报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国制氧机市场竞争战略分析及投资建议可行性预测报告（2024版）》

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（1）制氧机市场运行态势分析：制氧机是制取氧气的一类机器，利用解吸技术和分子筛物理吸附技术的原理制造氧气，即将分子筛装填满制氧机内，制氧机在加压时可吸附空气中的氮气，而未被吸附的剩余的氧气将被收集起来，经过净化处理后变成高纯度氧气。

在医用医疗方面，制氧机广泛应用于治疗心血管疾病、脑血管疾病、呼吸系统疾病、高原反应与高原病、儿童呼吸道感染等，以及在外科手术和恢复期间为患者提供高浓度的氧气，缓解呼吸困难症状和缺氧症状。在家庭护理方面，制氧机凭借便携式和小型化设计，使得需要长期吸氧的患者能够在居家或旅途中等随时使用氧气治疗，以维持其正常的呼吸和生活。此外，在日常生活中，制氧机亦能持续改善居民神经系统症状、提高睡眠及运动耐受性，有利于提高居民的生活质量。

从市场需求看，随着我国老龄化程度加深，居家养老人数迅速增加，国内家用医疗设备市场规模不断上升，制氧机行业的发展进入快速扩容阶段。根据中金企信统计数据，2021年我国制氧机需求量达275.2万台，市场规模为49.5亿元，同比增长40.4%，2022年中国制氧机市场规模将达到68亿元。

从发展潜力看，中国制氧机市场已初具规模，随着COPD患病人数的持续增加，患者健康管理和疾病预防意识提升，国内COPD患者的治疗需求将进一步带动制氧机需求的释放，未来几年中国制氧机行业规模将保持高增长态势。

（2）雾化器市场运行态势分析：雾化器是一种治疗呼吸系统疾病的医疗器械设备，其工作原理是通过气体压缩泵产生的压缩气体作为驱动源来产生及传输气雾，主要用于雾化药物溶液吸入治疗患者。在针对呼吸道疾病治疗中，雾化吸入疗法可直接作用于病变部位，具有用药剂量小、起效迅速、治疗效果好、不良反应少等优势，对于儿童和老人等抵抗力较弱的群体而言极为重要。

得益于医学科技的发展，呼吸道疾病的治疗手段越来越丰富，雾化吸入成为主流治疗方式，居民对压缩式雾化器等性能更加优异的雾化器产品需求持续上升。根据中金企信统计数据，2022年中国雾化吸入器行业市场规模约为34.02亿元，同比增长15.8%,其中压缩式雾化器市场增速最快，2022年压缩式雾化器市场需求达到1,018万台，同比增长22.4%，其次网式雾化器需求量约为240万台，同比增长20.0%。

为减少抗生素滥用的现象，卫生部门提出减少静脉注射频率的合理用药原则，这对雾化吸入治疗及雾化器需求规模的提升带来了很大的促进作用。未来，随着人们消费能力和对雾化治疗认知水平的提升，中国雾化器市场规模有很大的增长空间。

（3）衡量核心竞争力的关键指标：衡量医疗器械企业竞争能力的指标主要有业绩规模、研发投入、产品线丰富度等。

1、业绩规模：营业收入是企业规模的重要体现形式。医疗器械产品的研发、生产和销售需要大量的资金支出。规模大的企业通常具有更强的资金实力和产品运营能力，在市场中具有更强的竞争力。此外，医疗器械市场巨大，产品众多，不同产品之间技术含量差异显著，利润率也各不相同。整体而言，技术含量高、智能化程度高、多功能集成度高的产品利润率较高，因此利润率高的企业产品的技术附加值和先进程度通常更高。

2、研发投入：医疗器械行业对于企业的研发能力、技术水平及相关经验有较高的要求，是多学科交叉的技术密集型产业。企业通常需要大量的研发投入，才能保持产品和技术的持续创新能力，在市场中取得竞争优势。因此，研发投入高，研发创新成果多的企业，通常市场竞争力更强。

3、产品丰富度：在同一产品领域，产品线丰富的企业通常具有较强的研发设计和创新能力。同时，产品线丰富度越高，企业产品市场覆盖面越广，企业的服务能力和市场开拓能力更强，抗风险能力越高。

（4）行业特有的经营模式和特征：

①行业特有的经营模式：目前我国医疗器械在技术水平及品牌影响力方面与国际先进企业存在较大差距，因此，许多企业在初始发展阶段往往选择代加工模式通过国际品牌运营商将产品销售到境外，当企业的规模及市场影响力上升到一定程度后再逐步发展自有品牌产品。在境内市场，则主要以自有品牌经营为主，通过直销或经销模式销售给客户。

此外，医疗器械产品具有一定的消费品属性，随着电子商务行业的发展，部分企业开始通过电商平台实现产品销售。未来，随着互联网技术及网络购物的进一步发展，线上直销在医疗器械行业的占比将会提升，逐步成为医疗器械的重要销售方式之一。

②行业周期性、区域性和季节性：

A.周期性：医疗器械行业与居民生命健康关系密切，需求刚性较强，其发展受国家医疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划的影响，经济的周期波动不会对医疗行业发展产生重大影响，不存在明显的周期性波动。随着国家政策的大力支持及居民生活水平不断提高，医疗器械行业将稳步发展。

B.区域性：受区域人口密度、经济发达程度以及消费水平等因素影响，医疗器械行业存在明显的区域性特征，我国东部、中部地区及一线城市人口密集，高等医疗机构数量多，医疗资源需求旺盛。对于制氧机及雾化器等呼吸治疗产品而言，随着国内整体居民健康意识的提升以及市场走向成熟，未来逐步向国内西部各地区渗透，区域性特征将逐渐被打破。

C.季节性：与疾病治疗相关的产品会因疾病发病率的季节性差异而形成一定的季节性特征。秋冬季节呼吸道疾病发病率较高，制氧机、雾化器的销售在秋冬季节会相对较旺盛。对呼吸治疗设备生产企业而言，可能会受春节假期影响，生产、销售通常会有所减少，相应地为了在春节假期前完成生产交货，部分企业将产品提前到第四季度生产，导致第四季度的生产和销售有所增加。此外，在国内电子商务平台不定期的促销活动日及“购物节”等期间，呼吸治疗设备销售额亦有所上升。

（5）行业竞争格局分析：医疗护理类设备行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，目前形成了实力较强的跨国公司与国内本土企业共存的市场格局，且在逐步的走向行业整合。跨国公司掌握了本行业中较为先进的技术，在中高端市场占据领先地位且不断向国内中低端市场渗透，本土企业则通过不断的技术和管理创新提高市场竞争力，努力实现对外资品牌的国产化替代，行业竞争趋于激烈。公司所处细分行业内的主要企业情况如下：

①飞利浦伟康（Philips Respironics）：飞利浦伟康成立于1976年，总部位于美国，目前为飞利浦集团旗下子公司，经营其互联护理业务下的睡眠与呼吸业务。睡眠业务面向阻塞型睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSA）人士提供的消费级治疗方案，包括呼吸机及端到端的患者诊断、治疗（呼吸机）与云端管理服务；呼吸护理业务包括数字化互联的慢性阻塞性肺疾病（COPD）护理服务、医用呼吸护理业务（提供医用环境下重症和次重症的有创与无创呼吸机）以及家用护理业务。

②江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（SZ.002223）：鱼跃医疗成立于1998年,核心业务为研发、制造和销售医疗器械产品，是中国最大的医疗器械供应商之一，经营范围涵盖呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案及康复器械等业务领域。鱼跃医疗核心产品包括制氧机、电子血压计、呼吸机、血糖仪及试纸、红外体温计等。2022年度鱼跃医疗实现营业收入71.02亿元，其中呼吸治疗解决方案营收为22.39亿元。

③沈阳新松医疗科技股份有限公司（NQ.830803）：新松医疗成立于2000年，是专业的医用制氧机与无创呼吸机研发商、生产商和销售商，获国家级专精特新“小巨人”企业认定。新松医疗制氧机系列产品在业内具有一定的竞争力，主要通过经销和直销的模式实现销售，2022年度其氧气机产品创收7,491.28万元。

④成都联帮医疗科技股份有限公司（NQ.835374）：联帮医疗成立于1997年，是提供医用分子筛制氧设备、医用中心供气系统、高原弥散供氧系统的医疗设备企业，获国家级专精特新“小巨人”企业认定。联帮医疗无油低压医用分子筛制氧设备在设备寿命、运行维护、节能环保等方面具备一定的竞争力。2022年度，联帮医疗制氧机产品实现收入7,040.88万元。

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