报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年全球及中国工业阀门市场发展深度调查及发展战略可行性评估预测报告》

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（1）工业阀门行业定义和分类：作为压力管道元件之一，阀门是指一种通过改变管路流道面积大小，用以控制流体流量、压力和流向的装置，具有导流、截流、调节、防止倒流、分流或溢流卸压等功能，是重要的机械基础件。依据下游应用范围分类，阀门通常可分为工业阀门和民用阀门，其中工业阀门下游广泛应用于石油工业、化学工业、能源领域、污水处理、冶金行业等多个行业。

工业阀门结构较复杂，以公司主要产品球阀系列产品为例，其主要结构通常由阀体、阀盖、球体、阀杆和阀座等五个部分组成。工业阀门种类较多，可按照不同标准进行分类，具体分类情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

（2）工业阀门行业发展历程：我国工业阀门行业起步相对较晚，开始于20世纪60年代对前苏联单座阀、双座阀等产品的仿制，其后行业发展大致可分为四个阶段：

1）起步仿制阶段（20世纪80年代以前）：20世纪70年代之前，我国工业基础薄弱，机械加工精度低。从20世纪70年代开始，我国工业生产规模逐渐扩大，大型石油化工企业开始引进控制阀设备，为国内阀门制造厂指明了开发方向，至70年代后期，一些制造厂已经可以仿制生产偏心旋转阀等产品。

2）引进研发阶段（20世纪80年代至90年代）：20世纪80年代开始，随着我国改革开放政策的贯彻和落实，工业阀门行业在引进国外先进技术方面迈开了步伐，促使我国工业阀门行业与国际市场接轨，为国家行业内部标准的建立和试行提供经验，也为行业进入高速发展阶段铺平了道路。

3）高速发展阶段（20世纪90年代至2010年前后）：1988年，阀门协会正式批准成立并定名为中国通用机械阀门行业协会。随着市场经济的推进以及国家政策的鼓励，大批民营阀门制造厂涌现，我国工业阀门行业得到了规模化发展。根据中金企信数据，至2011年，我国阀门市场规模已达73.46亿美元。

4）行业转型阶段（2010年以来）：随着我国经济建设的不断加速，我国阀门制造企业逐渐有了足够的资本成本进行高新技术的研发，我国阀门制造行业由此开始进入由中低端阀门铸造向中高端阀门定制化制造的转型过程。

（3）行业周期性和区域性：作为流体控制的关键部件，工业阀门广泛应用于石油、天然气、氢气等主要能源行业以及化工、冶金、造船、电力等重要工业领域。由于产品应用的广泛性，工业阀门行业整体周期性波动往往与整个宏观经济的周期性波动相关联，而不受单一行业重大影响，整体周期性特征不显著。

工业阀门行业市场需求的区域分布主要与相关地区的经济发展程度以及经济结构密切相关。目前全球工业阀门市场需求主要集中在北美、欧盟等经济发达地区、以中国为代表的处于经济快速增长阶段的发展中国家以及能源储备量丰富的中东、中南美洲地区。从国内来看，工业阀门需求主要集中于工业较发达的省市，而借助技术积累、人才聚集、产业链分布等优势，长三角地区孕育出了纽威股份、江苏神通、伯特利等一批规模较大的工业阀门企业，形成了阀门行业的产业集群。

（4）衡量核心竞争力的关键指标：工业阀门作为流体控制的关键设备，随着行业的持续发展，支持行内企业从激烈的市场竞争中脱颖而出的主要因素有企业的技术研发、快速响应和客户资源拓展等能力。

1）技术研发能力：工业阀门的主要技术评价指标包括强度性能、密封性能、阻力性能、操作难易度、使用寿命、抗腐蚀性、灵敏度等。阀门具有广泛的应用场景，因此需要针对不同客户需求和使用工况要求对产品进行定制，例如，应用于石油、化工、冶金等行业的工业阀门需适用于高温环境，应用于天然气运输等环节的工业阀门需要适用于超低温环境，而用于给排水领域的工业阀门对工作温度的要求较低，只需适用于常温场合。通过不断的技术研发，扩大生产阀门的定制化范围，有利于企业拓宽客户渠道，为企业发展提供持续产品竞争力。

工业阀门的主要技术参数指标分析

数据整理：中金企信国际咨询

2）快速响应能力：由于工业阀门行业具有产品定制化的特性，企业面对客户需求是否可以快速响应并解决可以反映企业定制化能力高低。企业的快速响应能力主要体现在三个方面：一是面对客户的新产品需求，企业需要能够快速响应并经销售、技术和生产各部门内部讨论后制定技术方案；二是产品交付周期通常较短，企业需要能够快速根据客户订单协调采购、生产并按期交付产品；三是企业需要及时解决客户的售后服务问题。快速响应能力要求企业具备成熟的统筹管理经验，新进入企业往往面临着一定管理能力壁垒。

3）客户资源拓展能力：应用于石化能源行业的工业阀门终端用户主要为中石油、中石化、中海油、沙特阿美（SaudiAramco）、英国石油（BP）、荷兰壳牌（Shell）等国内外大型石油工程公司，行内企业必须通过考察认证后才能进入下游客户的合格供应商体系。供应商认证往往考察管理体系、研发能力、生产能力、质量控制、财务状况等各个方面，认证周期较长、涉及事项复杂，严格考验企业的客户资源拓展能力。

（5）行业门槛及壁垒：

1）资质认证壁垒：原国家质检总局颁布的《压力管道元件制造许可规则》中规定，压力管道元件（阀门）是特种设备的一种，从事压力管道元件（阀门）的生产企业应取得中华人民共和国特种设备制造许可证。另外，公司销售模式以外销为主，向国外客户出售阀门类产品需要取得客户认可的国际质量认证。国际上参与工业阀门市场的主要经济体均已建立完整的质量认证体系，如美国石油协会制定的API标准和国际标准协会制定的ISO9001认证等。质量认证通常会对申请人的生产和检验设备、专业人员团队、设计和制造标准、质量管理体系等情况进行考核与评价，其考核要求与评价标准的设置较高，形成了对阀门制造企业较高的进入门槛。

2）技术研发壁垒：工业阀门行业属于技术密集型产业，其产品的设计制造具有定制化特性，下游客户生产线工况条件的不同导致具体需求也不同，因此该行业涉及多学科的技术知识，例如流体力学、材料科学、控制理论、热力学、环境工程等。阀门生产企业需要根据下游工况，综合考虑温度、压力、腐蚀性、介质及流速等指标，不断进行研发和设计，寻找最优解决方案，这对企业的技术积累有着较高的要求。此外，在产品设计和样品研制阶段，阀门制造工程师需要经过一系列的实验和测试来验证阀门的性能和可靠性，例如气密性测试、流量测试、耐久性测试、高低温循环实验、材料测试等，且在产品批量生产的过程中，需要对产品进行严格的质量检测。企业需要投入较大的资金和人力资源用于产品的设计、试验与检测。

3）加工制造能力壁垒：工业阀门产品制造涉及较多环节工艺流程，阀门企业需要购置能够满足相应加工需求的生产设备并配备同水准的检测设备，同时还需要合理布置生产线、妥善安排生产计划、拥有一支稳定和成熟的生产队伍。

4）资金壁垒：行业内规模企业均投入了大量的资本建设车间、购置大型生产设备、进行新产品的研发。新进企业的产品若要打入市场，迅速形成规模效应，在厂房构建、设备投资和研发上需投入大量资金。此外，中高端工业阀门生产需要先进的生产设备和检验检测仪器，初始和维持成本较大，对企业的资金实力要求较高。上述因素均会导致阀门制造行业需要较大的固定资产投入及流动资金配套，因此对行业新进入者而言，阀门行业具有一定的资金壁垒。

（6）行业市场规模：

1）行业产业链：工业阀门是工业管路上控制介质流动的重要附件，下游应用广泛。工业阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各类流体的流动。上游主要包括原材料、铸件、锻件及阀门设计，中游按照不同阀门结构分为闸阀、压力阀、蝶阀、球阀、旋启阀等，下游广泛应用于石油工业、化学工业、能源领域、污水处理、冶金行业等多个行业。

数据整理：中金企信国际咨询

2）全球工业阀门行业市场规模：全球工业4.0升级对基础零部件需求不断释放，阀门自动化及控制技术进步与应用，全球能源需求持续增长促进油气与电力行业基础设施投资增加，以及中国、印度等发展中国家工业持续较快发展等一系列因素，推动全球工业阀门市场的持续增长。根据中金企信统计数据，2021年全球阀门制造行业的市场规模为761亿美元；预计到2026年，全球阀门制造行业的市场规模将达到923亿美元，年均复合增长率为3.9%。从中长期来看，影响阀门下游行业扩张的主要因素，包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程并没有发生根本性改变，工业阀门市场需求仍将稳步增长。

3）我国工业阀门行业市场规模：随着我国工业持续稳步发展，对包括工业阀门在内的基础零部件需求也将持续扩大。根据中金企信统计数据，2020年我国工业阀门市场规模约为126.9亿美元，预计至2026年将达到182亿美元，年均复合增长率为6.2%，增速显著高于全球水平。我国工业阀门制造企业行业集中度较低，整体呈现数量多、规模小的特点。从营业收入来看，国内龙头企业与国际巨头企业相比体量较小，市场格局分散，行业集中度CR3低于5%。近年来，随着我国制造业的快速发展，国内工业阀门制造企业承担了全球阀门装置的大部分产量，我国已成为工业阀门制造大国和出口大国，行业贸易顺差逐渐扩大。根据海关总署统计数据，2021年度、2022年度及2023年1-6月我国阀门装置出口总额分别达到1,034.04亿元、1,143.15亿元和559.83亿元，较上年同期分别增长19.62%、10.55%和5.70%，而我国阀门装置进口总额自2020年以来维持在每年550亿元人民币左右，波动较小。结合近年来我国阀门装置进出口量变化趋势，我国出口阀门装置平均价格逐渐提高，但与进口装置平均价格仍相差较大，进口均价维持在出口均价的3倍左右，侧面反映了我国阀门制造行业立足于中低端市场，未来向高端市场转型的空间仍然很大。

（7）行业内主要企业：

1）国外主要企业：

A、美国FISHER公司：美国FISHER公司创始于1880年，已经拥有140余年发展历史，是目前全球第一大控制阀品牌，隶属于Emerson（艾默生）集团旗下的事业部。公司主要产品有控制阀和执行机构、直行程控制阀、部分球阀和蝶阀、蒸汽调节阀、数字式阀门控制器、数字式液位控制器等，主要为电力、化工、石化、炼油、燃气与石油开采，采矿、冶金、造纸、水处理行业提供控制阀及现场服务。

B、加拿大VELAN公司：加拿大VELAN公司创建于1950年，是世界领先的钢制阀门制造商，全球最重要的高质量管阀件制造商之一。公司专注于设计和制造各种类型的阀门和阀门控制系统，产品包括球阀、闸阀、截止阀、蝶阀、安全阀、控制阀和各种特殊用途阀门，广泛应用于各种工业领域，包括石油和天然气、化工、电力、核能、造纸、食品和制药等。VELAN公司在全球拥有十多家专业制造厂，遍及加拿大、美国、中国、法国、英国等国家。

C、意大利OMB集团：意大利OMB集团创建于1973年，是全球公认的石油和天然气行业锻钢阀门制造商，在石油和天然气近海和陆上生产、运输以及能源行业的阀门设计和制造领域处于领先地位。OMB集团直接在英国，日本，韩国，中国和加拿大开展业务，并拥有覆盖所有主要石油生产国的分销网络。

2）国内主要企业：

A、纽威股份（603699.SH）：纽威股份作为中国大型的工业阀门制造商,致力于工业阀门的生产和研发,提高工程配套能力与创新能力,以便能够为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力等各种新型的工业需求提供全行业系列产品。公司生产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、核电阀、API6A阀、水下阀和安全阀等产品,其质量和持续创新能力已经得到全球行业内各主要最终用户和工程公司的认可,并被广泛应用于全球各工况环境苛刻且需求量大的石油、天然气、炼油、化工、船舶海工、电厂、长输管线及新能源等行业。2022年，纽威股份实现营业收入405,921.70万元。

B、浙江伯特利科技股份有限公司：浙江伯特利科技股份有限公司成立于2006年，主要从事工业阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括球阀、蝶阀、闸阀、截止阀等。公司产品主要定位于油气、化工领域的中高端

市场，并逐步扩展至海工装备等其他新兴应用领域，是国内领先的工业阀门供应商。2022年，公司实现营业收入71,796.58万元。

C、方正阀门（873908.NQ）：方正阀门成立于2004年，是一家全套工业管路控制方案提供商。公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、旋塞阀及井口设备为主的若干产品系列，适用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等诸多领域。公司取得了美国石油协会API认证、英国BS认证、德国DIN认证等国际通用产品认证，是中石油、中石化、中海油等国内主要油气、石化企业的重点供货网络成员。2022年，公司实现营业收入64,490.59万元。

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