报告发布方：中金企信国际咨询《单项冠军市场占有率-汽车测试试验设备市场占有率认证报告（2024版）》

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1.汽车测试试验设备行业定义及分类

汽车测试设备是指在汽车的生产、研发环节所需的特定性能的检测设备，根据汽车测试的应用场景划分，汽车测试设备主要包括汽车下线检测设备和汽车研发试验设备。汽车下线检测设备指应用在汽车整车及零部件出厂检测的专用设备，对特定性能进行检测，帮助实现生产环节的质量把控；汽车研发试验设备指汽车研发过程中动力性能试验、经济性试验、环境模拟试验、噪声试验与零部件性能改良试验等试验环节的相关仪器设备，帮助测定和提升产品特定性能。具体分类如下：

1）整车下线检测

汽车制造终端检测线主要应用于汽车生产线在产品下线时的检测、测试。在汽车生产线总装工艺流程中，为保证车辆下线出厂时具有可靠的质量、较高的安全性和舒适性，在总装终端检测线必须要进行多项测试、测量、定位、标定和调整工作。检测线用于汽车总装环节的质量控制，为达到汽车生产厂商的内控标准（通常高于国家标准），总装线上的车辆均须通过该检测线的检测。当某辆车不合格时，须下线返修后再上线检测，直至合格为止，必须同时满足GB7258、GB18285/GB3847等国家安全和环保领域的强制性标准要求。

整车下线检测内容一般涵盖四轮定位参数测量、速度表校验、轴重测量、侧滑量检测、汽车排放检测、汽车前大灯灯光调节、汽车制动性能检测等，可根据不同汽车制造厂商不同车型进行定制。随着汽车行业标准及客户需求的提高，以及汽车行业电动化、智能化、网联化的发展，整车检测线检测内容不断增加。例如新能源汽车相对于传统汽车增加了动力电池、电机、电控、充电装置、电驱动系统等部件，同时减少了发动机、变速箱等部件，从需要检测的环节来看，需要新增的检测项目包括了动力电池系统检测、电机及控制器检测、充电系统测试、汽车安规检测、绝缘检测等，整体来看新能源汽车检测设备单价要高于传统汽车。

2）零部件出厂检测

主要包括汽车的减振器、转向系统、座椅、安全带等零部件的监测，测试能力包括电池包、电机、电驱动、发动机、车身、仪表板等振动试验、转向器疲劳耐久测试、车架疲劳耐久测试、板簧等零部件疲劳耐久测试、弹性体试验、座椅试验和安全带吊点耐久测试等，通过各类零部件试验台检测零部件功能是否达到出厂技术标准。

3）汽车研发试验

在汽车研发过程中，为了开发或确认汽车的特性，需要完成包括动力性能试验、经济性试验、环境仓及高原模拟试验、振动噪声试验等在内的各种研发试验，以使产品性能标准能够满足研发需求以及符合国家标准及相关的法规要求。目前新能源汽车处于快速上升期，中国已经明确将发展新能源汽车产业作为国家战略，践行推动绿色低碳发。据公开信息，2022全年中国新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率达到25.6%。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中的发展愿景，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，中央层面维持对发展新能源汽车产业的支持；各大车企持续推出新车型，丰富市场产品供给，加速了新能源汽车的发展进程，在此背景下，当前的新能源汽车检测标准难以满足新能源汽车发展现阶段的市场需求，新能源汽车的检测标准还处在不断更新和完善中。当前新能源研发测试设备主要包括整车电机、电池、电控、电驱动系统的测试设备。

2.行业市场规模

汽车测试设备有助于评估和确保新车型产品的有效性能，从而提高车辆的整体寿命，减少排放，实现汽车轻量化设计理念。根据中金企信统计数据显示，2020年全球汽车测试设备的市场规模为23.65亿美元，随着燃油排放标准政策日益趋严和电动汽车研发不断增多，全球汽车测试设备市场规模将保持4.5%左右的复合增速持续增长，并在2027年达到32.146亿美元的市场规模。

数据整理：中金企信国际咨询

3.行业发展趋势

1）汽车测试试验设备行业趋势概况

我国汽车及其零部件行业处于高速发展及产业技术升级的阶段，一方面，汽车车型在不断更新，汽车车型的变动需要汽车测试设备的配合和调整，另一方面，汽车制造不断引入新的技术，如电动汽车技术甚至未来的氢能源动力技术，新的技术路径会带来新的性能测试需求。同时，无论是新车型的开发，还是现有产品性能可靠性的提升，都需要对各个汽车零部件进行试验，以确保整车及零部件在不同的力学环境、气候环境和综合环境条件下能够正常运行并提供安全保障。此外，国家政策对汽车各项性能标准的界定更加严格，也要求汽车测试设备进行相应的升级与调整。

总体而言，我国汽车行业对于汽车整车及其零部件的出厂和研发检测的需求将呈现增长趋势，同时，由于汽车测试需求具有一定的粘性，后续的设备升级与更新一般需由原设备供应商提供，存量市场的主流供应商在汽车测试设备更新过程中受益程度更高。

2）汽车保有量稳步增长，带动汽车检测设备需求增加

汽车测试试验设备行业是典型的需求导向型行业，其下游汽车产业的市场需求增长对汽车测试试验设备行业的发展前景具有决定性影响。中国汽车行业市场的长期发展空间依旧广阔。近年来，全球汽车产业的发展，推动了汽车检测设备行业市场规模的快速增长。2012-2022年，我国汽车保有量逐年增长，年复合增长率超过10%。截至2022年末，中国汽车保有量达到3.19亿辆，同比增长5.63%，超过此前美国创下的2.78亿辆世界纪录。

3）汽车标准体系不断完善，汽车测试试验设备行业面临机遇

汽车标准体系的发展完善将带动相关汽车性能检测需求的增长。目前我国汽车标准体系的研究与制定工作主要围绕着汽车安全、节能减排、新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等关键领域，同时强调与国际标准接轨。由于中国汽车工业发展采取通过合营方式引入国外技术的方式，存在不同国家和地区技术标准引入过程中的匹配和整合问题，且整体自主汽车技术水平低于国际水准。“国六”排放标准出台，刺激下游厂商加快产品升级，增加对汽车测试系统的需求。

随着智能驾驶技术、电动汽车技术的发展与普及，以及汽车安全的深入发展，汽车主动安全、被动安全、节能减排、新能源汽车、智能网联汽车等领域已成为国内外汽车行业标准化的重点关注方向，也成为汽车测试设备市场需求重要的增量驱动力。目前，国内大部分供应商在相关领域仍不具备供应相关汽车检测产品的能力。汽车标准革新要求汽车测试企业具备自主创新能力，不断提升技术水平，推出新型测试装备，以满足新兴领域的检测与试验要求，同时也要求企业具备国际视野，密切跟进国际前沿技术发展，提供能够接轨国际标准的测试试验设备。

在汽车标准体系中，汽车检测标准化是与汽车测试行业最为紧密相关的组成部分。工信部、国家发改委、科技部三部委于2017年4月印发《汽车产业中长期发展规划》，对汽车安全、节能、环保等提出明确目标。汽车标准体系的发展完善及汽车检测标准化趋势，将进一步释放汽车产业对整车及零部件测试业务的需求，使整个汽车测试试验设备行业面临较大发展机遇。

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