刀具制造项目建议书-中金企信编制

2024-2029年刀具制造行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告

专精特新“小巨人”企业市场占有率-刀具制造行业市场占有率专项调研报告（2024版）

（1）刀具制造行业现状：刀具制造包含刀具的研发设计、原材料采购、产品生产环节，将原材料转化为刀具成品的过程，是刀具行业产业链运行的基础。我国现代刀具制造行业起步于新中国成立之后，当时随着全国工业的发展，刀具制造行业也随之起步发展；改革开放后，全国工业逐步向现代化发展，刀具制造行业引进国外先进技术，刀具制造企业迅速崛起，行业进入快速发展阶段；进入21世纪以来，随着国内外先进制造技术快速发展，带动国内刀具制造行业迅速发展。

（2）刀具制造行业发展现状：

1）中国刀具制造行业产值持续增长，行业实现跨越式发展：中国刀具制造行业起步较晚，但是随着我国制造业的快速发展，刀具作为机械加工的必要工具之一，行业近年来实现了跨越式发展。根据中国机床工具工业协会数据，我国国产刀具市场规模持续扩大。近年来，在政策扶持下，国产优秀刀具制造企业通过差异化的产品策略和价格优势，通过在细分领域逐步追赶，赢得了较多的市场份额。

2019-2022年中国国产刀具市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

2）随着中国制造业的升级，硬质合金刀具的市场占比逐渐增加：刀具按材料分主要分为硬质合金刀具、高速钢刀具、陶瓷刀具、超硬刀具等，其中硬质合金刀具具有较高的硬度、韧性、耐磨性等特点，综合性能更加良好，广泛应用于车削、铣削、钻削、镗削等工艺。随着我国制造业转型发展，近几年硬质合金刀具的产值占比不断在提高，逐渐成为市场主流产品，根据中国机床工具工业协会工具分会的统计数据，我国主要刀具制造企业生产的硬质合金刀具的产值从2015年的39%提高到2019年的47%。

（3）刀具制造行业发展趋势：

1）刀具研发结合市场需求更具针对性：随着制造业分工更加精细化，制造业企业的需求随之多样化和个性化，刀具应用领域也逐渐细化，例如被加工工件具有特殊硬度和强度、特殊的几何形状、特殊的容屑和排屑要求等特点。因此，刀具制造企业需要持续提升创新研发能力，面对复杂多变的应用场合和加工条件，结合客户需求研发更具针对性、更高附加值的产品。

2）数控机床市场渗透率提升，中高端刀具市场规模扩容：以硬质合金等先进材料为主的刀具有着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的特点，适应了先进制造业的柔性化发展趋势，并成为发达国家工业发展的主流。在我国刀具产品消费结构中，由于我国机械加工的机床数控化水平较低，传统焊接刀具占据较大比重。随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升，我国机床设备正逐步从传统普通机床向数控机床过渡。我国高端数控机床市场渗透率的提升，必将带动中高端刀具行业的蓬勃发展。我国正处于产业结构的调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势。

近年来我国大力推动产业转型升级，新增金属切削机床数控化率从2013年的28.83%提升到2018年的39.02%，根据《中国制造2025》规划，预计我国关键工序数控化率在2020年达到50%，相对于国际上制造业强国机床数控化率60%以上水平，我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动硬质合金等中高端刀具的消费需求。

（4）行业发展机遇分析：

1）国家政策支持刀具流通行业和刀具制造行业发展：近年来，国家出台多项政策支持刀具流通和刀具制造行业发展。在刀具流通方面，中共中央、国务院于2022年3月出台《关于加快建设全国统一大市场的意见》，明确指出将持续推动国内市场高效畅通和规模拓展，进一步降低市场交易成本，发挥市场的规模效应和集聚效应，促进现代流通体系建设，降低全社流通成本。国家发改委于2022年1月出台《“十四五”现代流通体系建设规划》，明确表明要培育优质创新现代流通企业，支持流通企业做大做强做优，支持现代流通企业网络化发展，对内优化升级商贸和物流网络，对外整合利用全球资源。在国家建设全国统一大市场的大背景下，对流通行业重视程度逐渐提高，刀具流通行业作为现代流通体系的分支之一，整体行业的流通服务水平和行业规模将有巨大的增长空间。

在刀具制造方面，国家政策出台的多项关于工业制造和科技发展的政策均提到要大力提升刀具制造产业的发展水平，推动刀具制造企业的发展壮大。例如2021年4月，中国机械工业联合会发布的《机械工业“十四五”发展纲要》，重点提到要研制一批中高端数控机床产品所需的关键功能部件，包含高性能、数字化、自动化、智能化切削刀具等。在国家政策的支持引导下，作为高端制造和智能制造的基础，国内的刀具制造水平有望得到快速的发展提升。

2）中国制造业的转型与升级，中高端刀具不可或缺：在我国制造业升级的背景下，对制造业加工设备、材料、工艺、效率都提出了更高要求，提升了对中高端刀具的需求，如高温合金、钛合金、等静压石墨、蓝宝石、超高强度钢以及高温结构陶瓷等高端制造业代表性材料加工难度大，成本高，目前国产刀具尚难以满足高端制造业的加工需求。

同时，作为制造业的母机，高端制造业的发展也将带动我国机床数控化程度提高，加大对中高端刀具的需求并增加刀具消费占机床消费比例。目前我国刀具消费在提质升级，但还远低于发达国家水平。随着国内终端用户生产观念逐渐从“依靠廉价劳动力”向“改进加工手段提高效率”进行转变，中高端刀具消费规模仍存在较大提升空间。

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