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保健品行业产业链调查报告:中下游企业多有重合,国际化布局加速-中金企信发布
保健品行业产业链调查报告:中下游企业多有重合,国际化布局加速-中金企信发布
【报告编号】: zj-yj-bjp-690796
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保健品行业产业链调查报告:中下游企业多有重合,国际化布局加速-中金企信发布


保健品是保健食品的简称,GB16740-2014《食品安全国家标准保健食品》将保健食品明确定义为:声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。按照市场监督总局发布的原料/功能划分,我国保健食品主要分为营养素补充剂和特定功能类保健食品两大类。

中国保健品行业规模增速较快,有望持续扩容。根据中金企信最新市场调研数据显示,截至2024年,中国保健品市场规模已达4367.6亿元,2020-2024年复合年均增长率(CAGR)为6.7%,明显高于世界平均水平(4.3%),已成为仅次于美国的全球第二大市场,预计行业未来几年仍将保持增长,2028年市场规模有望突破5000亿元。

2015-2024年中国保健品市场规模(亿元)

 

数据整理:中金企信国际咨询

保健品产业链呈现“上游原料-中游制造-下游渠道”的清晰架构,价值向品牌与渠道集中。

 

1、上游原料商:原料种类多样,细分行业生产集中

保健品产业链的上游主要是动植物原料、生物发酵和化学提取物等原料供应企业。由于保健品本身品类多样,保健品上游原料种类繁多,包括维生素类、矿物质类、氨基酸类、提取物类和益生菌类等。

2、中下游企业:盈利能力较强,国际化布局加速

保健行业的中下游企业多有重合,中游生产商往往拥有自己的保健品品牌,而下游品牌商的生产模式也往往包括自主生产。中游生产商的代表性企业有仙乐健康、百合股份等,通过委托加工的方式(OEM)为其他保健品企业加工生产胶囊、片剂、粉剂等多种剂型的保健品。下游品牌商方面,以汤臣倍健为例,汤臣倍健的生产模式分为自主生产和委托加工两种类型,不仅设有符合保健食品GMP认证的生产中心负责产品生产,也通过建立完备的《委托加工质量管理制度》对部分产品生产采用委托加工的方式。

3、销售渠道:线下渠道承压,电商增长强劲

保健食品的销售,大致可分为线下和线上两种渠道。线下以直销、药店、商超等传统渠道为主,在疫情的影响和网络平台的冲击下,线下消费场景有所萎靡。线上销售则以电商为主,包括线上直销、跨境电商和海外代购等,增长十分强劲。

相关报告:中金企信发布的《保健品市场发展战略研究及“十五五”投资规划可行性预测咨询报告(2026版)》

中国保健品市场呈现头部企业引领但竞争格局分散的特点。中国保健品行业中,头部品牌的存续时间普遍较长,其竞争格局相对稳固。在市占率排名前十的保健品企业里,汤臣倍健和安利纽崔莱始终占据前两名的位置,无限极、H&H国际控股、华润创业、康宝莱紧随其后。相比之下,排名第六至第十的企业更迭速度明显更快。2025年,安利以6.8%的市场份额居首,汤臣倍健、H&H国际控股分别以6.4%、5.0%的份额位列二、三。CR10仅为33.5%,行业集中度较低。

此报告共计13个章节,展现历史数据2020-2025年,预测数据2026-2032年。此报告分为2个类型:现有完整版报告与定制版报告,可根据不同需求进行选择。

第一章 保健品行业相关概述 

行业发展情况、应用分析、市场发展动态、关联产业发展分析 

第二章 保健品行业市场特点概述 

行业市场特点、行业市场化程度、行业利润水平及变动趋势、进入本行业的主要障碍、行业的周期性、区域性 

第三章 2020-2025年全球及中国保健品行业发展环境分析 

行业政治法律环境、行业监管体制分析、行业主要法律法规、相关产业政策分析、行业经济环境分析、社会环境分析、技术发展趋势分析 

第四章 全球及中国保健品行业市场竞争状况分析 

市场规模及增长率分析、市场结构分析、市场供需格局分析、消费量及销售收入、产能、产量及发展趋势分析、产值及市场份额分析

第五章 中国保健品所属行业发展概述 

行业发展特点分析、企业发展分析、行业面临的困境及对策、企业发展困境及策略分析 

第六章 全球主要国家保健品市场规模增长率及发展趋势

市场发展趋势分析、市场规模及增长率分析、市场需求量及发展趋势、欧洲市场发展趋势分析、北美市场发展趋势分析、日本市场规模及增长率、东南亚、韩国、印度 

第七章 中国保健品行业区域细分市场调研 

行业区域集中度与特点分析、行业规模指标区域分布分析、行业效益指标区域分布分析、东北地区、华北地区、华东地区、华南地区、华中地区、西南地区、西北地区、市场容量研究分析 

第八章 中国保健品行业上、下游产业链分析 

第九章 中国保健品行业市场竞争格局分析 

第十章 保健品行业领先企业竞争力分析 

企业简介(基础介绍,产能,产量,销售区域、企业经营情况(财务指标、销量、收入、价格及毛利率、企业市场占有率分析 

第十一章 全球及中国保健品重点企业产值、产量及市场份额分析

第十二章 十五五”期间保健品行业投资前景展望 

第十三章 十五五”期间保健品行业投资价值评估分析 

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