主要财务指标分析

7.5.5企业最新动态

第八章 中国聚氨酯胶粘剂行业区域细分市场调研

8.1 行业总体区域结构特征及变化

8.1.1 行业区域集中度与特点分析

8.1.2 行业规模指标区域分布分析

8.1.3 行业效益指标区域分布分析

8.1.4 行业企业数的区域分布分析

8.2 聚氨酯胶粘剂区域市场分析

8.2.1 东北地区聚氨酯胶粘剂市场分析

8.2.2 华北地区聚氨酯胶粘剂市场分析

8.2.3 华东地区聚氨酯胶粘剂市场分析

8.2.4 华南地区聚氨酯胶粘剂市场分析

8.2.5 华中地区聚氨酯胶粘剂市场分析

8.2.6 西南地区聚氨酯胶粘剂市场分析

8.2.7 西北地区聚氨酯胶粘剂市场分析

8.3 聚氨酯胶粘剂市场容量研究分析

8.3.1 中国聚氨酯胶粘剂市场容量分析

8.3.2 不同地区聚氨酯胶粘剂市场容量分析

第九章 全球主要国家/地区需求结构

9.1 全球主要国家/地区聚氨酯胶粘剂市场规模增速预测

9.2 全球主要国家/地区聚氨酯胶粘剂收入市场规模，2019-2031

9.3 全球主要国家/地区聚氨酯胶粘剂销量市场规模，2019-2031

9.4 美国

9.4.1 美国聚氨酯胶粘剂市场规模，2019-2031

9.4.2 美国聚氨酯胶粘剂市场销量、销售收入

9.4.3 美国聚氨酯胶粘剂市场供需平衡度分析

9.5 欧洲

9.5.1 欧洲聚氨酯胶粘剂市场规模，2019-2031

9.5.2 欧洲聚氨酯胶粘剂市场销量、销售收入

9.5.3 欧洲聚氨酯胶粘剂市场供需平衡度分析

9.6 日本

9.6.1 日本聚氨酯胶粘剂市场规模，2019-2031

9.6.2 日本聚氨酯胶粘剂市场销量、销售收入

9.6.3 日本聚氨酯胶粘剂市场供需平衡度分析

9.7 韩国

9.7.1 韩国聚氨酯胶粘剂市场规模，2019-2031

9.7.2 韩国聚氨酯胶粘剂市场销量、销售收入

9.7.3 韩国聚氨酯胶粘剂市场供需平衡度分析

9.8 东南亚

9.8.1 东南亚聚氨酯胶粘剂市场规模，2019-2031

9.8.2 东南亚聚氨酯胶粘剂市场销量、销售收入

9.8.3 东南亚聚氨酯胶粘剂市场供需平衡度分析

9.9 印度

9.9.1 印度聚氨酯胶粘剂市场规模，2019-2031

9.9.2 印度聚氨酯胶粘剂市场销量、销售收入

9.9.3 印度聚氨酯胶粘剂市场供需平衡度分析

第十章 “十五五”期间聚氨酯胶粘剂行业投资前景展望

10.1 聚氨酯胶粘剂行业投资机会分析

10.1.1聚氨酯胶粘剂投资项目分析

10.1.2可以投资的聚氨酯胶粘剂模式

10.1.3“十五五”聚氨酯胶粘剂行业投资机会

10.2 “十五五”期间聚氨酯胶粘剂行业发展预测分析

10.2.1“十五五”聚氨酯胶粘剂行业发展分析

10.2.2“十五五”聚氨酯胶粘剂行业技术开发方向

10.2.3总体行业2025-2031年整体规划及预测

10.4 “十五五”规划将为聚氨酯胶粘剂行业找到新的增长点

第十一章 中金企信国际咨询研究结论及建议

中金企信国际咨询相关报告推荐（2024-2025）

《2025-2031年中国制鞋用聚氨酯胶粘剂行业市场竞争格局及市场前景预测分析报告》

《全球氧化镁单晶基片行业优势企业竞争份额及发展策略研究报告（2025版）-中金企信发布》

《2025-2031年全球与中国PETG印刷级标签膜行业主要企业占有率及排名分析预测报告》

《2025年中国直接法氧化锌行业优势企业竞争份额及投资规模前景洞察报告-中金企信发布》

《2025-2031年全球与中国氮化硼涂料行业主要企业占有率及排名分析预测报告》

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