报告发布方：中金企信国际咨询《氢能行业市场占有率认证报告（2024）-专精特新“小巨人”&单项冠军申报》

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氢能发展优势：全球能源行业正经历着以低碳化、无碳化、低污染为方向的第三次能源变革，随着全球能源需求不断增加，全球电气化趋势明显，未来以可再生能源增长幅度最大的电力能源结构将持续变化，进一步形成以石油、天然气、煤炭、可再生能源为主的多元化能源结构。氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，可通过一次能源、二次能源及工业领域等多种途径获取，氢能将成为第三次能源变革的重要媒介。氢能具有众多优秀的特点：

1）来源多样。作为二次能源，氢不仅可以通过煤炭、石油、天然气等化石能源重整、生物质热裂解或微生物发酵等途径制取，还可以来自焦化、氯碱、钢铁、冶金等工业副产气，也可以利用电解水制取，特别是与可再生能源发电结合，不仅实现全生命周期绿色清洁，更拓展了可再生能源的利用方式。

2）清洁低碳。不论氢燃烧还是通过燃料电池的电化学反应，产物只有水，没有传统能源利用所产生的污染物及碳排放。此外，生成的水还可继续制氢，反复循环使用，真正实现低碳甚至零碳排放，有效缓解温室效应和环境污染。

3）灵活高效。氢热值高（140.4MJ/kg），是同质量标准煤、石油等化石能源热值的3-4倍，通过燃料电池可实现综合转化效率90%以上。氢能可以成为连接不同能源形式（气、电、热等）的桥梁，并与电力系统互补协同，是跨能源网络协同优化的理想互联媒介。

政策方面：在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下，能源结构转型是必由之路，国家对氢能的重视程度越来越高，行业政策、法规不断出台。国家政策层面，2020年国务院《政府工作报告》提出鼓励、推动各地因地制宜开展氢能示范应用，推动大规模产业集群的形成；通过政策引导社会资本投入，鼓励能源企业牵头建立稳定、便利、低成本的氢能供应体系；完善标准法规建设，加快氢气纳入能源管理体系后的管理细则制定；制定国家级顶层氢能规划，合理规划加氢站，制定长期稳定的燃料电池汽车发展政策。

近年来，国家大力推动氢能行业健康有序发展，出台《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》等多项支持性政策，氢能行业迎来蓬勃发展的历史性机遇。

2020年，国家能源局印发《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，氢能被列为能源范畴，是中国第一次从法律上确认了氢能属于能源。2021年，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。2022年，国家能源局《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》提出进一步推动氢能产业发展标准化管理，加快完善氢能标准顶层设计和标准体系。开展氢制备、氢储存、氢输运、氢加注、氢能多元化应用等技术标准研制，支撑氢能“制储输用”全产业链发展。

此外，氢能存储系统可以提供辅助电网服务，如应急、负荷跟踪和调节储备，这些服务可以提供额外的能量来源，从而降低电解制氢的成本。根据国际氢能委员会预测，到2050年，氢能将创造3,000万个工作岗位，减少60亿吨二氧化碳排放，创造2.5万亿美元产值，在全球能源中所占比重有望达到18%。

中国氢气产量：近年来，伴随着国内氢能产业的持续发展，我国氢气年产量已逾千万吨规模，位居世界第一大产氢国，为我国开发利用新能源、加快迈入氢能经济时代创造了有利条件。

据中国煤炭工业协会数据统计，2013-2023年，中国氢气产量整体呈稳步增长趋势，由2013年的1,685万吨增长至2023年的超过4650万吨（初步估算），年复合增长率10.55%，可为氢能及燃料电池产业化发展初期阶段提供低成本的氢源。由于中国丰富的煤炭资源特点，煤制氢是最首要的制氢来源，不同于全球范围内18%左右的比重，煤制氢在国内占比可达六成以上，其次为工业副产氢、天然气制氢、电解水制氢。

氢气储运及加氢站——

①氢气储运：目前，我国氢能示范应用主要围绕工业副产氢和可再生能源制氢产地附近（小于200公里）布局，氢能储运以高压气态方式为主。氢能市场发展前期，车载储氢将以70MPa气态方式为主，辅以低温液氢和固态储氢，氢的输运将以45MPa长管拖车、低温液氢、管道（示范）输运等方式，因地制宜，协同发展。

中期（2030年），车载储氢将以气态、低温液态为主，多种储氢技术相互协同，氢的输运将以高压、液态氢罐和管道输运相结合，针对不同细分市场和区域同步发展。远期（2050年）氢气管网将密布于城市、乡村，车载储氢将采用更高储氢密度、更高安全性的储氢技术。

②加氢站：加氢站是通过将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气。加氢站是氢能产业上游制氢和下游用户的联系枢纽，是产业链的核心。加氢站的建设数量和普及程度，在很大程度上决定了氢燃料电池汽车的产业化进程。

2019年3月5日，“推动加氢设施建设”首次被写入政府工作报告，并提出地方补贴需支持加氢基础设施建设，各地纷纷推出地方补贴。根据统计数据：2021年全国累计已建成的加氢站共有197座，已经投入运营的有180座，在建/拟建加氢站数量为229座。按照《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划，量化了车用氢能需求，提出2025年加氢站的建设目标至1,000座，2030至2035年为5,000座。2022年3月颁布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出统筹布局建设加氢站，有序推进加氢网络体系建设，探索站内制氢、储氢和加氢一体化的加氢站等新模式。

氢能产业集聚效应显著，产业链企业集中聚集地的氢能基础设施建设也依托其自身资源禀赋得到快速发展。我国现运营的加氢站主要集中在广东、山东、上海、江苏等四个省市，加氢站数量占比超过50%。结合我国氢能产业整体布局来看，东部区域氢能利用产业主要集中在山东、江苏和上海，该地区也是我国最早进行燃料电池研发与示范的地区；南部地区主要以广东佛山和云浮为首，是国内可再生能源制氢和燃料电池电堆研发的重要地区。

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